发售信息 - 全球发售股份数目为109,808,800股（视超额配股权行使与否而定）[7] - 香港发售股份数目为10,981,200股（可重新分配）[7] - 国际发售股份数目为98,827,600股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[7] - 发售价为每股10.92港元，AIX发售价为每股人民币9.93元（相当于10.92港元）[7][8] - 香港公开发售2025年8月20日上午九时开始，8月25日中午十二时截止办理申请登记[21][22] - 股份预期2025年8月28日上午九时在联交所、上午十一时在AIX买卖[24] 钨矿情况 - 巴库塔钨矿是全球最大型三氧化钨(WO₃)矿产资源量露天钨矿，全球第四大WO₃矿产资源量钨矿[38] - 2025年目标年度采矿及矿物加工能力为330万吨钨矿石[38] - 截至2025年6月30日，巴库塔钨矿估计矿产资源量约1.075亿吨含0.211% WO₃的矿石，可信矿石储量为6840万吨矿石[38] - 2027年计划将钨矿目标年度采矿及矿物加工能力提高至495万吨[41] 财务数据 - 2025年上半年公司收入为126,313千港元，毛利为17,981千港元，经营亏损为69,718千港元[106] - 2022 - 2025年6月30日，公司非流动资产从550,403千港元增至2,080,961千港元[109] - 2023年底公司录得流动资产净值420.7百万港元，2024年底录得流动负债净额268.9百万港元[109] - 截至2025年6月30日，公司流动负债净额44290万港元，较2024年增加[111] - 按发售价每股10.92港元计算，股份市值479640万港元，每股未经审核备考经调整综合有形资产净值2.53港元[118][119] - 假设超额配股权未行使，全球发售所得款项净额约108770万港元[122] 未来展望 - 2026年预期完成整合矿石分选系统至现有采矿流程[54] - 2027年第一季度预计展开二期商业生产[54] 销售与合作 - 已与江西铜业香港有限公司、江西钨业股份有限公司就2025年及2026年销售白钨精矿订立销售协议[85] 股权结构 - 恒兆和江西铜业香港分别持有公司约43.35%及约41.65%权益，全球发售完成后（假设超额配股权未行使），将分别持有约32.51%及31.24%[100] - 若Goldblink行使认购期权，完成收购后将持有43,876,000股股份，占公司股本的9.99%[102] 上市相关 - 公司拟在AIX和联交所同时上市，2024年10月14日获MIC批准[140] - 全球发售承担的上市开支总额估计为1.114亿港元，占全球发售所得款项总额的10.2%[137]