公司股价与市值表现 - 赛富时股价今年以来累计下跌25% 在大型科技股中表现垫底 是道琼斯指数成分股中跌幅第二大的公司[2] - 甲骨文股价同期大涨34% 跑赢多数同行并远超各大主流指数[2] - 两家公司市值差距拉大至约4000亿美元 甲骨文市值达6300亿美元 赛富时跌至2390亿美元[2] - 彭博亿万富豪指数显示埃里森以2780亿美元净资产居第二 贝尼奥夫以104亿美元身家排第318位[2] 财务表现与增长挑战 - 销售额连续四个季度陷入个位数增长困境[2] - 分析师预计本季度营收增速为8.7% 营收规模约101亿美元[2] - 93亿美元订阅及支持收入中约四分之一来自客户服务相关产品[2] - Service Cloud收费模式基于使用软件的客服人员数量[2] - 分析师预计下一财年第三季度营收增速普遍预期为9%[6] 人工智能转型进展 - 公司约30%至50%的工作已由AI完成 是今年早些时候裁员1000人的重要原因之一[3] - AI客服系统Agentforce自去年10月推出后年化营收达1亿美元[3] - 富国银行分析师指出1亿美元营收对整体业绩影响微乎其微[3] - 投资者期待Agentforce支付费用最终能高于Service Cloud[4] 业务指标与增长预期 - 固定汇率下当前剩余履约义务指标预计8月所在季度达到9%[6] - 该指标维持在10%以上时间越长 投资者越有信心认为业务能保持10%增长水平[6] - 分析师预计本季度每股收益将从去年同期的2.56美元升至2.78美元[8] 并购活动与投资者态度 - 宣布以80亿美元收购数据管理公司Informatica 是2021年以271亿美元收购Slack以来最大交易[7] - 2022年末激进投资者不满高成本收购和股价表现 要求优化营收与利润结构[7] - Starboard Value在第二季度将持股比例提高47% 认可盈利能力进步但认为仍有提升空间[7] - Vulcan Value Partners第二季度增持34.5万股 持仓总价值达3亿美元 看好战略部署[7] 行业竞争格局 - 甲骨文是AI热潮早期受益者 获得OpenAI和xAI的云基础设施订单承诺[4] - 核心客户关系管理软件市场面临饱和挑战[2] - 部分分析师预测未来更多客户咨询将通过自动化方式处理[3]