2025年10月台湾地区面板厂商营收概况 - 6家主要面板厂商2025年10月营收均出现环比下降，反映出第四季度初市场需求或出货节奏有所放缓 [1] - 友达光电10月营收为48.09亿元，群创光电为41.84亿元，瀚宇彩晶为2.04亿元，凌巨科技为1.61亿元，铼宝科技为0.46亿元，华凌光电为0.36亿元 [1] 主要厂商月度业绩表现 - 友达光电10月营收环比下降14.44%，同比微增0.20%，基本与去年同期持平 [2] - 群创光电10月营收环比下降8.33%，未能延续9月增长态势，但同比增长7.76%表现稳健 [2] - 瀚宇彩晶和华凌光电在9月实现环比增长后，10月双双转为下滑，分别环比下降11.10%和9.70% [3] - 凌巨科技和铼宝科技延续环比下跌态势，降幅有所扩大，分别环比下降3.06%和91.18% [3] 2025年前10个月累计营收表现 - 铼宝科技累计营收同比增长65.05%，表现最为突出 [3] - 瀚宇彩晶累计营收同比增长17.48%，群创光电增长4.71% [3] - 友达光电、凌巨科技和华凌光电累计营收与去年同期基本持平或略微下降，变动幅度分别为-0.11%、-0.58%和-1.11% [3] 面板厂商战略布局动态 - 友达光电董事会通过墨西哥厂区新资本支出方案，新产能预计2027年量产，旨在应对车用市场需求及新客户订单增长 [5] - 凌巨科技计划通过日本子公司向TOPPAN Inc取得使用权资产，从事彩色滤光片生产业务 [5] - 铼宝科技宣布跨入医疗委托开发与制造服务领域，与英国Adtec Healthcare及施吉生技合作打造低温电浆医疗平台，预计2026年第2季导入部分制程，第4季启动整机量产 [5]

投资总体表现 - 前三季度全市基础设施投资同比增长4.2%，其中本年新开工项目投资同比增长21.9% [1] - 制造业投资增长12.0% [1] 博世华域转向系统有限公司 - 公司决定投资5亿元利用现有厂房新增生产线，实施全新线控产品布局，并搭建智能转向系统芯片自研平台 [3] - 2024年以来项目已投入约7000万元，首个项目预计明年3月实现批量生产 [3] - 自2015年落地南京以来几乎每年新增2-3条产线，2018年至今已新增近10条产线和40台（套）机加工设备 [3] - 公司占国内转向系统市场份额约33%，客户覆盖奔驰、宝马、小鹏、理想、比亚迪等品牌 [3] - 通过采购本地企业天加环境的冷水机组，每年节电9万千瓦时，相当于节能标煤36吨，减少二氧化碳排放90吨 [5] 江苏精煜智显科技有限公司 - 公司投资建设的彩色滤光片及新型显示器件项目总投资约5.8亿元，其中一期项目投资约1.6亿元 [6] - 全面达产后预计实现年营收20亿元，项目自今年4月入场，7月复机，预计年底实现产出 [6] - 明年产能将达每月6万片玻璃基板，今年还将追加数千万元投入 [6] - 项目主攻五代线以下LCD用彩色滤光片市场，并布局染料液晶调光玻璃、电子纸彩色滤光片业务 [6] 南京江北新材料科技园 - 9月底园区实现省市重大新开工项目全部开工建设，恒河高端卫生材料项目总投资10亿元，从立项到开工建设仅用时4个多月 [8] - 截至9月底园区累计完成签约项目47个，其中亿元以上项目28个 [8] - 园区配备中试基地，包括甲类中试厂房、仓库及配套功能区，并组建专家委员会对中试项目进行专业论证 [8][9] 其他重点项目落地 - 华晨宝马汽车有限公司在建邺区落地宝马（南京）信息技术有限公司 [10] - 南京谊元生物科技有限公司的纳米酶—益生菌联合制剂研发生产项目落地杏湖产业园，全面达产后预计年营收超3亿元 [10] - 江苏优达斯汽车科技有限公司落地南京江北新区，是国内首家实现远距离超声波传感器量产的企业 [10]

2025年9月台湾地区面板厂商营收表现 - 友达光电9月营收57.10亿元，同比下降5.51%，环比下降0.38%，累计前9月营收493.47亿元，同比下降0.15% [2] - 群创光电9月营收46.40亿元，同比增长2.70%，环比增长6.25%，累计前9月营收397.08亿元，同比增长4.39% [2] - 瀚宇彩晶9月营收2.33亿元，同比增长1.43%，环比大幅增长15.40%，累计前9月营收20.24亿元，同比增长22.03% [2] - 凌巨科技9月营收1.79亿元，同比下降6.61%，环比下降3.06%，累计前9月营收15.11亿元，同比增长1.65% [2] - 铼宝科技9月营收0.53亿元，环比增长7.25%，累计前9月营收7.09亿元，同比大幅增长73.48% [2] - 华凌光电9月营收0.40亿元，同比下降12.38%，环比增长8.62%，累计前9月营收3.55亿元，同比下降1.55% [2] 主要厂商运营趋势分析 - 友达光电9月营收同比降幅较8月的-9.16%有所收窄，显示下滑趋势减缓 [2] - 群创光电表现强劲，9月同比增速2.70%高于8月的1.15%，且环比增长显著 [2] - 中小尺寸面板企业中，瀚宇彩晶与华凌光电在9月实现环比增长，扭转了8月的下降趋势，其中瀚宇彩晶环比增幅达15.40% [3] 累计营收同比变化 - 友达光电和华凌光电前9个月累计营收出现同比降低，其中友达为本年度累计营收首次出现同比降低 [4] - 瀚宇彩晶、群创光电、凌巨科技、铼宝科技累计同比增幅虽为正值，但四家企业在9月的累计同比增幅均低于8月，可能与第三季度末行业整体调整有关 [4] 9月面板厂商战略动态 - 友达光电与佳明合作推出全球首款搭载其Micro LED显示屏的智能手表，并公告重要子公司进行5,000万美元现金减资以配合集团资金规划 [5] - 凌巨科技计划向日本凸版印刷株式会社购买其彩色滤光片产线相关设备并获得无形资产授权，以强化生产能力 [5] - 华凌光电正式成为意法半导体的官方授权合作伙伴，将为客户提供HMI显示解决方案，并计划在11月展会上展示合作成果 [5] 显示行业技术论坛议题 - 行业论坛议题涵盖玻璃与硅基Micro LED商用化进程、MiP与COB技术对超高清显示发展的机会、MiP显示技术创新及面板化应用解决方案 [7] - 其他重点议题包括LED行业合规高质量发展、玻璃基Micro LED显示技术的创新路径、LED电影屏现状与前景、硅衬底GaN技术助力Micro-LED产业落地等 [7][8]