百度搜索AI升级 - 百度搜索迎来近十年最大改版 搜索框升级为"智能框" 支持超千字长文本搜索、文件搜索、AI工具调用等多模态搜索功能 [1] - 通过底层模型能力、中间层工具能力、上层应用的"三层联动"推动百度搜索向AI生态平台方向发展 实现从"通用化"到"个性化"、从"工具化"到"内容化"、从"信息获取"到"任务完成"的演进 [1] - 全国首辆AI外卖配送车"智音车"在武汉首发 搭载北斗双频芯片实现人车绑定智能管理 具有身份识别、自动降速、优化路线等功能 [1] 苹果折叠设备研发进展 - 苹果折叠iPhone已进入P1原型开发阶段 预计2025年底完成开发流程 2026年下半年有望上市 [3] - 折叠iPad研发被搁置 主要因面板等零组件生产困难且售价过高导致市场接受度偏低 [3] 京东腾讯AI产品动态 - 京东推出两款AI社交产品 "宠TA"为数字人/数字宠物社区 "聊愈小宇宙"为情绪识别解压游戏 [4] - 微信AI搜索功能被指泄露隐私 腾讯回应称仅整合公众号及公开信息 不会使用用户隐私数据 [4] 小鹏小米汽车动态 - 小鹏汽车CEO何小鹏表示未来五年是中国汽车淘汰赛最后五年 强调高算力芯片是差异化竞争核心 [4] - 小米汽车优先解决国内交付问题 预计2027年考虑出口 SU7和SU7 Ultra转单不足总订单15% [5] - 雷军明确表示小米目前无计划生产自行车和摩托车 此前相关传闻均为网友玩笑 [5] 比亚迪海外扩张 - 比亚迪巴西工厂首车下线 新能源车已覆盖全球110多个国家和地区 [6] - 上半年海外销售超47万辆同比增长132% 预计2025年海外销售将超80万辆 [6] 哪吒汽车与B站动态 - 哪吒汽车关联公司20亿股权被冻结 冻结期限3年 今年1月已有相同数额股权被冻结 [7] - B站通报原游戏合作部总经理涉嫌职务犯罪被逮捕 强调将严肃处理舞弊行为 [8]

美股盘前市场动态 - 道指期货微涨0.01% 标普500指数期货跌0.17% 纳斯达克100指数期货跌0.40% [1] - 德国DAX指数跌0.02% 英国富时100指数涨0.25% 法国CAC40指数涨0.47% 欧洲斯托克50指数涨0.53% [1] - WTI原油涨1.13%至66.19美元/桶 布伦特原油报67.66美元/桶 [1] 美联储政策动向 - 美联储主席鲍威尔称不排除本月降息可能 决策将取决于经济数据变化 目前保持观望态度 [1] 科技行业动态 - 谷歌因滥用客户手机数据被加州法院判赔3.14亿美元 公司计划上诉 [1] - 英特尔CEO考虑代工业务改革 或放弃18A工艺推广转向14A工艺 可能面临数十亿美元资产减计 [1] - 亚马逊机器人数量达100万台 咨询公司认为其接近实现机器人技术全面整合 [1] - 苹果折叠iPhone进入P1原型开发阶段 预计2025年底完成开发 2026年下半年上市 折叠iPad研发暂停 [2] - 特斯拉盘前涨0.03% 结束六连跌 中国产电动车销量回升 [3] 加密货币相关 - 美股加密货币概念股集体上涨 Cipher Mining涨近7% Hut 8涨超3% Strategy/Coinbase/CleanSpark/Riot Platforms涨超2% [3] 美国政策影响 - 参议院共和党人通过特朗普主导的"大而美"法案 包含大规模减税与支出计划 [3]

宏观经济数据 - 美国6月ADP就业人数减少3.3万人，为2023年3月以来最大降幅 [2] - 《大而美法案》取消风能和太阳能项目消费税 [2] 半导体行业 - 英特尔(INTC.O)首席执行官考虑改变晶圆厂代工业务战略 [2] 科技与互联网 - 阿里巴巴(BABA.N)在马来西亚和菲律宾拓展人工智能云服务 [2] - 苹果(AAPL.O)折叠iPhone进入P1原型阶段，折叠iPad研发被搁置 [2] - 贝索斯减持亚马逊(AMZN.O)股票，套现近7.37亿美元 [2] - 谷歌(GOOG.O)因安卓数据侵权被加州陪审团裁定赔偿3.146亿美元 [2] 新能源汽车行业 - 特斯拉(TSLA.O)6月中国制造电动车销量同比微增0.8%，终结连续八个月下滑 [2] - 福特汽车(F.N)第二季度电动汽车销量暴跌31.4% [2]

折叠iPhone研发进展 - 苹果折叠iPhone已于2023年6月进入P1原型开发阶段 后续将经历P2和P3阶段 每个阶段持续约两个月 [1] - 预计2025年底完成原型开发流程 2026年下半年有望上市 [1] - 折叠iPad研发被搁置 主要因面板等零组件生产难度大 售价过高导致市场接受度偏低 [1] 折叠屏手机市场表现 - 2025年Q1全球智能手机收入同比增长3% 平均售价(ASP)达364美元创历史新高 [1] - 600美元以上高端机型占比达25% 增速8%显著高于整体市场5%的增幅 [1] - Counterpoint预计折叠屏手机出货量将从2021年910万台飙升至2025年5470万台 年复合增长率56.5% [1] - 中国市场占全球折叠屏手机份额从12%跃升至31% 成为行业第二增长曲线 [1] 折叠屏手机产业链技术突破 - 折叠屏手机BOM成本显著高于传统直板机 主要增量来自铰链 盖板及柔性屏幕三大组件 [2] - 成本激增源于屏幕面积扩大导致的材料用量与良率问题 多层复合盖板设计 以及精密铰链系统需求 [2] - 产业链上游聚焦液态金属与MIM金属注射成型件供应 中游由安费诺 长盈精密等厂商主导精密制造 [2] - MIM技术因复杂结构成型和高精度优势成为铰链制造首选方案 2024年全球市场规模44.05亿美元 预计2031年达88.77亿美元 年复合增长率10.7% [2]

文章核心观点 因OLED iPad Pro销量未达预期，苹果调整OLED路线图，推迟部分产品发布时间，计划延后至2028年全面采用OLED技术 [1] 苹果OLED产品情况 - 2024年首次为iPad Pro推出融合多项新技术的OLED面板，相比Mini LED产品，重量减轻15%，厚度减少22%，但价格高昂未成爆款 [2] - 2024年初三星和LG计划为苹果11英寸和12.9英寸iPad Pro生产900万片OLED面板，最终装运量约570万片 [3] - 从今年1月起苹果减少iPad Pro面板采购量 [4] 苹果调整后的OLED产品路线图 iPad系列 - OLED iPad mini按计划于2026年发布 [4] - OLED iPad Air从2028年提前至2027年 [4] - OLED iPad Pro的升级从2027年推迟至2028年，首次采用COE技术 [5] - 折叠iPad预计在2028年后发布，采用串联显示和COE技术 [6] MacBook系列 - OLED MacBook Pro按计划于2026年底发布，采用三星显示器的IT 8代OLED生产线，配备混合结构和串联显示技术 [7] - OLED MacBook Air从2027年推迟至2028年后，采用单层结构以降低成本 [8]