行业概述 - 汽艇是以汽油或柴油发动机为动力源 通过螺旋桨推进装置在水上航行的船只 具有船体轻 速度快 机动灵活等特点 [2] - 船体结构相对简单 通常采用金属如铝合金或玻璃钢等材料制造 既保证强度又减轻重量 有利于提高航行速度 [2] - 按尺寸分类可分为小型汽艇 中型汽艇和大型汽艇 [2] 行业发展历程 - 1950-1978年为奠基阶段 通过苏联技术援助奠定制造基础 重点发展军用侦察艇和渔业捕捞艇 实现关键零部件国产化 [4] - 1979-1998年为探索阶段 汽艇逐步进入民用领域 国际品牌通过合资建厂和技术转让带动国内企业在玻璃钢船体和内燃机优化领域取得突破 [4] - 1999-2008年为多元化阶段 国民经济快速增长推动消费升级 企业推出高速艇 喷射艇 休闲艇等细分品类 出口额占比提升至25% [4] - 2009年至今为绿色智能转型阶段 电动汽艇和氢燃料汽艇成为研发重点 部分企业推出续航超100公里电动艇 智能汽艇市场份额突破30% [5][6] 行业产业链 - 产业链上游包括钢材 有色金属 复合材料等原材料 以及发动机 发电机 导航设备 螺旋桨等零部件及配套设备 [8] - 产业链中游为汽艇生产制造环节 [8] - 产业链下游应用领域包括水上运动 休闲旅游 水上运输 渔业捕捞 竞赛 海上救援 水上巡逻和军事等 [8] 行业现状 - 2025年1-5月汽艇进口数量3143艘同比下降5.02% 进口金额2.51亿元同比下降5.52% [1][12] - 同期出口数量537艘同比增长134.50% 出口金额1.90亿元同比下降61.57% [1][12] - 进口端呈现小型主导高端固化格局 长度不超过7.5米汽艇进口金额2.37亿元同比下降5.63% 占总进口金额94.49% [14] - 出口端呈现量价背离结构失衡矛盾 长度不超过7.5米汽艇出口金额3124.31万元同比增长181.68% 长度超过7.5米但不超过24米汽艇出口金额1.59亿元同比下降67.15% [14] - 进口主要来源国为墨西哥进口金额2.02亿元同比下降1.66%占比80.37% 美国进口金额4166.92万元同比下降21.32%占比16.60% [16] - 出口主要目的地为中国香港出口金额4841.37万元同比下降33.10%占比25.48% 澳大利亚出口金额3618.21万元同比增长1.54%占比19.04% 美国出口金额3096.45万元同比下降90.45%占比16.30% [16] 重点企业经营情况 - 中国船舶集团为全球最大造船集团之一 公务执法船艇市场份额超60% 旅游休闲船艇产品线覆盖高速艇 游艇 摩托艇等全品类 [18] - 江龙船艇为公务执法船艇领域单项冠军 市场份额连续5年行业第一 产品广泛应用于海事 公安 渔政等领域 2024年营业收入17.29亿元同比增长45.72% [18][20] - 天海防务构建船海工程 防务装备 新能源三大业务体系 2025年一季度营业收入7.47亿元同比增长10.86% 归母净利润4079.24万元同比增长32.32% [22] 行业发展趋势 - 技术创新驱动产业高端化升级 电动化革命加速推进 船用电池能量密度突破450Wh/kg 使电动汽艇续航里程突破300公里 充电时间缩短至2小时以内 [24] - 消费升级催生多元化市场格局 旅游休闲市场呈现两极分化趋势 高端游艇市场爆发式增长 公务执法领域向专业化集成化演进 单船造价突破5000万元 [25][26] - 全球布局加速品牌国际化进程 东南亚市场通过本地化建厂策略降低成本20% 欧洲市场采取技术换市场策略成功打入高端市场 跨境电商GMV同比增长95% [27]