发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为1065.00万股，含全额行使为1224.75万股，超配不超159.75万股[7][48] - 每股发行价格为12.88元/股[7] - 行使超配前发行后总股本6100万股，全额行使为6259.75万股[7] - 发行预计日期为2023年6月9日，招股书签署日为2023年6月7日[7] - 战略配售发行数量为213.00万股，占超配全额行使前发行数量20.00%，全额行使后17.39%[50] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入4433.48万元，同比增长28.31%[29] - 2023年1 - 3月归母净利润990.16万元，同比增长19.07%[29] - 2022 - 2020年营收分别为23896.94万元、24275.73万元、23012.73万元[44] - 2022 - 2020年净利润分别为5716.11万元、6019.74万元、5393.39万元[44] - 报告期内主营业务毛利率分别为48.65%、50.93%和51.02%[17][87] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8420.68万元、10963.69万元和10381.77万元，占比分别为18.08%、22.29%和20.21%[18][89] - 报告期各期末存货账面价值分别为4679.49万元、5359.57万元和5892.56万元[20][90] - 2020 - 2022年税收优惠总额分别为1473.24万元、1983.40万元和1474.62万元，占比分别为23.48%、28.54%和22.51%[22][91] - 发行前市盈率12.79倍，发行后为15.49倍；发行前市净率2.03倍，发行后市净率1.78倍[50] - 发行前每股收益1.01元/股，发行后为0.83元/股；发行前每股净资产6.34元/股，发行后为7.22元/股[50] 股权结构 - 公司注册资本5035万元，付涛、付成林为实控人，合计持股83.47%[38][104] - 戚其荣为实控人一致行动人，持股4.06%[38] - 发行后付涛持股占比33.25%，付成林持股占比30.73%，发行对象持股占比17.46%[132] - 2022年员工持股计划激励对象105人，付涛拟认购440000份，占比14.67%[137] 业务相关 - 公司专业从事物联网超声计量仪表研发、生产与销售[42] - 形成以经销和合作开发模式为主的销售格局[15][86] - 参与20多项行业标准和技术规范制定，获发明专利20项等[42][63] - 募投项目投产后将新增智能户用超声波仪表30万只等[27][99] 风险与策略 - 面临原材料价格波动、技术革新等风险[94][95] - 采取问询比价等措施应对原材料价格波动风险[94] - 以自筹资金先行投入募投项目，资金缺口通过贷款和自有资金解决[75] 公司历史与荣誉 - 2011年被认定为高新技术企业，2021年被认定为国家级“专精特新”小巨人企业[42] - 2015年在创新层挂牌，2017 - 2021年更换持续督导券商[105][108] 承诺事项 - 控股股东等作出限售、稳定股价、招股书真实性等多项承诺[176] - 公司承诺加快募投项目进度，完善经营管理和公司治理[198][199]