员工持股计划股份回购注销 - 公司于2025年4月26日召开董事会及5月19日召开股东大会，审议通过回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案[1] - 本次回购注销涉及433.13万股股票，回购价格为7.50元/股，主要因35名员工离职及第一个解锁期条件未达成[10] - 回购股份于2025年7月31日完成注销并办理工商变更登记手续[3] 股本结构变动 - 回购注销后公司总股本减少433.13万股，具体变动数据以中国结算最终确认为准[4] - 公司可转债处于转股期，股本结构可能因转股持续变化[4] 可转债转股价格调整 - 因股份回购注销，"李子转债"转股价格从18.49元/股调整为18.61元/股，2025年8月6日生效[11][14] - 调整依据为募集说明书条款，采用公式P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=18.49元，A=7.50元，k=-1.0981%[14] - 可转债于2025年8月5日暂停转股，8月6日恢复转股[15] 历史转股价格调整记录 - 初始转股价19.47元/股，2024年因权益分派调整为18.98元/股[8] - 2025年因年度权益分派进一步下调至18.49元/股[9]

员工持股计划回购注销 - 公司决定回购注销2024年员工持股计划中因35名持有人离职对应的60.20万股股票，以及因第一个解锁期业绩考核未达成对应的372.93万股股票，合计433.13万股 [1][3][4] - 回购价格为7.50元/股，涉及291名员工持股计划持有人 [3][5] - 公司已完成相关决策程序，包括董事会和股东大会审议通过，并履行了债权人通知程序 [1][2] 回购注销实施安排 - 公司已开设回购专用证券账户，并向中国证券登记结算有限责任公司提交注销申请，预计2025年7月31日完成注销 [6] - 注销完成后公司总股本将变更为390,101,844股 [8] - 公司将在回购完成后依法办理减资和工商变更登记手续 [6][9] 股本结构及股东权益变动 - 本次注销导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被动增加，达到信息披露标准 [8] - 变动前控股股东及一致行动人持股比例为56.23%，变动后持股比例增至56.77% [8] - 公司可转债目前处于转股期，最终股本数据以登记结算公司确认为准 [7] 对公司影响 - 本次回购注销不会对公司财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生实质性影响 [9] - 公司管理团队将继续履行职责，为股东创造价值 [9]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年6月20日向不特定对象发行600万张可转债，每张面值100元，发行总额6亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.3%至第六年2.0%）[2] - 可转债于2023年7月13日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"李子转债"，代码"111014"[2] - 初始转股价格为19.47元/股，后因权益分派两次调整至18.49元/股（2024年5月调整至18.98元/股，2025年6月调整至18.49元/股）[2][3][5] 转股实施情况 - 可转债自2023年12月28日起可转股，截至2025年6月30日累计转股金额5.1万元，转股数量2,636股，占转股前总股本0.0007%[1][5] - 2025年第二季度（4月1日至6月30日）未发生转股[1][5] - 未转股余额5.99949亿元，占发行总量99.9915%[1][5] 股本结构变动 - 转股前后公司总股本保持3.9443亿股不变，无限售流通股占比100%，无有限售条件股份[7]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，李子园报收于12.73元，下跌0.47% [1] - 当日换手率2.22%，成交量8.75万手，成交额1.11亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出587.62万元，占总成交额5.28% [2][5] - 游资资金净流入1135.74万元，占总成交额10.2% [2][5] - 散户资金净流出548.12万元，占总成交额4.92% [2][5] 可转债回售信息 - "李子转债"可选择回售价格为100.01元人民币/张（含当期利息） [3][5] - 回售期为2025年6月24日至2025年6月30日 [3][5] - 回售资金发放日为2025年7月3日 [3] - 回售期内"李子转债"停止转股 [3][5] - 持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券，本次回售不具有强制性 [3] - 截至公告发出前的最后一个交易日，"李子转债"收盘价格高于回售价格 [3] - 回售期内"李子转债"将继续交易 [3] - 如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易 [3]

李子转债发行情况 - 公司获准发行面值总额6亿元人民币可转换公司债券 期限6年[2] - 实际募集资金5.991亿元 扣除承销保荐费90万元[2] - 债券于2023年7月13日在上交所上市交易 简称"李子转债" 代码"111014"[2] 回售触发条件 - 因变更部分募集资金投资项目 触发可转债附加回售条款[3] - 回售权利基于募集资金用途重大变化且被证监会认定[3] 回售条款细节 - 持有人可选择全部或部分回售 回售价格为债券面值加当期应计利息[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B3×i×t/365 其中B3为回售债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数[3] 具体回售安排 - 回售价格确定为100.01元/张 其中含当期利息0.01元/张[4] - 回售申报期为2025年6月24日至6月30日 通过上交所交易系统申报[5] - 回售期间债券继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令[5] 回售后续处理 - 回售资金发放日在回售期满后办理 公司将公告回售结果及影响[5] - 若回售后流通面值少于3000万元 债券将在公告三个交易日后停止交易[6]

会议基本信息 - 浙江李子园食品股份有限公司于2025年6月16日召开"李子转债"2025年第二次债券持有人会议 [1][5] - 会议由公司董事会召集 会议通知于2025年5月30日公告 [5] - 会议采用现场与通讯相结合的表决方式 召开地点未明确说明 [5] 参会情况 - 出席会议的债券持有人或其代理人共计149名 [6] - 代表有表决权的未偿还债券张数为3,411,060张 [6] - 代表债券面值总额341,106,000元 占未偿还债券面值总额的56.86% [6] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》获得通过 同意票3,388,200张 占比99.33% 反对票22,860张 占比0.67% 弃权票0张 [6] - 《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的议案》获得通过 同意票3,115,690张 占比91.34% 反对票211,580张 占比6.20% 弃权票83,790张 占比2.46% [7] 法律意见结论 - 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《债券持有人会议规则》规定 [5][8] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [6][8] - 会议表决方式、程序及结果合法有效 [7][8]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，李子园报收于13.85元，较上周的14.15元下跌2.12% [1] - 6月10日盘中最高价报14.64元，6月13日盘中最低价报13.76元 [1] - 当前最新总市值54.63亿元，在饮料乳品板块市值排名16/26，两市A股市值排名2703/5150 [1] 权益分派 - 公司发布2024年年度权益分派实施公告，每股现金红利0.50元（含税） [1][3] - 股权登记日为2025年6月13日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月16日 [1] - 差异化分红送转，总股本394433036股，剔除回购专用账户持有股份6945462股，实际参与分配股份387487574股 [1][2] - 共计派发现金红利193743787.00元（含税），每股现金红利≈0.4912元/股 [1][2] 可转债调整 - "李子转债"转股价格调整为18.49元/股，调整生效日期为2025年6月16日 [2][3] - "李子转债"将于2025年6月13日停牌，2025年6月16日复牌并恢复转股 [2] - 2025年付息债权登记日为6月19日，除息日及兑息日为6月20日，每张面值100元可转债兑息金额0.50元（含税） [2][3]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），不转增不送红股，回购专用证券账户股份不参与分配 [3] - 分配方案以股权登记日总股本扣减回购股份为基数，若总股本变动则维持每股分配比例不变并调整总额 [3] - 该方案已获2025年5月19日年度股东大会审议通过 [3] 可转债相关安排 - 权益分派实施后将根据《募集说明书》调整"李子转债"转股价格 [4] - 2025年6月9日至股权登记日期间"李子转债"停止转股，股权登记日后首个交易日恢复转股 [5] - 可转债持有人若想享受权益分派需在2025年6月6日（含）前完成转股 [5] 信息披露安排 - 公司将于2025年6月10日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告 [5] - 相关公告发布渠道包括上海证券交易所网站及指定媒体 [5]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 杭氧转债上涨3 4% [1] - 天阳转债上涨2 8% [1] - 九洲转2和华翔转债涨幅超过1% [1] - 奥飞转债下跌超过1% [1] - 李子转债和阳谷转债下跌接近1% [1]

董事会会议召开情况 - 浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月24日通过邮件等方式送达各位董事 [1] - 会议由董事长李国平主持，监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于提请召开"李子转债"2025年第二次债券持有人会议的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 修订后的债券持有人会议规则需提交债券持有人会议审议 [2] 备查文件 - 浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议作为备查文件 [2]