混合型债券

搜索文档
豪赌AI!软银发行2000亿日元混合型债券,票面利率4.556%创日本今年新高
智通财经网· 2025-08-29 14:13
所谓"混合型债券",是指兼具部分股权属性的债务工具。软银此次发行的混合型债券设有"利息支付可 选择递延"条款,且在清偿顺序上从属于高级债务。该公司预计,信用评级机构将把该债券本金的约一 半归类为权益资本。 据悉,软银最初计划通过此次发行募集约1000亿日元,后将规模上调至1500亿日元,最终确定为2000亿 日元。 "当前利率仍处于上行趋势,且市场对利率进一步上涨的预期强烈。在此背景下,尽管利差扩大,软银 仍选择及时锁定资金,这一做法合乎情理。"土屋资产管理公司(Tsuchiya Asset Management Co.)首席执 行官土屋健寿(Taketoshi Tsuchiya)表示。他进一步补充称,考虑到融资行为可能对信用评级产生的潜在 影响,"通过此类具有权益属性的融资工具维持充足的缓冲资金,是明智的选择"。 智通财经APP获悉,软银集团(SoftBank Group Corp.)确定了一项规模为2000亿日元(约合13亿美元)的混 合型债券发行条款,票面利率设定为4.556%。这一利率不仅超过了日本航空公司(Japan Airlines Co.)发 行的永续次级债券,更创下了日本国内日元计价公司债券今 ...