产品定义与技术特点 - 电子机械制动（EMB）系统融合电子控制与机械制动，提供高效智能的制动解决方案 [2] - EMB为纯电控线控系统，完全不含机械结构，由电机产生制动力，通过信号线接收计算机指令进行制动 [2] - 当前市场主流为EHB液压式线控制动，EMB是未来发展方向，目前产品尚未商业化，但部分企业已完成完整设计并通过整车试验 [4] 行业现状分析 - 研发进入从试验样机向小批量量产转化期，核心技术集中在小型高精度电机、高精传动件、热管理及闭环控制算法上 [6] - 部分企业已完成高强度台架与整车道路测试，并取得功能安全最高等级（ASIL D）认证，可靠性接近商用门槛 [6] - 技术难点在于极端温度下的性能保持、力传感器小型化与低成本化以及传动机构寿命，仍需大规模试装验证 [6] - 参与主体包括国际Tier-1巨头（如采埃孚、大陆、伯特利）和国内新锐企业（如恒创智行、坐标系），产业生态呈“外资+内生”并行态势 [7] - 部分企业计划在2025年下半年至2026年实现小批量量产装车，国家标准GB21670将于2026年1月实施，为EMB提供法规依据 [7] - 商用车因安装空间和改装便利性，量产准备更早；乘用车则以A样试制与安全验证为主，成本与整车适配是主要瓶颈 [7] 发展趋势 - 全球与国内法规正从“原则允许”走向“具体要求”，国内GB21670计划于2026年实施，欧洲相关草案预计2025年推动落地 [9] - 法规将明确功能安全冗余设计最低标准和试验验证方法，推动行业规范化与集中化 [9] - 企业商业化路径分阶段：短期以商用车为突破口，中期通过平台化设计提升规模优势，长期结合轮毂电机与域控实现三轴融合 [10] - EMB的软硬件解耦属性使其成为整车厂“上游替代”战略核心工具，未来可能出现主机厂与零部件厂共建甚至自研的混合格局 [10] - EMB在能量回收、轻量化及对高阶自动驾驶响应性方面具优势，将优先在新能源乘用车与高等级自动驾驶场景渗透 [10] - 商用车因节能和维护成本关注，短期内更容易实现装车放量，总体趋势是“先商用、后乘用、先区域示范再全球推广” [10] - 资本市场高度关注，多家初创企业获得融资，传统巨头加大投资，资本注入加快产业化但也带来估值压力 [10] 市场规模与预测 - 2024年全球EMB系统市场销售额为0.62百万美元（基于测试产品） [12] - 预计2031年全球市场规模将达到415.53百万美元，2026-2031年复合年增长率（CAGR）为73.88% [12] - 中国是全球最主要消费市场，占据全球约48%的市场份额 [14] - 预计2026年中国市场规模为12.61百万美元，2031年将增长至193.98百万美元，2026-2031年CAGR约为72.75% [14] - 从产品类型看，预计2031年乘用车用EMB市场占比将达85.61%（基于销量） [14] - 从应用市场看，新能源汽车是核心下游，预计2031年市场规模占比约65%（基于销量） [15] 主要厂商与竞争格局 - 全球核心厂商主要包括Brembo、苏州坐标系智能科技、恒创智行、精工汽车、采埃孚（ZF）、伯特利、京西智行、炯熠电子科技、万都等 [17] - 目前有望在2026年率先实现量产的企业有Brembo、苏州坐标系智能科技、伯特利、炯熠电子科技 [17] 政策环境 - 国家层面政策如《“十四五”汽车产业发展建议》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》、《中国制造2025》、《智能汽车创新发展战略》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等，为汽车关键零部件及智能化技术发展提供支持，其中明确鼓励发展“电制动”及其关键零部件 [19]