深圳离岸人民币地方政府债券发行情况 - 深圳市2024年离岸人民币地方政府债券在香港成功发行 规模为70亿元 峰值订单规模达480亿元 订单倍数高达6.9倍 创历史新高 [1] - 此次为深圳市连续第四年赴香港发行离岸债券 国际投资者认购踊跃 显示对深圳经济发展及城市信用的强烈信心 [1] - 簿记定价峰值订单规模480亿元 订单倍数6.9倍 反映国际投资者对离岸人民币债券市场的热切关注 [1] 债券发行细节与创新 - 发行期限涵盖2年期 3年期 5年期和10年期 其中2年期发行规模9亿元 定价利率2.15% 3年期发行规模27亿元 定价利率2.2% 5年期发行规模24亿元 定价利率2.33% 10年期发行规模10亿元 定价利率2.5% [2] - 此次为内地地方政府首次在境外发行10年期中长期债券 同时创新发行3年期低碳城市主题绿色债券 [2] - 发债募集资金将投向医疗卫生 教育 基础设施 轨道交通等项目 [2] 债券发行的意义与影响 - 有利于拓宽地方政府融资渠道 吸引更多元化投资者 为基础设施建设等重大项目提供长期稳定资金支持 [3] - 进一步丰富离岸人民币债券市场金融产品 增强市场活力 [3] - 有利于促进人民币国际化 增强人民币产品对国际投资者吸引力 [3] 未来展望 - 离岸人民币地方政府债券有望持续扩容 当前整体规模较小 期限结构偏短 [3] - 未来可探索更大规模离岸地方债发行 并探索更长期限债券品种发行 [3]