公司AI基础设施扩张计划 - 谷歌云计划每6个月将基础设施服务能力翻倍，目标在4-5年内实现1000倍增长 [1] - 公司正加码AI基建投入，已公开能效较初代提升30倍的第七代TPU芯片"Ironwood" [3] - Alphabet公司年内第二次上调资本支出预期至910-930亿美元，并预计2026年还将"大幅增加" [3] 行业竞争格局与公司策略 - 微软、亚马逊、Meta同期总资本支出预计超过3800亿美元，AI基建竞赛进入白热化阶段 [3] - 谷歌核心目标是打造更可靠、高效的基础设施，而非单纯比拼投入规模 [3] - 公司探索将物理数据中心客户转向云服务，以提升资源利用率 [3] 业务表现与投资逻辑 - 谷歌云业务季度营收增长34%，订单总额达到1550亿美元 [3] - 公司CEO强调"投资不足风险更高"，并认为公司财务实力足以应对市场波动 [3] - 算力短缺已成为发展瓶颈，例如视频生成工具Veo因算力限制无法向更多用户开放 [3]