发行相关数据 - 发行价格为26.68元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率44.08倍，高于同行业最近一月静态平均市盈率15.68倍，超出幅度181.12%，高于同行业可比公司平均静态市盈率26.08倍，超出幅度69.02%[4][13][14][32][35][61][62][63] - 本次公开发行新股3623.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行后公司总股本为14492.00万股[30][34][65] - 预计募集资金96661.64万元，扣除预计发行费用7933.37万元后，预计募集资金净额为88728.27万元[30][68] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2590.45万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1032.55万股，占发行数量的28.50%[34][66] 申购相关安排 - 网下申购时间为2023年6月19日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年6月19日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][36][37][81][92] - 网下投资者需于2023年6月21日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金，网上投资者需确保2023年6月21日日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[9][36][41][42][82][85][105] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过10000股[39][97] 公司业务情况 - 截至发行公告出具日，公司累计推出9个牌号的GPPS产品和1个牌号的HIPS，有6个牌号的GPPS产品被认定为“广东省高新技术产品”[16] - 公司形成9项独有的核心技术，在设备改进方面申请了23项实用新型专利[19] - 中海壳牌拥有年产126万吨苯乙烯的设计产能和6万吨苯乙烯物理储能[20] - 公司年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目结束试生产，GPPS产品年设计产能从12万吨增至21万吨，新增9万吨HIPS产品年生产能力[22][23] - 三期产能投放后，公司总备案产能提升至年产48万吨中高端聚苯乙烯，具备最大56万吨的年生产能力[23] 客户与投资者情况 - 2020 - 2022年度，公司1000万元以上合作规模的客户数量分别为21家、30家、35家[24] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为230家，管理的配售对象为5069个，占剔除无效报价后配售对象总数的72.52%[27] - 本次网下发行有效拟申购总量为4987600万股，占剔除无效报价后申购总量的70.23%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1925.38倍[27] 其他重要事项 - 发行人和主承销商将根据网上申购情况于2023年6月19日确定是否启动回拨机制[8][44] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[9] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止新股发行[10][88][108] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月内不得参与相关网上申购[10][43][105]