**涉及行业与公司** * **行业**：全球人工智能（AI）产业链，特别是AI算力基础设施、光通信、大模型及应用[1][2][3] * **公司**： * **海外科技公司**：英伟达、Meta、OpenAI、谷歌、Anthropic、微软、亚马逊[1][2][3] * **中国科技公司**：阿里云、字节跳动（豆包、火山引擎）、智谱AI、深度求索（DeepSeek）、MiniMax[2][3] * **光通信/芯片公司**：Lumentum、Coherent、AXT、AAOI、中际旭创、新易盛[1][3] **核心观点与论据** * **AI算力投资与建设加速**：全球头部科技公司正大力投入AI算力基础设施建设[1] * 英伟达与Meta签署**数十亿美元**的多年期协议，Meta将部署**数百万颗**英伟达芯片（包括Blackwell、下一代Rubin架构GPU及Grace CPU）[2] * OpenAI计划到2030年实现总计约**6000亿美元**的算力支出，并推进可能超过**1000亿美元**的融资计划，英伟达正就最多投资**300亿美元**入股进行磋商[2] * 谷歌云业务的积压订单同比增长了一倍，达到**2400亿美元**[3] * 印度政府计划今后数年内斥资**2000亿美元**建设数据中心以促进AI发展[3] * **光通信产业链受催化，市场反应积极**：AI算力需求直接拉动光通信等底层硬件产业[1] * 在2.16-2.22一周内，重点光通信美股标的股价大幅上涨：Lumentum (**+18.66%**)、Coherent (**+14.25%**)、AXT (**+22.44%**)、AAOI (**+16.24%**)[1] * **AI技术迭代与产品发布密集**：大模型及AI应用在春节期间持续快速演进[2] * **模型发布**：谷歌发布Gemini 3.1 Pro；Anthropic发布Claude Sonnet 4.6（性能接近Opus但价格仅为五分之一）；智谱AI发布GLM-5（**745B**参数，编程能力接近Claude Opus 4.5）；字节跳动发布Seedance 2.0视频生成模型及豆包2.0通用大模型；DeepSeek将上下文长度从**128K**升级至最高**1M Token**；MiniMax上线M2旗舰编程模型[2] * **硬件发布**：英伟达CEO预告将在3月15日GTC大会发布全新芯片[2] * **技术突破**：阿里云宣布全球首款基于OIF标准封装的**3.2T NPO模块**成功点亮，采用CPO技术，尺寸较传统方案缩小约**67%**，功耗降低约**40%**，时延降低约**30%**[3] * **AI应用规模化落地，用户参与度高**：AI应用在春节期间实现大规模、高并发的实际应用[3] * 字节跳动豆包AI在除夕当天互动总数达**19亿次**，生成超过**5000万张**新春主题头像、超过**1亿条**新春祝福，峰值推理吞吐量达到**633亿 tokens/分钟**[3] * 2026年央视春晚首次由AI驱动全民实时创作互动，火山引擎作为独家AI云合作伙伴提供支持[3] **其他重要内容** * **行业领袖对AI发展的判断**：谷歌核心管理层将当前的AI浪潮比作“速度快**10倍**的工业革命”，并认为实现AGI（通用人工智能）至少还需要**5到10年**[3] * **地缘政治与供应链风险**：美国国防部曾短暂发布一份包含中际旭创、新易盛等中国光模块企业的1260H清单草案，但随后在正式版中将其移除，白宫称草案存在“风险评估不完善”问题，下次常规更新预计在**2027年1月**[3]