公司概况 - 进化论资产成立于2014年6月，是国内较早将主动管理和量化投资相结合的私募基金管理人之一 [2] - 公司拥有经验丰富的投研团队和运作成熟的管理体系，具备全周期、跨市场、多策略的投资管理经验 [2] - 公司是业内少有的同时获得"主观+量化"双金牛奖的私募管理人 [2] - 公司管理规模超过100亿，采用主动+量化的投资模式 [4] 业绩表现 - 在最新的百亿私募近半年收益排行榜中，进化论夺得冠军，所管的10只产品近半年平均收益为***% [2] - 在私募量化基金近半年收益TOP10中，进化论资产以***%的平均收益夺得第1 [2] - 创始人王一平管理的"进化论多棱镜对冲一号B类份额"在百亿私募"股票市场中性"产品TOP10中排名第一，该产品最新规模约为***万元，近半年收益接近***%，近一年收益接近***% [2] - 旗下量化策略今年以来超额表现亮眼，在市场分化时期模型展示出较好的稳定性和适应性 [2] 发展历程 - 2015年发行首只主动多头产品 [5] - 2016年管理规模突破10亿 [5] - 2017年发行量化策略产品，实现主动、量化"双轮驱动" [5] - 2018年首只代销产品发行，同时获得主动、量化"双料"金牛奖 [5] - 2019年获得投顾资格，管理规模突破50亿 [5] - 2020年管理规模超过100亿，首只银行系产品落地，再次获得主动、量化"双料"金牛奖 [5] - 2021-2022年量化策略持续迭代，公司获评权威奖项超过60座 [5] - 2023年新策略完成上线，超额得到提升，策略持续稳定运行 [5] - 2024-2025年经历多轮流动性危机及市场分化行情考验，超额表现较稳，多策略线市场排名前列 [5] 创始人介绍 - 王一平是进化论资产创始人兼首席投资官 [7] - 拥有18年资本市场投资经验，经历了中国证券市场多轮牛熊周期 [12] - 是国内少数兼具主动管理与量化投资能力的策略型基金经理 [12] - 曾四次获得中国证券报"金牛奖"(含十五周年金牛杰出投资经理奖)并获得上海证券报"金阳光奖"、证券时报"金长江奖"、中国基金报"英华奖"等奖项 [12] 核心优势 - "主动+量化"双金牛管理人 [8] - 融合主动及量化投研方法，创建科学投资方法论 [8] - 具备全周期、跨市场、多策略的投资管理经验 [8] - 做"有逻辑的量化"，除业内常见因子类型外，自建逻辑类因子库，有效增强模型抗风险能力，减少尾部风险冲击 [9] - 策略具备拥挤度低、容量大、低频等特性，与同类策略的相关性低 [10] 产品线及策略 量化混合中性策略 - 收益来源：Alpha [11] - 策略简介：混合中性，对冲端采用股指对冲，根据超额和基差情况对持仓占比进行动态调整 [11] - 策略优势：有效降低超额波动及整体对冲成本，更适应市场风格切换，以获取较为稳定的绝对收益 [13] - 代表产品：进化论多棱镜对冲一号 [14] 量化指数增强策略 - 收益来源：Alpha+Beta [14] - 策略简介：跟踪对标指数，追求长期可持续收益 [14] - 代表产品： - 进化论多棱镜沪深300指数增强 [15] - 进化论多棱镜中证A500指数增强 [15] - 进化论达尔文中证500指增一号（2023年11月29日成立，运作以来累计收益***%，年化收益***%） [16][17] - 进化论多棱镜1000指数增强 [20] - 进化论多棱镜2000指数增强 [20] 量化灵活对冲策略 - 收益来源：Alpha+Beta+择时 [21] - 策略简介：在量化多头的基础上，灵活调整风险敞口 [21] - 策略优势：凭借多年经过市场验证的择时能力，为组合增强收益、控制回撤 [22] - 代表产品：进化论金选量化多空1号（2020年12月16日成立） [23] 复合策略 - 收益来源：Alpha+Beta+择时+主动选股 [21] - 策略简介：量化选股策略和主观选股策略相组合，根据市场环境灵活调整策略比重 [24] - 策略优势： - 近十年历史业绩，经过牛熊周期验证 [27] - 融合不同策略优势，攻守兼备 [27] - 多策略灵活组合，有效应对市场的变化 [28] - 代表产品：进化论复合策略一号（2015年3月25日成立，成立以来年化收益率***%） [28]