融资工具调整 - 公司拟调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种，由中期票据、短期融资券、超短期融资券调整为仅中期票据 [1][2] - 调整后发行总额仍不超过人民币10亿元，其他发行方案内容不变 [1][2] - 本次调整已通过第五届董事会第四十五次会议审议，在股东会授权范围内 [2] 融资目的 - 公司发行债务融资工具旨在拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本 [1] - 募集资金将用于满足公司快速发展对资金的需求 [1] - 资金用途包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款等合规用途 [2] 发行安排 - 发行品种最终以中国银行间市场交易商协会注册结果为准 [2] - 发行期限、发行利率等要素将根据市场情况最终确定 [2] - 计划在注册有效期内分期发行 [2] - 采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行 [2] 审批流程 - 原发行方案已通过第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十六次会议审议 [1] - 原方案已获2025年第五次临时股东会审批通过 [1] - 调整后的方案尚需中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施 [2]

公开市场操作 - 央行6月17日开展1973亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 当日净回笼1833亿元(因1986亿元逆回购和1820亿元MLF到期) [2] 资金面 - 存款类机构隔夜质押式回购利率下行2bp至1.37% 七天利率微幅下行 [4] - 美国隔夜融资担保利率报4.28% [4] 同业存单 - 全国及主要股份制银行一年期同业存单成交利率降至1.65% [7] 国债期货 - 30年期主力合约涨0.24% 10年期涨0.14% 5年期涨0.15% 2年期涨0.08% [11] 全球宏观 - 日本央行维持基准利率0.50% 计划2027年一季度国债购买量缩减至2万亿日元 2026年4月起每季度减少2000亿日元购买量 [13] 债券发行动态 - 设计总院获批发行10亿元科技创新公司债 [15] - 华泰证券获准发行100亿元科技创新公司债 [15] - 恩捷股份拟注册发行不超过10亿元银行间债务融资工具 [15] - 旭辉百亿公司债重组方案：留债展期9.5年 以资抵债无托底承诺 [15] 负面事件 - 蒙自新型城镇化等7家主体遭遇评级下调或隐含评级下调 涉及债券包括H9国厚01、21学费03等 [16]