信息披露制度概述 - 公司为规范银行间债券市场债务融资工具信息披露行为制定本制度 依据包括《公司法》 交易商协会《信息披露规则》及公司章程等 [1][2] - 制度适用范围涵盖中远海能及其全资 控股子公司 参股子公司参照执行 [3] - 信息披露基本原则要求及时 公平 确保境内外披露同步性 一致性和及时性 [4] 信息披露义务主体 - 公司及其董事 高级管理人员为信息披露义务人 需保证信息真实 准确 完整 [5] - 董事会负责建立并监督制度实施 确保披露内容合规 [5] - 信息披露事务负责人由董事会秘书担任 负责组织协调 接受投资者问询 [31][32] 债务融资工具发行披露要求 - 公开发行需提前披露最近三年审计报告 募集说明书 信用评级报告等六类文件 [6][7] - 定向发行信息披露标准需在《定向发行协议》中明确约定 完成登记后需告知投资人规模 期限等基本信息 [26][27][28] - 募集资金用途变更需提前5个工作日披露拟变更用途 [19] 存续期持续披露义务 - 定期报告包括年度报告(4个月内) 半年度报告(2个月内) 季度财务报表(1个月内) [9] - 重大事项需2个工作日内披露 涵盖23类情形如股权变更 重大资产重组 超过净资产10%的损失等 [11][12] - 付息兑付安排需提前5个工作日公告 违约情况需当日披露 [20][22] 内幕信息管理 - 内幕信息范围包括重大事件 分配计划 股权结构变化等六类 [43] - 内幕知情人含董事 持股5%以上股东 控股子公司高管等五类主体 [44] - 内幕信息需严格保密 知情人不得利用信息交易或建议他人交易 [45][46] 信息披露流程与责任 - 信息披露流程含制作 审核 审批 备案 公告 归档六个环节 [55] - 董事会办公室/证券事务部为主管部门 协同财务部等部门编制文件 [32][33] - 违规责任追究包括警告 处分 赔偿及移送司法机关等措施 [61][62][64] 制度修订与执行 - 制度修订需董事会审议通过并公开主要修改内容 [60] - 若与法律法规冲突 以《信息披露规则》等上位规定为准 [65] - 交易商协会新规出台时需同步修订本制度 [66]

信息披露管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强信息披露事务管理，履行对投资者的诚信与勤勉责任，保护投资者合法权益，依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定 [1] - 本制度适用于公司及其控股子公司，规范债务融资工具发行及存续期内的信息披露行为 [1] - 信息披露定义为在银行间债券市场按规定时间、媒介和方式公布可能影响偿债能力的信息 [1] 信息披露基本原则 - 公司需真实、准确、完整、及时披露信息，禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 全体董事及高级管理人员对信息披露内容承担个别及连带法律责任 [2] - 内幕信息在依法披露前，知情人不得泄露或利用该信息交易 [2] 信息披露范围与渠道 - 披露范围包括发行文件、定期报告（年报/半年报/季报）、临时报告及交易商协会要求的其他事项 [2] - 指定披露网站为中国货币网、上海清算所网站和中国债券信息网 [2] - 公司网站及其他媒体发布信息时间不得早于指定媒体，不得以新闻发布替代公告义务 [2] 具体披露要求 - 募集说明书需符合交易商协会指引，全体董事承诺内容真实性并承担法律责任 [4] - 定期报告披露时间不得早于上一年度报告，且需与证券交易所披露同步 [4] - 重大事项如资产重组、重大亏损、高管变动等需在2个工作日内披露 [5] 信息披露流程管理 - 定期报告由总裁、财务总监等编制，经董事局审议后由董事局秘书组织披露 [7] - 重大事项需由职能部门及时报告董事局，董事局主席敦促秘书处组织披露 [7] - 临时报告需经董事局秘书合规审查、董事局主席审定后提交交易商协会 [8][9] 内幕信息与保密管理 - 内幕信息包括重大事项、股权结构变化、收购方案等，知情人涵盖董事、股东及中介机构人员 [15][16] - 公司需与外部机构签署保密协议，防止商务谈判中泄露未公开信息 [16] - 信息难以保密或已泄露时，公司需立即披露 [18] 责任分工与监督机制 - 董事局秘书为信息披露事务负责人，负责组织协调及投资者关系维护 [10] - 审计委员会监督信息披露合规性，对定期报告出具书面审核意见 [11][12] - 各职能部门及子公司需配合董事局秘书处，确保重大事项信息及时通报 [14] 违规处理与制度更新 - 信息披露违规将追究董事、高管及责任人行政、经济或法律责任 [20] - 中介机构擅自披露信息造成损失的，公司保留追责权利 [20] - 制度随交易商协会规则更新而修订，与国家法规冲突时以法规为准 [21]

董事会决议 - 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过推荐宋嵘先生、薛志旺先生为第三届董事会董事的议案，任期自股东大会通过至第三届董事会任期结束 [1][3] - 会议审议通过申请注册发行债务融资工具的议案，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），用于并购公路项目、补充流动资金等 [3][20][21] - 修订《公司章程》议案通过，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并将法定代表人由董事长变更为总经理 [7][16] 债务融资工具发行计划 - 发行主体为招商公路，注册阶段不设额度限制，最终以交易商协会注册通知书为准 [21] - 发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、绿色债务融资工具等，期限根据市场情况确定 [21][22] - 资金用途明确用于并购公路路产项目、补充流动资金及偿还有息负债等合规用途 [23] 公司治理变更 - 董事长白景涛因退休辞职，其董事、董事长及委员会职务均终止，未持有公司股票 [19] - 新任董事候选人宋嵘现任招商局集团副总经理，薛志旺为招商局集团专职外部董事，均符合任职资格 [13][14] - 监事会第十五次会议同步通过《公司章程》修订议案，表决结果为3票同意 [15][17] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月31日召开，采用现场与网络投票结合方式 [32][35][36] - 审议事项包括董事选举（累积投票制）、债务融资工具发行及《公司章程》修订等 [38][46] - 股权登记日为7月24日，股东可通过深交所系统或互联网投票参与 [37][48][49]

公开市场操作 - 央行6月17日开展1973亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 当日净回笼1833亿元(因1986亿元逆回购和1820亿元MLF到期) [2] 资金面 - 存款类机构隔夜质押式回购利率下行2bp至1.37% 七天利率微幅下行 [4] - 美国隔夜融资担保利率报4.28% [4] 同业存单 - 全国及主要股份制银行一年期同业存单成交利率降至1.65% [7] 国债期货 - 30年期主力合约涨0.24% 10年期涨0.14% 5年期涨0.15% 2年期涨0.08% [11] 全球宏观 - 日本央行维持基准利率0.50% 计划2027年一季度国债购买量缩减至2万亿日元 2026年4月起每季度减少2000亿日元购买量 [13] 债券发行动态 - 设计总院获批发行10亿元科技创新公司债 [15] - 华泰证券获准发行100亿元科技创新公司债 [15] - 恩捷股份拟注册发行不超过10亿元银行间债务融资工具 [15] - 旭辉百亿公司债重组方案：留债展期9.5年 以资抵债无托底承诺 [15] 负面事件 - 蒙自新型城镇化等7家主体遭遇评级下调或隐含评级下调 涉及债券包括H9国厚01、21学费03等 [16]