业绩总结 - 2022年末公司资产总额41778.43万元，较上年增长20.63%；负债总额13331.34万元，较上年末上涨12.09%；归属于母公司所有者权益28447.09万元，较上年末增长25.09%[33][34] - 2022年度公司营业收入24801.87万元，较上年增长4.80%；营业成本13474.34万元，较上年增长0.22%；归属于母公司所有者的净利润5700.48万元，较上年增长3.28%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5200.07万元，较上年下降2.63%[40] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入区间为4000万元至5000万元，同比增长约22.04%至52.55%；预计实现归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）区间为390万元至480万元，同比增长约 -6.48%至15.10%[39] 用户数据 - 公司产品及服务覆盖40多个国家和地区，应用于多个关键后备电源领域[61] 未来展望 - 2020年锂离子电池占全球数据中心电池市场份额为15%左右，预计到2025年上升至38.5%[15][94] - 极端情况下公司上市当年营业利润较上一年度可能下滑50%以上或上市当年即亏损[28][122] 新产品和新技术研发 - 公司围绕电池安全管理领域进行产品、技术和工艺流程创新[64] - 截至2022年6月末，公司累计获得已授权专利22项，软件著作权24项[67] 市场扩张和并购 - 公司在美国设立全资子公司广达科技[48] 其他新策略 - 公司导入先进设备和管理系统，打造数字化智能工厂实现降本增效[68] 发行相关 - 本次发行股票数量1500万股，占发行后总股本的比例为25%，发行后总股本6000.00万股，每股发行价格56.50元[6][57][75] - 发行市盈率为63.48倍，发行前每股净资产5.58元，发行后每股净资产16.68元，发行市净率3.39倍[75] - 预计募集资金总额84750.00万元，预计募集资金净额74984.95万元[75] - 发行费用概算包括保荐承销费6396.23万元等多项费用，总计8765.05万元[75] - 刊登初步询价及推介公告日期为2023年2月17日，初步询价日期为2023年2月21日[86] - 申购日期为2023年2月27日，缴款日期为2023年3月1日[86] 财务指标 - 报告期内，公司H3G - TA系统占主营业务收入比例分别为90.16%、85.49%、75.86%和67.43%[17][95] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为5522.79万元、13839.58万元、16728.57万元和18646.80万元，占营业收入比例分别为51.48%、67.21%、70.69%和86.69%（年化）[19][109] - 报告期内，公司逾期应收账款分别为2155.83万元、3551.68万元、8971.49万元、10880.56万元，逾期占比分别为39.04%、25.66%、53.63%和58.35%[21][110] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为45.89%、46.78%、43.18%和41.80%[22][112] - 募投项目将新增固定资产15424.06万元，每年新增折旧1177.41万元[27][125] 股权结构 - 杨冬强和李明星分别直接持有公司11.42%股份，合计直接持有皮丘拉控股66.83%股份，通过直接和间接方式合计控制公司76.08%表决权[29][30][116][172] - 皮丘拉控股是公司控股股东，直接持有公司49.19%股份，控制宁波敦恒所持公司4.05%表决权，合计控制公司53.24%表决权[166] - 海富长江、中比基金、宁波敦恒等是公司股东[48] 风险提示 - 公司面临创新、技术、经营等多种风险[43][44] - 公司存在新产品技术替代风险，锂电池发展可能挤占铅蓄电池市场份额[93] - 公司产品结构单一，新产品研发和推广不达预期会影响经营业绩[95] - 公司业绩增长可能不可持续，受下游市场和客户变化影响[96] - 公司面临市场竞争风险，市场份额可能下降，利润空间或被压缩[97] - 公司锂电BMS业务处于拓展初期，业务规模小，拓展不利会影响未来发展[98] - 公司在正常生产经营中可能因多种事由引发诉讼和索赔风险[104] - 铅蓄电池BMS业务是公司收入主要来源，国家环保政策等重大调整可能使铅蓄电池产量缩减，导致该业务收入大幅下滑[105] - 2022年上半年多地疫情加剧，若公司主要销售区域后续疫情防控升级，将影响订单签订等环节，且全球经济不确定性增加公司经营风险[106][107] - 数据中心后备电池及BMS产品更换周期为5 - 8年，存量更新市场规模小但将扩大，公司存在客户更换产品的潜在风险[108]

股权结构与股东信息 - 公司注册资本4500万元，杨冬强和李明星分别直接持有公司11.42%股份，合计控制公司76.08%表决权[28][29][118] - 皮丘拉控股是控股股东，持股2213.53万股，占比49.19%；海富长江、中比基金、宁波敦恒等是股东[47][161] - 最近一年新增海富长江、中比基金2名股东，分别持股300.00万股（占比6.67%）、150.00万股（占比3.33%）[192] 财务数据 - 2022年末公司资产总额41778.43万元，较上年增长20.63%；负债总额13331.34万元，较上年末上涨12.09%；归属于母公司所有者权益28447.09万元，较上年末增长25.09%[32][33] - 2022年度公司营业收入24801.87万元，较2021年增长4.80%；营业成本13474.34万元，较2021年增长0.22%；归属于母公司所有者的净利润5700.48万元，较2021年增长3.28%；扣非后归母净利润5200.07万元，较2021年下降2.63%[39] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额1546.70万元，较去年同期增加；投资活动产生的现金流量净额1363.90万元；筹资活动产生的现金流量净额 -746.75万元[37] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入区间为4000万元至5000万元，同比增长约22.04%至52.55%；预计归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）区间为390万元至480万元，同比增长约 -6.48%至15.10%[38] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为45.89%、46.78%、43.18%和41.80%[21][115] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为5522.79万元、13839.58万元、16728.57万元和18646.80万元，占营业收入比例分别为51.48%、67.21%、70.69%和86.69%（年化）[18][112] - 报告期内，公司逾期应收账款分别为2155.83万元、3551.68万元、8971.49万元、10880.56万元，逾期占比分别为39.04%、25.66%、53.63%和58.35%[20][113] 业务与产品 - 2020年锂离子电池占全球数据中心电池市场份额为15%左右，预计到2025年上升至38.5%[14][97] - 报告期各期，公司H3G - TA系统占主营业务收入比例分别为90.16%、85.49%、75.86%和67.43%[16][98] - 报告期各期公司通信领域收入分别为3,955.54万元、4,853.17万元、4,706.25万元和3,319.83万元，销售占比分别为36.88%、23.57%、19.89%和30.88%[106] 发行上市 - 本次拟发行股票数量1500万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本6000.00万股[6][56][76] - 保荐机构相关子公司跟投数量预计不超过本次发行数量的5.00%[76] - 若募集资金总额不超过50000.00万元，保荐承销费（含税）为4000.00万元；超过则为募集资金总额×8%[76] - 审计及验资费1636.79万元，律师费用1278.30万元，信息披露费用418.87万元，发行手续费用16.11万元[76] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[76] - 发行上市重要日期：初步询价及推介公告2023年2月17日，初步询价2023年2月21日，发行公告2023年2月24日，申购2023年2月27日，缴款2023年3月1日[89] 募投项目 - 募投项目将新增固定资产15424.06万元，每年新增固定资产折旧1177.41万元[26][127] - 募集资金投资项目总投资额和拟使用募集资金额均为51864.58万元，包括电池安全监控等四个项目[74] 其他 - 公司被认定为高新技术企业，企业所得税税率减按15%计缴，自主开发生产销售的电池安全管理系统中内置软件产品，增值税实际税负超过3%的部分可即征即退[117] - 公司面临创新、技术、经营、财务等多种风险[42][43] - 公司产品及服务覆盖40多个国家和地区[60][61][62] - 截至2022年6月末，公司累计获得已授权专利22项，其中发明专利15项、实用新型专利3项、外观设计专利4项，以及软件著作权24项[67] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，每届任期三年[198]