股份锁定与减持 - 实际控制人等承诺36个月内不转让或委托管理、不由公司回购首发前已发行股份，减持需遵守相关规定[11][15] - 持股5%以上股东等承诺12个月内不转让或委托管理、不由公司回购首发前已发行股份[19] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，公司及相关主体采取稳定股价措施[30] - 稳定股价措施依次为公司回购、控股股东及实控人增持、非独立董事及高管增持[32] 招股书违规责任 - 招股书有虚假记载等问题，未上市流通按申购款加活期利息退款，上市流通后按发行价加活期利息回购新股[43][44] - 相关主体对招股书违规致投资者损失依法赔偿[44][47][49][51] 利润分配 - 发行后利润分配按法定顺序、优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[66][69] - 公司采取现金、股票等方式分配股利，原则上年度分配，有条件可中期分配[67] 业绩数据 - 2022年公司营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后净利润24,515.69万元，增长4.11%[101] - 预计2023年1 - 3月营业收入43,000 - 53,000万元，扣非后净利润5,700 - 6,700万元，同比下滑15.09% - 27.76%[101] 市场占有率 - 2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场占有率约为19%，在全球光稳定剂市场占有率约为13%[127][168] 产品与业务 - 公司主要产品有受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体、阻聚剂等[130] - 公司紫外线吸收剂、抗氧剂产品筹建进入实施阶段[145] 采购数据 - 报告期各期己二胺哌啶采购均价分别为4.41万元/吨、4.57万元/吨、5.14万元/吨和4.86万元/吨[95] - 丙酮采购均价2020年受疫情影响大幅上涨78.13%，2019 - 2022年分别为0.35万元/吨、0.62万元/吨、0.58万元/吨和0.52万元/吨[95] 资产数据 - 公司净资产从2019年末的72,869.16万元增至2021年末的138,203.68万元，复合增长率为37.72%，2022年6月末增至154,822.92万元[100] - 2022年公司资产总额279,917.58万元，较2021年增长21.23%；负债总额116,916.89万元，较2021年增长26.12%[105][106] 其他 - 报告期内公司环保投入累计达43,515.28万元，安全生产投入累计达11,509.64万元[98][99] - 公司及子公司部分建筑物无法取得权属证书，但不构成重大违法，不影响上市[175][179]

发行信息 - 公开发行股票4190万股，占发行后总股本的比例为10%[5] - 每股发行价格为人民币12.85元[5] - 发行后总股本为41,896.7572万股[5] - 预计募集资金总额为53841.50万元，预计募集资金净额为46662.71万元[142] 股份锁定 - 实际控制人等自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[10][14] - 持股5%以上股东及其关联方自上市之日起12个月内不转让相关股份[18] 股价稳定 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，将采取稳定股价措施[30] 招股书承诺 - 公司若在投资者缴款后、股票未上市前招股书有问题，按申购款加活期利息退款[44] 利润分配 - 公司利润分配优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[64] 业绩情况 - 2022年公司营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后归属于母公司股东的净利润24,515.69万元，较上一年增长4.11%[97][98] - 预计2023年1 - 3月营业收入43,000 - 53,000万元，扣非后归属于母公司股东净利润5,700 - 6,700万元，预计同比下滑15.09% - 27.76%[98] 市场份额 - 2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%[127] 募投项目 - 公司募投项目包括年产12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000吨癸二酸二甲酯系列新材料[117] 发展风险 - 募集资金投资项目存在无法按期顺利投产或无法实现预期收益的风险[175] 公司历史 - 公司前身为2011年3月29日成立的万康新材，2017年7月更名联盛有限，2018年12月整体变更为股份有限公司[193]

发行相关 - 拟公开发行股票4190万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为41896.7572万股[3] - 预计发行日期为2023年2月17日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[3] - 发行费用概算为71787893.93元，包括保荐及承销等多项费用[139][140] 股份锁定与减持 - 实际控制人夫妇及控股股东等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[8][12] - 锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[19] 股价稳定措施 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将采取稳定股价措施[28] - 稳定股价措施按公司回购、控股股东及实控人增持、非独立董事及高管增持的先后顺序实施[30] 承诺与责任 - 公司及相关主体承诺招股书无虚假记载等，否则承担赔偿等责任[42][47][48] - 公司未履行承诺将公开说明、道歉，提出补充或替代承诺并承担赔偿[53] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[62] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[62][63] 业绩数据 - 2019年末至2021年末公司净资产复合增长率为37.72%，2022年营业收入增长3.36%，扣非后归母净利润增长4.11%[94][95][96] - 预计2023年1 - 3月营业收入43000 - 53000万元，扣非后归母净利润5700 - 6700万元，同比下滑15.09% - 27.76%[96][157] 市场份额 - 2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%[125] 募集资金项目 - 本次募集资金投资项目为年产12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000吨癸二酸二甲酯系列新材料项目[115] 公司历史 - 公司前身为2011年3月29日成立的万康新材，历经多次更名、增资、减资、股权转让[190] 风险提示 - 本次发行可能存在有效报价不足等导致发行失败的风险[171] - 募集资金投资项目有无法按期投产或无法实现预期收益风险[172]

业绩总结 - 2022年公司营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后归属于母公司股东的净利润24,515.69万元，较上一年增长4.11%[101] - 2022年公司资产总额279,917.58万元，较2021年增长21.23%；负债总额116,916.89万元，较2021年增长26.12%[105][106] - 2022年归属于母公司股东净利润24,633.45万元，较2021年增长5.21%；经营活动产生的现金流量净额25,081.55万元，较2021年增长58.81%[105][106] - 预计2023年1 - 3月营业收入43,000 - 53,000万元，扣非后归属于母公司股东净利润5,700 - 6,700万元，预计同比下滑15.09% - 27.76%[101] - 预计2023年一季度营业收入同比下滑10.29% - 10.57%，归属于母公司股东净利润同比下滑28.09% - 15.47%[108] 股东股份相关 - 公司拟公开发行股份4190万股，占发行后总股本的10%[111] - 发行前总股本377,067,572股，发行后总股本418,967,572股[119] - 发行前联拓控股持股80000000股，持股比例21.22%；发行后持股80000000股，持股比例19.09%[118] - 发行前王宝光持股65433334股，持股比例17.35%；发行后持股65433334股，持股比例15.62%[118] - 发行前沿海投资持股34280000股，持股比例9.09%；发行后持股34280000股，持股比例8.18%[118] 产品技术研发 - 公司已成功量产三丙酮胺、四甲基哌啶醇等关键中间体，攻克己二腈/己二胺、癸二酸/癸二酸二甲酯等中间体关键技术并获相关发明专利[128] - 公司已突破紫外线吸收剂、阻聚剂等高关联系列产品核心技术，产品筹建工作进入实施阶段[128] - 公司主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体、阻聚剂等[129] 采购销售情况 - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度公司总采购额分别为58679.85万元、106359.91万元、66839.71万元、49251.00万元[155] - 2022年1 - 6月己二胺哌啶采购金额6641.52万元，占比11.32%；2021年度采购金额23821.25万元，占比22.40%；2020年度采购金额21059.36万元，占比31.51%；2019年度采购金额16216.70万元，占比32.93%[154] - 2022年1 - 6月丙酮采购金额9924.68万元，占比16.91%；2021年度采购金额19834.69万元，占比18.65%；2020年度采购金额14207.88万元，占比21.26%；2019年度采购金额6775.73万元，占比13.76%[154] - 公司销售模式包括直接销售模式和经销商销售模式，直接销售涵盖终端和贸易商客户，仅针对部分国内农膜客户采用经销商模式[145] 资产相关 - 截至2022年6月30日，公司固定资产原值合计104,609.72万元，累计折旧22,626.50万元，账面价值81,983.22万元，成新率78.37%[168] - 截至2022年6月30日，公司有无形资产账面价值10816.53万元[189] - 公司及子公司拥有8宗土地使用权，总面积为827555.56㎡，用途均为工业用地，使用期限从2059 - 2072年不等，其中5宗已抵押[190] - 发行人设立抵押的土地、房产担保的借款余额合计为13,682.21万元[198] - 截至2022年6月30日，发行人资产负债率为44.32%[198] 承诺与政策 - 实际控制人、控股股东等承诺股份限售、减持价格、稳定股价等相关事项[11][12][15][16] - 发行人承诺招股意向书无虚假记载等，若发行后有问题，按不同情况退款、回购股份及赔偿投资者损失[43] - 公司实施持续、稳定、科学的利润分配政策，兼顾投资者回报与可持续发展[66] - 公司制定《募集资金管理制度》，保障募集资金合理规范使用[83] - 公司制定《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》，严格执行现金分红[85][86]