公司基本情况 - 公司证券代码为002996，简称顺博合金，债券代码为127068，简称顺博转债 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司无优先股股东持股情况 [7] 募集资金基本情况 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为8.19亿元，扣除发行费用1104.91万元后实际募集资金净额为8.19亿元 [9][10] - 2024年向特定对象发行股票募集资金净额为5.93亿元，扣除发行费用670.39万元后实际募集资金净额为5.93亿元 [11] - 截至2025年6月30日，2022年可转债募集资金已累计使用8.16亿元，尚未使用余额为299.64万元 [11] - 截至2025年6月30日，2024年定向增发募集资金已累计使用5.93亿元，尚未使用余额为0元 [12] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度 [13] - 2022年可转债募集资金与中信银行、招商银行、农业银行等签订了《募集资金三方监管协议》 [14] - 2024年定向增发募集资金与建设银行、招商银行、中信银行等签订了《募集资金三方监管协议》 [16] - 公司严格按照监管规定对募集资金进行有效监督和管理 [14][16] 募集资金使用情况 - 报告期内公司使用募集资金进行现金管理获得收益11.09万元 [20] - 公司募集资金未发生变更使用的情形 [21] - 公司募集资金使用及披露不存在违规情形 [22][23] 董事会和监事会决议 - 董事会审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》和《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 [28][30] - 监事会认为公司募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规情形 [38][39] - 董事会和监事会同意公司使用不超过1244万元的闲置募集资金进行现金管理 [33][40] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过1244万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [46] - 现金管理产品包括结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品 [48] - 现金管理收益归公司所有，并严格按照监管规定使用 [49] - 独立董事、监事会和保荐机构均对现金管理计划表示同意 [53][54][55]

财务表现 - 2025年上半年营业收入71.26亿元，同比增长11.75% [5] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比大幅增长110.56% [5] - 扣非净利润未披露具体数值，但基本每股收益0.27元/股，同比增长58.82% [5] - 经营活动产生的现金流量净额2.46亿元，同比下降31.87% [5] - 总资产137.12亿元，较上年末增长5.54%；归属于上市公司股东的净资产32.71亿元，增长2.79% [8] 股东结构 - 前三大股东王增潮、王真见、杜福昌合计持股50.36%，其中王增潮持股22.44%，王真见持股21.62% [8] - 实际控制人为王增潮、王真见、王启三兄弟，具有一致行动关系 [9] - 前10名股东中有7名为自然人股东，3名为机构投资者 [8] 债券情况 - 公司存续可转债"顺博转债"余额8.30亿元，票面利率1.0%，2028年8月到期 [9] - 报告期末资产负债率75.96%，较上年末上升0.64个百分点 [9] - EBITDA利息保障倍数6.84倍，较上年同期提升2.84倍 [9] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年报的董事会会议 [6] - 董事会秘书李晓华和证券事务代表张凯莉负责投资者关系管理 [6] - 报告期内未发生控股股东和实际控制人变更 [9]

公司监管情况 - 公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所处罚的情况 [1] 监管措施及整改情况 - 2024年3月因未在可转换债券预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告，深圳证券交易所向公司出具监管函 [2] - 公司收到监管函后立即组织全体董事、监事、高级管理人员和相关人员进行培训，要求杜绝问题再次发生 [2][3] - 2025年5月因关联交易未及时履行审议程序并披露，中国证券监督管理委员会重庆监管局和深圳证券交易所分别向公司出具警示函和监管函 [3][4] - 2024年度公司与关联自然人杜嘉慧、俞璨、胡勇胜发生关联交易累计金额为1429.02万元，占公司2024年经审计净资产的0.446%，但未及时履行审议程序并披露 [4] - 公司收到决定书和监管函后立即通报全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员，并组织规范运作及信息披露培训 [4][5] 其他监管情况 - 除上述事项外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形 [5]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.30亿元 [1] - 可转换公司债券于2022年9月7日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"顺博转债"，债券代码"127068" [1] 转股价格调整规定 - 转股价格调整情形包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 转股价格调整公式根据不同类型分为派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行四种情况 [1] - 公司需在转股价格调整时刊登公告，明确调整日、调整方式及暂停转股时期 [2] 2024年年度利润分配方案 - 公司以剔除回购专户后的股本660,831,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金红利33,041,553.65元 [2] - 实际派发现金分红总额为660,831,161股×0.5元/10股=33,041,558.05元（含税） [3] - 不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度 [2][3] 转股价格调整计算 - 调整前转股价格为11.32元/股 [3] - 按公司总股本折算每股现金分红金额为0.0493572元/股 [3] - 调整后转股价格为11.32-0.0493572=11.27元/股（四舍五入保留小数点后两位） [3] - 调整后的转股价格自2025年5月29日起生效 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以股权登记日总股本669,436,581股扣除回购专户8,605,420股后的660,831,161股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)，实际派发现金分红总额33,041,558.05元 [1][3] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去按总股本折算的每股现金分红0.0493572元/股 [1][6] - 权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [4] 可转债及股份调整 - 公司可转换公司债券"顺博转债"自2025年5月21日起暂停转股，期间转股88股导致总股本变动 [2] - 权益分派实施后，"顺博转债"转股价格由11.32元/股调整为调整后价格 [7] - 回购股份价格上限由9元/股调整为8.95元/股（扣除每股现金分红0.0493572元/股） [6] 股东权益及税务处理 - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [5] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.450000元（税后） [3] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.100000元，1个月至1年补缴0.050000元，超过1年免征 [3][4] 其他调整事项 - 公司控股股东承诺的最低减持价格因权益分派调整为6.15元/股 [7] - 本次权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过 [2]