行业扩产现状与政策背景的矛盾 - 行业面临“反内卷”政策环境，包括限产限价和高规格会议，但光伏扩产项目仍在持续进行，形成矛盾局面 [1] - 存在硅料收储传闻、设备出口以及未停止的产能扩张现象，与政策导向背道而驰 [1] 2025年新增光伏项目规模与统计 - 2025年1月以来新增光伏项目数量极多，难以进行完全统计，被描述为“海量” [3] - 项目推进阶段包括签约、公示、开工、投产等环节 [3] - 统计使用AI工具（GPT5）基于各省政府部门公示及官媒报道完成，虽可能有错漏但具代表性 [4][5] 各省份光伏扩产代表项目详情 - **四川省**：多个项目涉及高效异质结(HJT/HBC)电池及组件、晶体硅切片、光伏玻璃及钙钛矿组件，例如四川铄阳异质结新能源有限公司规划10 GW HBC电池片（一期5 GW），国电投新能源科技(遂宁)项目规划10 GW HJT电池及组件（一期5 GW）投资约80亿元，四川金绿能申力科技有限公司规划3 GW切片+3 GW组件，凯盛(自贡)新能源有限公司投资13.9922亿元建设光伏玻璃及封装材料产线，四川攀丽新能源科技有限公司规划钙钛矿薄膜组件100 MW（一期）总投资约20亿元 [7] - **安徽省**：项目涵盖高效组件、N型TOPCon电池、单晶硅切片及CdTe薄膜电池，例如安徽赛颍光伏能源科技有限公司一期规划3 GW NTOPCon电池（总规划18 GW）投资8.5亿元，安徽华晟新材料有限公司单晶硅切片产能由2.7 GW增至6 GW投资4.2033亿元，安徽仕净光能科技有限公司24 GW N型TOPCon电池项目（一期阶段性）完成竣工环保验收 [8] - **浙江省**：项目包括光伏辅材、组件技改及电池组件扩建，例如义乌智拓新能源有限公司年产20 GW新型光伏辅材投资7亿元，嘉兴隆基光伏科技有限公司组件技改8.6 GW投资2.5779亿元，润马光能(金华)二期规划电池+组件扩建投资72.4亿元，义乌正泰新能源8 GW电池+8 GW组件项目列入浙江省2025年重大建设项目 [9] - **江苏省**：信息未在提供文档中详细列出 - **内蒙古自治区**：项目涉及高效光伏组件及多晶硅产能，例如内蒙古华晟3 GW高效光伏组件项目投资56.5亿元，内蒙古通威高纯晶硅（与天合共同持股）硅粉生产线年产能约15万吨，内蒙古新特硅材料有限公司技改后电子级多晶硅年产能至10.5万吨（新增释放5000吨/年） [10] - **陕西省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区等**：多个项目持续扩产，例如榆林隆基光伏科技有限公司5 GW组件工厂投资12亿元，陕西自扬绿能电力科技有限公司6 GW高效光伏电池（分期）投资18亿元，铜川隆基光伏科技有限公司12 GW高效单晶(BC)电池项目新增资10.8亿元，宁夏隆基绿能(吴忠)3 GW BC组件先进技术示范项目投资3亿元，青海海东红狮半导体有限公司多晶硅一期14万吨/年项目投资约102.79亿元（项目配套合计约234.79亿元），新疆昌诺新能源产业发展有限公司2×5万吨/年高纯晶硅项目 [11] 扩产趋势与技术路线变化 - 2025年扩产势头相比2024年第四季度有增无减，呈现“我行我素”态势 [12] - 新上马项目技术路线发生变化，更多指向HJT（异质结）、BC（背接触）及钙钛矿等，TOPCon项目减少，因后者赛道被认为过于拥挤 [13][14] - 叠层钙钛矿等技术被普遍认为商业化尚不成熟，不具备大规模生产条件，但仍有项目以此名义上马 [15] 行业问题分析与潜在解决思路 - 行业存在“旧产能未退出，新产能跑步前进”的问题，例如无锡尚德老旧产能被弘元绿能接手 [15] - “反内卷”政策面临“越反越卷”的风险，根源可能在于地方政府的政绩冲动、企业的圈钱野心与资本投机欲望交织 [17] - 建议建立新建光伏产能审批“红绿灯”制度，实施“产能过剩预警清单”和“产能天花板管理”，并建立对违规审批地方政府官员及造成国有资产流失项目的追责制度 [15][16] - 建议建立“产能黑名单”和“技术白名单”，以打破利益固化藩篱，让市场发挥决定性作用 [17]