TALLAHASSEE, Fla., Dec. 17, 2025 /PRNewswire/ -- Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX: TCNNF) ("Trulieve" or "the Company"), a leading and top-performing cannabis company in the U.S., today announced the closing of a private placement of 10.5% Senior Secured Notes due 2030 (the "Notes") for aggregate gross proceeds of US$140.0 million (the "Offering"). The size of the Offering was increased given market demand for the Notes. The Notes were issued at 100% of face value and are senior secured obligatio ...

公司融资公告 - 美国领先大麻公司Trulieve Cannabis Corp宣布已获得一项私人配售的承诺，将发行2030年到期的10.5%优先担保票据，总发行规模为1亿美元 [1] - 票据将按面值的100%发行，是公司的优先担保债务，年利率为10.5%，每半年等额支付一次利息，预计于2030年12月17日左右到期 [1] - 票据可在发行日两年后的任何时间，根据补充契约中规定的适用赎回价格，全部或部分赎回 [1] 发行安排与条款 - 本次发行由Canaccord Genuity Corp作为独家代理和簿记管理人，以“尽最大努力”为基础进行，预计将于2025年12月17日完成，需满足包括加拿大证券交易所批准在内的惯例成交条件 [2] - 公司计划在加拿大法定四个月持有期结束后，提交必要文件以将票据在加拿大证券交易所上市 [2] - 票据的发行和销售未根据美国《1933年证券法》或其他司法管辖区的法律进行注册，仅依据相关豁免条款向合格机构买家和合格投资者等特定对象进行私募配售 [4] 资金用途与公司背景 - 公司计划将本次发行的净收益用于资本支出和其他一般公司用途 [3] - Trulieve是美国一家垂直整合的大麻公司和多州运营商，在亚利桑那州、佛罗里达州和宾夕法尼亚州处于市场领先地位，通过其中心战略在新市场和现有市场扩大零售和分销规模 [6] - 公司在加拿大证券交易所的股票代码为TRUL，在OTCQX市场的交易代码为TCNNF [6]