债券发行完成 - 公司通过其全资附属公司CMOC Capital Limited成功发行本金总额为12亿美元的零息有担保可换股债券，该债券已于2027年到期 [1] - 债券发行已于2026年1月26日完成，并在维也纳证券交易所的多层次市场上市及买卖 [2] 债券条款细节 - 债券初始转换价为每股H股28.03港元，较认购协议签署日（2026年1月19日）的H股收市价21.78港元溢价约28.70% [1] - 假设按初始转换价悉数转换，债券将转换为约3.337亿股H股，相当于公告日期公司现有已发行H股数目的约8.48%及公司现有已发行股份总数的约1.56% [1] 募集资金用途 - 扣除费用后，债券所得款项净额计划在未来12个月内动用 [2] - 约40%的净额将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支 [2] - 约60%的净额将用于增强公司境外贸易营运资金灵活性及一般公司用途 [2]