发行计划与监管批准 - 公司获国家金融监督管理总局及中国人民银行批准，拟于2026年4月16日至20日发行2026年二级资本债券（第一期）[1] - 本期债券基本发行规模为200亿元，若全场申购倍数≥1.4，可增发不超过100亿元，最高发行规模达300亿元[1] 债券条款与结构 - 债券期限为10年期，在第5年末附有条件赎回权[1] - 债券采用固定利率、按年付息方式[1] - 债项评级与公司主体评级均为AAA[1] 资金用途与承销安排 - 募集资金将全部用于补充二级资本，以提高资本充足率[1] - 本期债券由中信证券等多家机构担任承销商[1]