债券发行计划 - 公司计划发行总额12.5亿美元的新高级票据[1] - 新票据包括2031年到期票据和2034年到期票据[1] - 票据将由公司及其多家子公司共同发行[1] 发行主体 - 共同发行主体包括Safeway Inc、New Albertsons L P、Albertson's LLC和Albertsons Safeway LLC[1]

要约收购核心信息 - 公司宣布其早期回购要约的结果，计划以现金回购最多6亿美元未偿还票据本金总额 [1] - 公司将回购总额上限从6亿美元提高至7.5亿美元，并将2031年票据的回购上限从4亿美元提高至5亿美元 [2] 各系列票据回购详情 - **4.375% 2031年到期高级票据**：未偿还本金总额为15亿美元，回购上限为5亿美元，优先级为1，早期投标金额为11.36212亿美元，预期接受金额为5亿美元 [4] - **5.875% 2030年到期高级票据**：未偿还本金总额为7亿美元，无特定回购上限，优先级为2，早期投标金额为4.99839亿美元，预期接受金额为2.5亿美元 [4] - **6.125% 2032年到期高级票据**：未偿还本金总额为8亿美元，回购上限为5000万美元，优先级为3，早期投标金额为2.6021亿美元，预期不接受任何回购 [4][9] 回购比例与结算信息 - 由于2031年票据投标金额超出其上限，公司预计将按约44%的比例接受回购 [6] - 由于2030年和2031年票据总投标金额超出总回购上限，公司预计2030年票据将按约50%的比例接受回购 [7] - 被接受的2030年票据持有人将获得每1000美元本金1045美元的总对价，2031年票据持有人将获得每1000美元本金978.75美元的总对价，其中均包含每1000美元30美元的早期投标奖励 [10] - 结算日期预计为2025年10月22日，持有人还将获得截至结算日的应计未付利息 [10] 要约期限与参与方 - 本次回购要约的到期日为2025年11月4日纽约时间下午5点，除非公司延长或提前终止 [11] - 公司已任命美国银行证券作为交易经理，D.F. King & Co., Inc.作为投标和信息代理 [13]

债务重组交易 - 公司达成私人协议 发行2.25亿美元2031年到期、利率4.625%的可转换优先票据[1] - 其中约1.753亿美元新票据用于置换约1.487亿美元2027年到期、利率5.00%的旧票据[1] - 另发行约4970万美元新票据用于现金认购[1] - 交易完成后 2027年票据未偿还本金余额降至2650万美元[2] 转换条款 - 新票据初始转换价格定为每股11.14美元 较2025年8月20日收盘价溢价27.5%[2] - 新票据及转换所得普通股均未在证券交易委员会注册[4] 资本结构优化 - 将大部分现有债务到期日从2027年延长至2031年[3] - 交易预计于2025年8月27日左右完成 将改善公司资本结构[2][3] 公司背景 - 专注于疫苗领域的生物技术企业 拥有蛋白质纳米颗粒和Matrix-M®佐剂技术平台[6] - 通过研发创新、传染病领域产品线扩展及新合作伙伴关系推动增长[6]