BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--Albertsons Companies, Inc. (NYSE: ACI) (the "Company†) today announced its intention to offer $1,250 million aggregate principal amount of new senior notes due 2031 (the "2031 Notes†) and new senior notes due 2034 (the "2034 Notes†and together with the 2031 Notes, the "Notes†). The Company and its subsidiaries, Safeway Inc., New Albertsons L.P., Albertson's LLC and Albertsons Safeway LLC, will be co-issuers of the Notes. The Company intends to use the net proceed. ...

要约收购核心信息 - 公司宣布其早期回购要约的结果，计划以现金回购最多6亿美元未偿还票据本金总额 [1] - 公司将回购总额上限从6亿美元提高至7.5亿美元，并将2031年票据的回购上限从4亿美元提高至5亿美元 [2] 各系列票据回购详情 - **4.375% 2031年到期高级票据**：未偿还本金总额为15亿美元，回购上限为5亿美元，优先级为1，早期投标金额为11.36212亿美元，预期接受金额为5亿美元 [4] - **5.875% 2030年到期高级票据**：未偿还本金总额为7亿美元，无特定回购上限，优先级为2，早期投标金额为4.99839亿美元，预期接受金额为2.5亿美元 [4] - **6.125% 2032年到期高级票据**：未偿还本金总额为8亿美元，回购上限为5000万美元，优先级为3，早期投标金额为2.6021亿美元，预期不接受任何回购 [4][9] 回购比例与结算信息 - 由于2031年票据投标金额超出其上限，公司预计将按约44%的比例接受回购 [6] - 由于2030年和2031年票据总投标金额超出总回购上限，公司预计2030年票据将按约50%的比例接受回购 [7] - 被接受的2030年票据持有人将获得每1000美元本金1045美元的总对价，2031年票据持有人将获得每1000美元本金978.75美元的总对价，其中均包含每1000美元30美元的早期投标奖励 [10] - 结算日期预计为2025年10月22日，持有人还将获得截至结算日的应计未付利息 [10] 要约期限与参与方 - 本次回购要约的到期日为2025年11月4日纽约时间下午5点，除非公司延长或提前终止 [11] - 公司已任命美国银行证券作为交易经理，D.F. King & Co., Inc.作为投标和信息代理 [13]

债务重组交易 - 公司达成私人协议 发行2.25亿美元2031年到期、利率4.625%的可转换优先票据[1] - 其中约1.753亿美元新票据用于置换约1.487亿美元2027年到期、利率5.00%的旧票据[1] - 另发行约4970万美元新票据用于现金认购[1] - 交易完成后 2027年票据未偿还本金余额降至2650万美元[2] 转换条款 - 新票据初始转换价格定为每股11.14美元 较2025年8月20日收盘价溢价27.5%[2] - 新票据及转换所得普通股均未在证券交易委员会注册[4] 资本结构优化 - 将大部分现有债务到期日从2027年延长至2031年[3] - 交易预计于2025年8月27日左右完成 将改善公司资本结构[2][3] 公司背景 - 专注于疫苗领域的生物技术企业 拥有蛋白质纳米颗粒和Matrix-M®佐剂技术平台[6] - 通过研发创新、传染病领域产品线扩展及新合作伙伴关系推动增长[6]