债券发行概况 - 兴业银行成功簿记发行2026年第二期二级资本债券，债券简称26兴业银行二级债02，债券代码232680010 [2] - 本期债券发行规模为400亿元人民币，期限结构为5+5年 [2] - 债券票面利率为1.88%，全场认购倍数为1.9倍 [2] 发行目的与意义 - 募集资金将用于充实兴业银行二级资本，旨在提高资本充足率，增强营运实力和抗风险能力 [2] - 作为国内系统重要性银行，兴业银行经营基础稳健、综合金融服务能力突出 [2] - 本次发行将进一步夯实其资本实力，支持其持续服务实体经济和金融"五篇大文章" [2] 承销商角色与市场反馈 - 申万宏源证券担任本次债券发行的联席主承销商 [2] - 1.9倍的认购倍数充分体现了资本市场对兴业银行综合实力和投资价值的认可 [2] - 发行过程中，申万宏源证券发挥了固定收益业务专业优势和销售网络优势，协同各方投资者沟通，助力债券平稳高效发行 [2] 业务战略与展望 - 本次发行是申万宏源证券持续服务优质金融机构、深化银行资本工具承销业务的重要体现 [2] - 未来，申万宏源证券将继续为金融机构资本补充和实体经济高质量发展贡献专业力量 [2]