债券发行概况 - 公司成功发行3亿美元浮动利率债券 [2] - 债券发行获得全球投资者踊跃认购，峰值订单规模逾24亿美元，为发行规模的8倍 [1] - 债券最终定价为SOFR+50个基点，创下2025年度中资银行海外债券发行的最优价格 [1] 发行框架与市场 - 本次债券在中信银行50亿美元中期票据计划框架下发行 [1] - 债券在伦敦证券交易所及香港联合交易所同步挂牌发行 [2] 战略意义与里程碑 - 此次发行标志着公司首度在伦敦证券交易所完成债券上市 [2] - 该事件成为公司国际化进程中的又一重要里程碑 [2]

债券发行详情 - 公司于10月27日在伦敦证券交易所及香港联合交易所同步成功发行3亿美元浮动利率债券 [2] - 本次发行为公司首次在伦敦证券交易所完成债券上市 [2] - 债券在中信银行50亿美元中期票据计划框架下发行 [2] - 峰值订单规模超过24亿美元 达到发行规模的8倍 [2] - 债券最终定价为SOFR+50个基点 创下2025年度中资银行海外债券发行的最优价格 [2] 公司背景与战略 - 公司成立于1987年 是首批同时参与境内外金融市场的中国商业银行之一 [2] - 公司通过打造外汇业务全账户、全场景、全生命周期的产品图谱及跨境金融一站式服务平台 构建综合跨境金融服务体系 [2] - 此次债券发行标志着公司国际化进程中的又一重要里程碑 [2]