现金要约收购结果 - XPLR Infrastructure的子公司XPLR OpCo针对其所有未偿还的2026年到期、利率3.875%的高级票据发起的现金要约收购已公布结果 [1] - 截至2025年11月18日下午5点（到期时间），有效投标的票据本金总额为466,994,000美元，约占未偿还票据总额的93.40% [2] - 此次要约收购于2025年11月12日开始 [2] 结算安排与对价 - 结算预计于2025年11月21日进行，前提是满足要约文件中的所有条件，包括成功完成至少7.5亿美元本金总额的高级票据同步债券发行（融资条件） [3] - 被接受购买的票据持有人将获得每1,000美元本金997.10美元的收购对价，外加从上一个付息日到结算日（不含）的应计及未付利息 [4] 公司业务背景 - XPLR Infrastructure是一家有限合伙企业，持有一个产生长期稳定现金流的清洁能源基础设施资产组合 [6] - 公司专注于通过对其资产产生的现金流进行审慎的资本配置，为普通单位持有人创造长期价值，并定位自身以受益于美国电力行业的预期增长 [6] - 公司总部位于佛罗里达州朱诺海滩，其合同清洁能源资产组合在技术上多元化，包括美国的的风能、太阳能和电池存储项目 [6] 相关融资活动 - 公司宣布了此前公布的7.5亿美元、利率7.750%、2034年到期的优先无担保票据的定价 [11] - 公司宣布了7.5亿美元本金总额的优先无担保票据的私募发行 [12]

债券发行核心条款 - XPLR Infrastructure Operating Partners, LP（XPLR OpCo）为其7.750%优先级无担保票据完成定价，预计于2025年11月21日完成发行[1] - 票据年利率为7.750%，每半年付息一次，将于2034年4月15日到期[2] - 票据由XPLR Infrastructure, LP及其直接子公司XPLR Infrastructure US Partners Holdings, LLC提供全额无条件担保[2] 融资规模与资金用途 - 本次票据发行预计净融资额约为7.4亿美元（扣除承销折扣、佣金及预计发行费用后）[3] - 净融资将纳入公司普通资金，主要用于偿付2026年10月到期的3.875%优先级票据（OpCo 2026票据）的现金对价及应计利息、溢价和费用[3] - 资金还将用于偿还现有债务，包括预融资部分2026年到期的优先级无担保可转换票据，以及未参与收购要约的OpCo 2026票据[3] - 剩余资金可能用于改善和扩大现有资产组合的投资、清洁能源项目或其他投资，未立即使用的资金可临时投资于短期工具[3] 公司业务概况 - XPLR Infrastructure, LP（NYSE: XIFR）是一家有限合伙企业，持有清洁能源基础设施资产组合，现金流长期稳定[5] - 公司专注于通过资产产生的现金流进行资本配置，为普通单位持有人创造长期价值，并受益于美国电力行业的预期增长[5] - 公司总部位于佛罗里达州朱诺海滩，其清洁能源资产组合技术多元化，包括风电、太阳能和电池储能项目[5]

现金收购要约核心条款 - XPLR Infrastructure Operating Partners LP 于2025年11月12日启动对其所有未偿还的2026年到期、利率为3.875%的优先票据的现金收购要约 [1] - 收购要约将于纽约时间2025年11月18日下午5点到期，除非被延长或提前终止 [1] - 在到期前有效投标其票据的持有人，有权获得每1000美元本金997.10美元的收购对价 [2] - 支付款项将包括从上一个付息日到结算日（不含）的应计及未付利息，预计结算日为2025年11月21日 [3] 收购要约的先决条件 - 收购要约的完成取决于公司成功完成今日宣布的同步债券发行，且发行总额至少为7.5亿美元 [4] - 收购要约不设最低投标量限制，公司可自行决定修订、延长、终止要约或豁免任何条件 [4] 公司业务概况 - XPLR Infrastructure LP 是一家有限合伙企业，持有一个产生长期稳定现金流的清洁能源基础设施投资组合 [8] - 公司总部位于佛罗里达州朱诺海滩，其投资组合涵盖风能、太阳能和电池存储项目，技术多元化 [8] - 公司专注于通过其资产产生的现金流进行资本配置，为普通单位持有人创造长期价值，并定位于受益于美国电力行业的预期增长 [8] 相关融资活动 - 公司宣布进行总额7.5亿美元的优先无抵押票据私募发行 [13] - 公司2025年第三季度财务业绩已在其网站上公布 [14]