债券发行核心条款 - 公司及其全资子公司Ferrellgas Finance Corp（合称“发行人”）定价发行6.5亿美元、票面利率9.250%的2031年到期优先票据，发行价格为票面价值的100% [1] - 此次票据发行预计将于2025年10月27日左右完成，具体取决于惯例交割条件 [1] 资金用途与债务结构 - 发行人计划将此次票据发行的净收益，连同手头现金，用于赎回其全部于2026年到期、票面利率为5.375%的优先票据 [2] - 对2026年到期票据的赎回取决于本次票据发行的完成以及对公司现有循环信贷协议修订案的签署 [2] 债券条款与发行对象 - 该票据将是发行人的高级债务，并由Ferrellgas, Inc以及公司现有及未来的每家子公司（除某些例外）提供高级无担保担保 [2] - 票据未根据证券法进行注册，仅依据证券法项下Rule 144A向合理认定的合格机构买家以及依据Regulation S向美国境外的某些非美国人发售和销售 [3] 公司业务概览 - Ferrellgas Partners, L.P.通过其运营合伙企业和子公司，为美国所有50个州、哥伦比亚特区及波多黎各的丙烷客户提供服务 [4]

债券发行与资金用途 - 公司及其全资子公司Ferrellgas Finance Corp计划发行总额6.5亿美元、于2031年到期的优先票据[1] - 此次票据发行是公司的一项高级债务，并由Ferrellgas, Inc及公司现有和未来的多数子公司提供高级无担保担保[2] - 发行票据的净收益将结合手头现金，用于赎回公司全部2026年到期的5.375%优先票据[2] - 赎回2026年票据的行动，取决于本次票据发行的完成以及对公司现有循环信贷协议相关条款的修订完成[2] 发行条款与监管状态 - 本次票据尚未也将不会根据美国《证券法》或任何州证券法进行注册[3] - 票据仅根据《证券法》规则144A向合理认定的合格机构买家，以及根据《证券法》S条例向美国境外的某些非美国人发售和销售[3] 公司业务概览 - 公司通过其运营合伙企业和子公司，为美国全部50个州、哥伦比亚特区及波多黎各的丙烷客户提供服务[4]