交易概述 - Rocket Companies启动交换要约，涉及Nationstar Mortgage Holdings Inc的7.5亿美元2029年到期6.500%优先票据和10亿美元2032年到期7.125%优先票据，总规模17.5亿美元，用于置换新发行的Rocket票据[1] - 交换对价包括：每1000美元面值现有票据可获950美元新票据本金+50美元早鸟奖励，或1000美元新票据本金（若满足多数持有人同意条件），另附2.50美元/1000美元的同意支付金[1][3][9] 条款细节 - 新票据利息从对应现有票据最近付息日起算，利率和到期日与现有票据相同，并由Rocket Mortgage、Redfin Corporation、Mr. Cooper等实体联合担保[11][12] - 同意征集条款要求消除现有票据契约中的控制权变更条款、限制性条款及部分违约事件，仅保留本金利息支付违约条款[5] - 需获得各系列票据过半本金持有人的同意才能通过修正案，修正案将在交换要约完成后生效[6] 时间安排 - 早鸟截止日为2025年8月15日纽约时间17:00，最终截止日为9月2日17:00，结算日不晚于截止日后第二个工作日[7][10] - 同意撤销截止日为早鸟日或补充契约签署日中较早者，此后不可撤销同意但可撤回票据[7][8] 交易条件 - 交换要约成功需满足两项核心条件：获得多数持有人同意并签署补充契约，以及同步完成对Mr. Cooper的收购[13] - 若收购未能在预期结算日前完成，公司将延长交换要约截止日以确保两者同步完成[10] 参与机构 - 由摩根大通、美银证券、高盛等16家机构担任联合牵头交易经理，D.F. King & Co担任存管和信息代理[15] - 相关文件可通过存管机构获取，具体操作需联系交易经理的指定联系方式[15]