融资活动 - SM Energy公司定价并增发了总额10亿美元、票面利率6.625%、于2034年到期的优先票据[1] - 此次票据发行预计将于2026年3月9日完成[1] - 票据将以面值发行[1] 资金用途 - 发行票据所得净收益将用于为公司先前宣布的现金收购要约提供资金[1] - 收购要约旨在回购其尚未偿还的、总额13.5亿美元、票面利率8.375%、于2028年到期的优先票据中的最多7.5亿美元[1] - 剩余资金将用于一般公司用途，包括进一步偿还公司的2028年票据[1] 发行与法律细节 - 本次发行的票据将不会根据1933年《证券法》或其任何州或其他证券法进行注册[1] - 票据将依据相关豁免条款发行，且不得在美国境内或向美国人士发售或销售[1] - 票据仅向根据《证券法》144A规则被合理认为是合格机构买家的人士以及根据《证券法》S条例在美国境外的非美国人士发售[1] 公司业务 - SM Energy是一家独立的能源公司，业务涉及在科罗拉多州、新墨西哥州、德克萨斯州和犹他州收购、勘探、开发和生产原油、天然气及天然气凝析液[1]