债券赎回与再融资 - 公司已完成2027年到期票息6.875%优先票据的全额赎回 赎回本金总额为4187.8万美元[1] - 赎回价格为每1000美元本金支付1003.79美元 另加计应付利息108.76万美元[2] - 赎回资金来源于新发行的10亿美元2034年到期票息7.25%优先票据[2] 法律合规声明 - 本次公告不构成证券销售要约或购买邀约 证券未在美国证券交易委员会注册[3] - 证券发行依据Regulation S豁免规则 不向美国境内人士发售[3] - 在欧洲经济区及英国禁止向零售投资者分销证券[6][7][8] - 在加拿大未获得证券监管机构批准或资格审核[12] 前瞻性陈述 - 前瞻性陈述涉及票据赎回条款安排及资金使用计划[13] - 相关陈述基于多项假设 包括全球经济政治环境稳定性等[14] - 实际结果可能因风险因素与假设存在重大差异[15]

要约收购核心信息 - 公司宣布以现金方式全面收购所有未偿还的2027年到期票息6.875%的高级票据[1] - 要约收购于纽约时间2025年8月18日下午5点截止 并接受有效投标的票据[2] - 有效投标票据本金总额达7.146亿美元 占未偿还票据总量的95.3%[3][4] 票据处理细节 - 接受收购的票据将以每1000美元本金支付1003.79美元的对价[7] - 公司预计于2025年8月21日完成结算 并支付截至结算日的应计未付利息[9] - 收购完成后未偿还票据本金余额将降至3537.5万美元[4] 交易条款与条件 - 票据对价基于4.263%的参考收益率确定 参考定价日为8月18日[7] - 交易需满足融资条件 由JP摩根、高盛、BMO和法兴银行担任交易经理[11] - 根据契约条款 若90%以上票据被有效投标 公司有权按同等价格赎回剩余票据[6] 后续安排 - 担保交付程序下的650万美元票据需在8月20日前完成交付手续[3][5] - 已接受收购的票据将被注销 不再作为流通债务存在[9] - 完整条款详见公司于8月6日发布的收购要约文件[10]

核心观点 - 公司宣布延长其2027年到期的6.875%高级票据的现金收购要约（Tender Offer）的关键日期，包括价格确定日、到期日、保证交付日和预期结算日 [1] - 公司计划通过发行新票据（New Notes）来为此次收购要约提供资金，新票据的发行是此次再融资交易（Refinancing）的一部分 [6] - 公司计划在收购要约完成后，赎回未被收购的票据，赎回价格为100.000%加上应计未付利息 [7][8] 收购要约细节 - 收购要约的考虑因素（Notes Consideration）将基于固定利差（Fixed Spread）加上参考收益率（Reference Yield）计算，参考收益率基于美国国债参考证券的报价 [2] - 票据持有人如果在到期日前有效投标且未被撤回，将获得等于应计未付利息的现金金额 [2] - 票据可以在到期日或之前撤回，到期日后提交的投标将无效 [3] - 票据必须以规定的授权面额进行投标，持有人如果投标部分票据，必须继续持有符合最低授权面额的剩余票据 [5] 票据信息 - 此次收购要约涉及的票据为6.875% Senior Notes due 2027，未偿还本金金额为7.5亿美元，授权面额为20万美元及超过20万美元的1000美元的整数倍 [4] - 票据的CUSIP和ISIN信息在表格中提供，但公司不对这些信息的正确性或准确性做出任何陈述 [4] 再融资交易 - 公司计划通过发行新票据（New Notes）来为此次收购要约和后续赎回提供资金，新票据的发行是再融资交易的一部分 [6] - 新票据的发行需要满足公司合理满意的条款和条件，且公司不能保证能够完成新票据的发行 [6] - 如果公司未能完成赎回，可能会通过公开市场或私下协商交易等方式收购剩余票据 [8] 收购要约条件 - 收购要约的完成和公司接受投标的义务取决于以下条件的满足或豁免：新票据的成功发行以及收购要约中规定的其他条件 [10] - 公司保留修改或豁免收购要约任何条件的权利，包括延长到期日、修改或终止收购要约等 [11] 其他信息 - 公司已聘请J.P. Morgan Securities LLC、Goldman Sachs & Co. LLC、BMO Capital Markets Corp.和Société Générale作为此次收购要约的交易经理（Dealer Managers） [13] - 有关收购要约的详细信息可查阅公司的收购要约文件或联系指定的投标和信息代理 [12][13]

债券回购要约核心信息 - 公司宣布延长2027年到期6.875%优先票据的回购要约关键时间节点 包括定价截止日从8月12日延至8月18日 到期日从8月12日延至8月18日 担保交付截止日从8月14日延至8月20日 结算日从8月15日延至8月21日 [1] - 每1000美元面值票据的回购对价将基于固定利差0基点与2025年10月15日到期的4.25%美国国债参考收益率之和计算 投标人还将获得截至结算日的应计利息 [2][4] - 投标人可在到期日前随时撤回投标 完成回购后接受的票据将被注销 [3] 债券条款与投标规则 - 票据总发行规模为7.5亿美元 投标需以20万美元为最小单位且为1000美元的整数倍 [4][5] - 若投标人未全额投标 剩余持仓仍需满足最低面值要求 [5] 再融资交易背景 - 回购要约是公司再融资计划的一部分 拟通过发行新优先票据筹集资金用于回购现有票据及赎回未投标票据 [6] - 若满足融资条件 公司拟于2025年10月15日后按面值100%赎回未投标票据 但未承诺必定执行赎回 [7] - 若90%以上票据持有人接受要约 公司有权按要约价格强制赎回剩余票据 [8] 交易条件与公司权利 - 要约完成需满足两项核心条件：成功发行新票据且募资足够覆盖回购与赎回 以及其他要约文件规定的条件 [9] - 公司保留修改或豁免要约条件的权利 包括再次延长截止日或调整回购规模 [10] 交易相关方信息 - 聘请摩根大通 高盛 蒙特利尔银行和法国兴业银行担任交易经理人 [12] - 投标文件可通过Kroll Issuer Services获取 联系信息包括官网链接及IR/PR部门联系方式 [11][13][14]

核心观点 - First Quantum Minerals Ltd宣布延长其2027年到期的6 875%高级票据的现金收购要约期限 包括价格确定日期从2025年8月12日延长至8月18日 到期日从8月12日延长至8月18日 担保交付日期从8月14日延长至8月20日 以及预期结算日期从8月15日延长至8月21日 [1] - 公司计划通过发行新票据进行再融资 新票据的收益将用于收购要约中的票据以及赎回未在要约中投标的票据 [6] - 若满足融资条件 公司拟于2025年10月15日后按本金的100 000%加应计未付利息赎回未投标票据 [7] 要约条款调整 - 价格确定日期延长至2025年8月18日下午2点 到期日延长至同日下午5点 担保交付日期延长至8月20日下午5点 结算日期延长至8月21日 [1] - 每1000美元本金的票据对价将根据固定利差0基点加上参考收益率计算 投标者还将获得从上次付息日至结算日的应计利息 [2][4] - 票据投标金额需为20万美元的整数倍 投标部分票据后剩余持有量仍需满足最低授权面额要求 [4][5] 再融资与赎回安排 - 公司计划通过发行新票据筹集资金 用于收购要约中的票据及赎回未投标票据 新票据条款需令公司满意 [6] - 若新票据发行成功且满足融资条件 公司将以100 000%本金加利息赎回未投标票据 最早于2025年10月15日执行 [7] - 若90%以上票据持有人投标且公司完成收购 剩余票据可按相同价格强制赎回 [8] 交易条件与灵活性 - 要约完成需满足两项条件 新票据成功发行且收益足够覆盖收购与赎回 以及其他要约文件中规定的条件 [9] - 公司保留修改或豁免要约条件的权利 包括进一步延长到期日 减少收购金额或终止要约等 [10] 票据信息 - 目标票据为6 875%2027年到期高级票据 未偿本金7 5亿美元 最小投标单位为20万美元 [4] - 参考证券为2025年10月15日到期的4 250%美国国债 通过彭博债券交易商FIT3页面报价 [4]

公司动态 - 公司宣布启动现金收购要约，回购所有未偿还的2027年到期6.875%优先票据[1] - 收购要约将于2025年8月12日纽约时间下午5点截止[2] - 票据持有人可在到期日前随时撤回投标，到期后提交的投标将无效[3] - 每1000美元本金的票据对价将基于固定利差0基点加上美国国债参考证券收益率计算[4] - 票据投标金额必须符合20万美元及1000美元整数倍的最低授权面额要求[5] 财务安排 - 此次收购要约是公司再融资交易的一部分，计划发行新优先票据用于回购和赎回未投标票据[6] - 新票据发行需满足融资条件，包括条款令公司满意且资金足以覆盖全部回购和赎回[9] - 若90%以上票据持有人接受要约，公司有权按要约价格赎回剩余票据[8] - 未投标票据计划于2025年10月15日后按100%本金加应计利息赎回[7] 交易条款 - 票据总未偿还本金为7.5亿美元[4] - 参考证券为2025年10月15日到期的4.25%美国国债[4] - 成功投标的持有人将获得从上次付息日至结算日的应计利息[2] - 公司保留修改要约条件、延长截止日期或终止要约的权利[10] 中介机构 - 聘请摩根大通、高盛、BMO资本市场和法国兴业银行作为交易经销商[13] - 投标文件可通过Kroll Issuer Services Limited获取[12]

核心观点 - First Quantum Minerals Ltd宣布启动现金收购要约，回购其2027年到期的6.875%优先票据[1] - 收购要约旨在通过再融资交易回购所有未偿还票据，并计划发行新票据用于回购和赎回[6] - 公司保留修改或终止要约的权利，并设定了多项条件，包括新票据发行的成功完成[10][11] 收购要约细节 - 要约将于2025年8月12日下午5点(纽约时间)到期，可能延长[2] - 每1000美元本金的票据将按固定利差加美国国债参考证券收益率计算对价[2] - 持有人将获得从上次付息日至结算日的应计未付利息[2] - 票据可以撤回，但到期后提交的投标无效[3] - 接受购买的票据将被取消[3] 票据信息 - 目标票据为6.875%2027年到期优先票据，未偿还本金7.5亿美元[4] - 票据最小投标单位为20万美元，超过部分以1000美元为增量[4][5] - 票据CUSIP号码为C3535CAM04(Reg S)和335934AT2(144A)[4] 再融资计划 - 公司计划发行新票据用于回购现有票据和赎回未投标票据[6] - 若满足融资条件，公司拟于2025年10月15日后按100%面值加应计利息赎回未投标票据[7] - 若90%以上票据持有人投标，公司有权按要约价格赎回剩余票据[9] 条件与条款 - 要约完成需满足新票据成功发行等融资条件[10] - 公司保留修改、延期或终止要约的权利[11] - 已指定JP摩根、高盛等四家机构为交易经理[13] 投资者联系 - 投资者关系联系人Bonita To，电话(416)361-6400或1-888-688-6577[14] - 媒体联系人James Devas，电话+44 207 291 6630[15]