文章核心观点 公司完成7.250%高级有担保第一留置权票据发行 所得款项用于偿还部分定期贷款和循环信贷安排债务及一般公司用途 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司完成7.25亿美元2033年到期高级有担保第一留置权票据发行 票据按面值发行 [1] - 票据由公司现有和未来受限子公司共同及个别担保 自2025年7月25日起计息 于每年2月15日和8月15日支付 2033年8月15日到期 [3] - 票据及相关担保未根据1933年证券法或其他司法管辖区证券法注册 仅向合格机构买家和美国境外人士发售 [4] 分组2：所得款项用途 - 所得款项用于偿还部分2028年12月1日到期定期贷款D 部分2029年6月4日到期定期贷款F 全部循环信贷安排未偿还债务 支付发行相关费用及用于一般公司用途 [2] - 公司用所得款项偿还6.3亿美元定期贷款D 剩余7.39亿美元未偿还 [6] - 偿还8000万美元定期贷款F 剩余1000万美元未偿还 [6] - 偿还全部5000万美元循环信贷安排未偿还债务 剩余7.5亿美元未提取额度 [6]

文章核心观点 公司宣布7.250%的2033年到期高级有担保第一留置权票据的定价，将用所得款项偿还部分贷款、支付费用和用于一般企业用途 [1][2] 分组1：票据发行信息 - 公司宣布定价7.75亿美元2033年到期7.250%高级有担保第一留置权票据，较之前宣布金额增加7500万美元，按面值100%定价，预计7月25日完成发行 [1] 分组2：所得款项用途 - 偿还部分2028年12月1日到期的D定期贷款、部分2029年6月4日到期的F定期贷款、全部循环信贷安排下的未偿债务，支付发行相关费用及用于一般企业用途 [2] 分组3：担保情况 - 票据将由公司现有和未来为现有高级信贷安排提供担保的受限子公司共同及个别提供高级有担保第一留置权担保 [3] 分组4：发行对象和限制 - 票据仅向符合1933年《证券法》规则144A的合格机构买家和《证券法》S条例下美国境外非美国人士发售，未也不会在《证券法》下注册，在美国发售需注册或有适用豁免 [4] 分组5：公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jeffrey R. Gignac电话404 - 504 - 9828，执行副总裁、首席法律和发展官Kevin P. Latek电话404 - 266 - 8333 [7]