要约收购完成情况 - SM Energy公司宣布了针对其8.375%的2028年到期的优先票据的现金要约收购的最终结果[1] - 本次要约收购的最高收购金额为10亿美元[1] - 截至2026年4月1日纽约时间下午5点的到期日，公司在早期要约日期之后、到期日之前，有效投标且未有效撤销的票据本金总额为1.1039亿美元[2] - 公司已接受购买在到期日或之前有效投标的1.1039亿美元票据本金，加上2026年3月19日已接受购买的7.83605亿美元票据，总计接受购买的票据本金金额为8.93995亿美元[2] - 针对在早期要约日期之后、到期日或之前有效投标且未被撤销并被接受购买的票据，结算日期为2026年4月3日[2] 交易背景与条款 - 本次要约收购的票据最初由Civitas Resources, Inc发行，后由SM Energy在其与Civitas合并完成时承继[1] - 要约收购的条款和条件，包括公司接受投标票据并支付购买价的义务，已在2026年3月4日的收购要约中阐明[3] - 本次要约收购并未设定任何最低票据投标金额作为条件[3] - 公司聘请了BofA Securities, Inc.作为交易经理和征集代理，并聘请D.F. King & Co., Inc.作为要约收购的投标代理和信息代理[3] 公司业务概览 - SM Energy是一家独立的能源公司，业务涉及在科罗拉多州、新墨西哥州、德克萨斯州和犹他州收购、勘探、开发和生产原油、天然气及天然气液体[6]

公司新闻核心观点 - SM Energy公司于2026年3月4日宣布启动一项现金要约收购，旨在回购其部分将于2028年到期的8.375%高级票据，最高收购本金总额不超过7.5亿美元 [1] 交易详情 - 本次要约收购的标的为SM Energy公司此前在合并Civitas Resources, Inc.时承继的、将于2028年到期、利率为8.375%的高级票据 [1] - 要约收购的最高本金总额（“最高收购金额”）设定为7.5亿美元，公司保留修改此金额的权利 [1] - 要约收购的具体条款和条件以2026年3月4日发布的《要约收购说明书》为准，该文件未来可能被修订或补充 [1] 公司背景与交易关联 - 此次要约收购的票据最初由Civitas Resources, Inc.发行，后因SM Energy公司与Civitas完成合并而由SM Energy公司承继 [1]