交易概述 - 波音公司已达成最终协议，将其数字航空解决方案业务的部分资产出售给软件投资公司Thoma Bravo，交易为全现金形式，价值105.5亿美元 [1] - 此次出售的资产包括Jeppesen、ForeFlight、AerData和OzRunways [1] - 交易预计将于2025年底完成，需获得监管批准并满足常规交割条件 [5] 波音公司的战略与业务调整 - 交易是波音公司聚焦核心业务、补充资产负债表、优先维持投资级信用评级战略的重要组成部分 [3] - 交易完成后，波音公司将保留核心数字能力，这些能力利用飞机和特定机队数据，为商业和国防客户提供机队维护、诊断和维修服务 [2] - 保留的数字专长将继续提供预测性和预判性维护洞察 [2] - 此举使得数字产品组合中的所有部分都能专注于其优势领域，公司对满足客户需求的承诺坚定不移 [4] Thoma Bravo的投资视角 - Thoma Bravo将此次投资视为收购航空航天和国防领域的重要技术平台 [4] - 收购的业务近年来经历了显著的增长转型，拥有强劲的发展势头 [4] - Thoma Bravo计划通过战略投资、运营最佳实践以及对创新和长期价值创造的共同承诺，支持该业务的独立增长目标 [4] - Thoma Bravo是全球最大的软件领域投资机构之一，截至2024年12月31日，其资产管理规模超过1790亿美元 [7] 交易相关细节 - 波音公司全球数字航空解决方案组织在全球拥有约3900名员工，该组织包括将留在波音的业务部分以及包含在出售范围内的部分 [4] - 波音正与Thoma Bravo合作，以确保为员工实现尽可能无缝的过渡，同时继续满足客户需求 [4] - 花旗集团担任波音的独家财务顾问，Mayer Brown LLP担任外部法律顾问 [5] - Kirkland & Ellis LLP担任Thoma Bravo的法律顾问 [5]