业绩数据 - 2024年和2025年6月30日净资本分别约为1040万美元和1120万美元[99] - 2024年和2025年6月30日，引入经纪商Glendale分别提供约3%（16.4万美元）和6.5%（84万美元）的公司收入[99] - 2024年和2025年6月30日，公司从加股清算业务分别获得10%和6%的收入[102] 股权交易 - 出售股东最多将出售51,930,375股普通股，占2025年11月25日已发行普通股数量约35.9%[7][10] - 机构投资者获配证券单位中包含最多16,666,665股普通股，购买价为每个单位0.60美元[7] - SPA认股权证行权最多可发行16,666,668股普通股，初始行权价格为每股0.75美元[7] - Funicular Funds, LP转换修订并重述的有担保可转换本票最多获13,463,709股普通股，初始转换价格为每股0.75美元[7] - 道森詹姆斯证券及其指定人行使PA认股权证最多可发行1,000,000股普通股，初始行权价格为每股0.75美元[7] - 2025年7月17日向Sandip I. Patel, P.A.发行最多800,000股普通股，发行价每股0.21美元，总保留金价值169,920美元[7] - Sixth Borough转换债券最多可获3,333,333股普通股，转换价格为每股0.15美元，债券面值500,000美元[7] 财务票据 - 2024年2月9日，公司向Funicular发行600万美元的有担保可转换本票[36] - 2025年10月8日，公司向Funicular发行本金为1009.7782万美元的修订和重述有担保可转换本票，含1000万美元购买价和9.7782万美元原票据未偿本金[38] - 重述本票年利率11%，违约时增至14%，初始转换价格为0.75美元/股[39] 业务目标 - 目标客户为年营收达10亿美元的金融服务公司[32] - 公司目标是打造技术驱动的金融服务公司，提供交易、清算、结算和银行服务平台[31] 公司现状 - 公司子公司AtlasClear于2022年3月成立，此前无运营或资产[65] - 截至2025年11月25日，公司有144,580,170股流通普通股[182] - 先前两份转售注册声明分别登记可出售77,577,099股和34,532,737股普通股，本次登记额外51,930,375股，潜在出售总量达164,040,211股，占2025年11月6日流通普通股总数约113.5%[182] 面临风险 - 业务面临无运营历史、融资困难、宏观经济和政治条件不确定等风险[49] - 美国通胀率上升，美联储加息可能影响公司获取资本市场资金的能力[69] - 若公司筹集额外股权融资，股东可能会经历重大股权稀释，普通股每股价值可能下降[68][70] - 公司面临来自其他经纪商和清算公司的激烈竞争[114] 监管诉讼 - FINRA曾裁定公司违规，原罚款110万美元及没收5.1624万美元，2025年7月10日减至49万美元，公司已上诉[105] - 2019年FINRA对公司进行处罚，公司被谴责并支付50万美元罚款，部分人员被停职[106] - 公司为诉讼设立10万美元应急储备金，但无法确保足以支付最终罚款[105] 未来挑战 - 若完成CB合并，公司可能在整合Wilson - Davis和Commercial Bancorp运营及实现预期收益方面遇到困难[86] - 公司未来的收购可能会破坏运营，面临整合困难、成本增加、承担负债等风险，还可能导致现金储备减少或股权稀释[89][91] - 公司可能无法成功识别、融资或整合收购、合作或合资企业，可能导致资产减记和商誉减值[92]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on August 9, 2024 No. 333-279390 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 4 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ATLASCLEAR HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 6199 92-2303797 (State or other jurisdiction of Incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (IRS Employer Identificati ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on August 2, 2024 No. 333-279390 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ATLASCLEAR HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 6199 92-2303797 (State or other jurisdiction of Incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (IRS Employer Identificati ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on July 16, 2024 No. 333-279390 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ATLASCLEAR HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 6199 92-2303797 (State or other jurisdiction of Incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (IRS Employer Identificatio ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on June 14, 2024 No. 333-279390 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ATLASCLEAR HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 6199 92-2303797 (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (IRS Employer Identification Number) 2203 Lois Ave. Ste. 814 Tampa, FL (727) 446-6660 ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on May 13, 2024 No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ATLASCLEAR HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of Incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 6199 92-2303797 (IRS Employer Identification Number) 4030 Henderson B ...