财务数据 - 2023财年营收14.919亿欧元，毛利润率62.1%，净利润7500万欧元，调整后净利润2.072亿欧元，净利润率5.0%，调整后净利润率13.9%，调整后息税折旧摊销前利润4.827亿欧元，调整后息税折旧摊销前利润率32.4%，销售3070万件产品[49] - 2014 - 2023财年公司收入以20%的复合年增长率增长[61] - 2021 - 2023财年公司收入从9.62亿欧元增至14.919亿欧元，两年复合年增长率为25%[70] - 2023财年公司毛利润率从2021财年的45.4%扩大至62.1%[70] - 2018 - 2023财年亚利桑那鞋型收入复合年增长率超20%[87] - 2018 - 2023年DTC收入CAGR达40%，2023财年DTC收入占比从2018财年的18%升至40%[100][101] - 2024年3月31日止六个月营收7.84168亿欧元，2023年同期为6.44173亿欧元[153] - 2024年3月31日现金及现金等价物为1.75728亿欧元，2023年9月30日为3.44408亿欧元[154] - 2024年3月31日总资产为48.47793亿欧元，2023年9月30日为48.2747亿欧元[154] - 2024年3月31日总负债为22.93691亿欧元，2023年9月30日为24.26881亿欧元[154] - 2024年3月31日股东权益为25.54102亿欧元，2023年9月30日为24.00589亿欧元[154] - 2024年3月31日止六个月经营活动提供的现金为461.1万欧元，2023年同期为408万欧元[155] - 2023财年经营活动提供的现金为3.58733亿欧元，2022财年为2.34136亿欧元[155] - 2024年3月31日止六个月恒定货币营收增长率为24%，2023年同期为14%[156] - 2023财年恒定货币营收增长率为20%，2022财年为23%[156] 用户数据 - 消费者调查在2023年5月进行，约有7万名参与者[39] - 约70%的美国现有消费者购买过至少两双公司鞋，美国消费者平均拥有3.6双[66] - 美国消费者平均拥有3.6双公司产品，86%近期购买者有再次购买意愿，近90%购买者通过非付费渠道了解品牌，NPS为55%[95][96] - 美国市场的品牌辅助认知度为68%[127] 未来展望 - 公司将推出德国制造天然材质鞋护理和足部护理产品线及睡眠系统产品线[120] 市场扩张和并购 - 公司拟出售1400万股普通股，承销商可在招股说明书日期起30天内从出售股东处额外购买最多210万股[5][6] 其他新策略 - 公司签订新定期贷款协议，欧元定期贷款本金3.75亿欧元，美元定期贷款本金2.8亿美元，同时设立2.25亿欧元的欧元计价多货币循环信贷安排[130] 其他信息 - 2024年6月21日，公司普通股在纽约证券交易所的最后报告股价为每股61.47美元[7] - 发行和分配后，MidCo将实益拥有约73.2%的普通股（若承销商全额行使选择权则为72.1%）[8] - 公司以欧元记账并按国际财务报告准则编制合并财务报表[26] - 公司财务报表分为“Predecessor”（2020年10月1日至2021年4月30日）和“Successor”（2021年5月1日之后）两个时期[27] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日的六个月未经审计的中期简明合并财务报表已呈现并被引用[29] - 欧元兑美元的汇率为2024年3月28日的1欧元兑1.0811美元，2024年3月31日止六个月的平均汇率为1欧元兑1.0804美元[25] - 泽西岛金融服务委员会已给予并未撤回对公司发行普通股的同意[19] - 泽西岛公司注册处已给予并未撤回对本招股说明书流通的同意[20] - 本招股说明书日期为2024年6月24日[5] - 公司于2021年4月29日发行4.3亿欧元本金、利率5.25%、2029年到期的优先票据[40] - 公司的首次公开募股于2023年10月13日结束[40] - 公司通过多渠道“工程分销”模式触达全球消费者，平衡产品需求和供应能力[49] - 截至2024年3月31日，公司运营约57家自有零售店，德国有21家，与约6000家批发合作伙伴合作，战略伙伴运营约260家单品牌店[102][105] - 2023财年公司在德国工厂组装大部分产品并生产100%鞋床，2021年10月1日至2024财年末预计投入约1.8亿欧元扩产，2024财年预计资本支出约1亿欧元[106][111] - 高管团队平均行业经验超20年，2014 - 2023财年公司收入CAGR达20%[113][114] - 公司在3400亿欧元全球鞋类行业份额不到1%[115] - EVA款式建议零售价起于45欧元，1774系列款式及合作款建议零售价超1600欧元[92] - 出售股东将出售1400万股普通股，授予承销商30天内额外购买最多210万股普通股的期权[145] - 本次发行前后普通股流通股数均为1.87829202亿股[145] - 2023综合激励计划预留1126.5925万股普通股用于发行[147] - 2023员工股票购买计划预留375.6511万股普通股用于发行[147] - 提前偿还4.5亿美元定期贷款，冲回资本化交易成本[181] - 发行后主要股东将实益拥有约73.2%普通股（若承销商全额行使购买额外股份选择权则为72.1%）[186] - 购买此次发行普通股每股将立即稀释65.50美元（60.58欧元）[199] - 假设公开发行价为每股61.47美元（56.86欧元）[199] - 自招股说明书日期起90天内，未经代表事先书面同意，公司不得进行股份相关交易[196] - 公司目前无意在可预见未来支付现金股息[200] - 若失去外国私人发行人身份，需遵守美国国内报告制度并承担高昂成本[193]