发行相关 - 公司拟发行1250000股普通股，发行价预计每股8 - 9美元[7][8] - 首次公开募股价格为每股8.50美元，承销折扣率为7.5% [20] - 若承销商超额配售选择权全部行使，总承销折扣为916,406美元，公司总毛收益（扣除费用前）为11,302,344美元；若未行使，总承销折扣为796,875美元，公司总毛收益（扣除费用前）为9,828,125美元[20][21] - 公司授予承销商45天内最多购买本次发行普通股总数15%股份的选择权[21] - 公司将向承销商代表发行相当于本次发行普通股总数3%的认股权证，行使价为发行普通股价格的130%[22] - 认股权证在发行销售开始六个月后可行使，五年后到期[24] 业绩数据 - 2022财年和2021财年公司营收分别为19190541美元和20764273美元，2022财年较2021财年下降7.6%[71] - 2022财年和2021财年公司净利润分别为2706527美元和2631706美元，2022财年较2021财年增长2.8%[71] - 2021财年公司营收和净利润较2020财年同期分别增长28.2%和19.3%[71] - 2022财年公司综合收益为1206806美元，2021财年为3226422美元[73] - 截至2022年9月30日公司现金为4792632美元，截至2021年9月30日为3672260美元[74][76] - 截至2022年9月30日公司总负债为5703843美元，截至2021年9月30日为7872080美元[74][76] - 截至2022年9月30日公司股东权益总额为15235691美元，截至2021年9月30日为14028885美元[74][76] - 2022财年公司经营活动提供的净现金为1580656美元，2021财年为5843292美元[77] - 2022财年公司投资活动使用的净现金为120904美元，2021财年为1067640美元[77] - 2022财年公司融资活动提供的净现金为121855美元，2021财年使用的净现金为2870219美元[77] 用户数据 - 因公司不满足拥有至少100万用户个人信息条件，拟在外国上市时不受中国国家互联网信息办公室的网络安全审查[15] 未来展望 - 业务增长战略包括开发创新轮椅产品、增加新产品、拓展分销网络、开拓日本和中国以外市场、投资生产设施[83] 新产品和新技术研发 - 研发部门有56名员工，拥有106项专利，另有22项正在申请[69] - 研发团队开发了便携式制氧机、17kg的轻型电动轮椅和电动升降沐浴机等新产品[70] 市场扩张和并购 - 暂无明确市场扩张和并购相关信息 其他新策略 - 暂无明确其他新策略相关信息 风险提示 - 面临市场竞争激烈、收入集中于大客户、原材料供应中断等业务风险[84][85] - 存在质量控制系统失效、协议不符合中国法规等企业结构风险[86] - 在中国经营面临全球或中国经济低迷、中国贷款和投资监管等风险[86][87] - 受外国法律法规影响，法规变化和解释不确定性可能导致索赔、业务变更、罚款等[133] - 拓展新产品类别面临挑战，可能误判市场需求、难以控制成本等[134][135] - 依赖与可变利益实体及其子公司的合同安排，安排可能不如拥有控股权有效[148] - 中国相关部门若认定合同安排违反法律法规，公司中国业务将受重大不利影响[149] - 全球或中国经济严重或长期低迷可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[161] - 公司或被认定为中国“居民企业”，需按25%税率缴纳全球收入企业所得税，向非中国股东支付股息时需代扣代缴10%预提税[172][173]