债务重组核心交易 - 公司已完成与贷款人达成的定期贷款协议项下未偿债务的重组 [1] - 此次重组显著改善了公司的资产负债表，减少了未偿债务，并使资本资源与增长战略的执行保持一致 [1] - 交易的关键条款包括：使用近期股票发行的净收益提前偿还4500万美元定期贷款优先担保定期贷款未偿本金 [6] - 贷款人将2500万美元定期贷款未偿本金转换为新设立的可转换优先股，固定转换价格为每股3.15美元 [6] - 贷款人豁免了500万美元定期贷款未偿本金 [6] - 剩余的1900万美元贷款本金年固定利率为12%，自2025年12月31日起按月支付，2027年10月到期 [6] - 定期贷款协议下的某些财务契约豁免期延长至2026年12月31日 [6] 管理层评价与战略意义 - 首席执行官认为此次重组是加强公司资本结构和增加财务灵活性的重要里程碑 [2] - 结合近期完成的融资，该交易使公司能更好地把握潜在增长机会并推动长期股东价值 [2] 公司业务概况 - 公司是一家综合性锂电池技术公司，专业从事电芯制造、电池组组装和全系统集成 [3] - 通过旗下品牌，公司已成为锂电池行业的领先者，已通过顶级OEM和多元化零售客户部署了数十万个可靠电池包 [3] - 公司处于国内锂电池电芯生产的前沿，其专利干电极制造工艺可为广泛应用提供化学无关的电源解决方案 [3] - 公司的首要任务是未来部署其专有的不可燃全固态电池电芯 [3]

RENO, Nev., Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dragonfly Energy Holdings Corp. (“Dragonfly Energy” or the “Company”) (Nasdaq: DFLI), an industry leader in energy storage and battery technology, today announced that it has received a letter (the “Letter”) on October 20, 2025 from the Nasdaq Hearings Panel of the Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) stating that the Company regained compliance with both the minimum bid price requirement in Listing Rule 5550(a)(2) (the “Minimum Bid Price Requirement”) and the min ...

公开增发方案 - 公司进行承销公开增发，发行3600万股普通股，每股公开发行价格为1.35美元 [1] - 同时向选择该方式的投资者发行500万股预融资权证，每份权证公开发行价格为1.3499美元 [1] - 此次增发预计总融资规模约为5540万美元，此金额为扣除承销折扣和佣金及其他预计发行费用前的总收益 [1] - 公司授予承销商30天期权，可额外购买最多615万股普通股，价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] - 此次增发预计于2025年10月17日左右完成，需满足惯例交割条件 [1] 融资资金用途 - 增发净收益计划用于营运资金及其他一般公司用途 [2] - 具体用途包括提前偿还定期贷款协议项下4500万美元的未偿还债务，该偿还与公司拟进行的未偿还债务重组相关 [2] - 资金还将用于持续投资旨在驱动近期收入的计划，以及对下一代电池技术进行持续战略投资 [2] - 战略投资重点包括扩展干电极工艺及其在固态电池上的应用 [2] 增发相关安排 - 本次增发依据S-3表格的货架注册声明进行，该声明已于2023年11月24日获美国证券交易委员会宣布生效 [3] - Canaccord Genuity担任此次发行的唯一账簿管理人，Roth Capital Partners担任联合管理人 [2] 公司业务概览 - 公司是一家综合性锂电池技术公司，业务涵盖电芯制造、电池包组装及全系统集成 [5] - 通过旗下Battle Born Batteries®品牌，公司已成为锂电池行业领军者，已有数十万可靠电池包通过顶级OEM和多元化零售客户部署于现场 [5] - 公司处于国内锂电池电芯生产前沿，其获得专利的干电极制造工艺可为广泛应用提供化学无关的电力解决方案 [5] - 公司的首要任务是未来部署其专有的、不可燃的全固态电池电芯 [5]

初步业绩概览 - 公司2025年第三季度初步净销售额为1600万美元，调整后税息折旧及摊销前利润为-220万美元 [1][2] - 初步业绩表现超出公司指引，净销售额指引为1590万美元，调整后税息折旧及摊销前利润指引为-270万美元 [2] - 第三季度净销售额实现26%的同比增长，调整后税息折旧及摊销前利润亏损同比减少约330万美元 [2] 管理层评论 - 公司首席执行官认为业绩超出指引，标志着净销售额的持续同比增长和调整后税息折旧及摊销前利润的改善 [3] - 业绩凸显了公司对推动近期收入增长和执行战略行动的持续关注，包括近期的股权融资，这些举措有望增强财务灵活性并为持续的净销售额增长和盈利能力奠定基础 [3] 非GAAP财务指标 - 调整后税息折旧及摊销前利润是一项非GAAP指标，应作为GAAP指标的补充而非替代 [3] - 该指标由税息折旧及摊销前利润调整而来，排除了股权激励费用、认股权证负债公允价值变动等特定项目 [14][18][20] - 公司管理层使用该指标评估运营绩效、制定未来运营计划并做出战略决策 [15] 公司业务背景 - 公司是一家综合性锂电池技术公司，专注于电芯制造、电池包组装和全系统集成 [7] - 通过其Battle Born Batteries®品牌，公司已成为锂电池行业的领先者，通过顶级原始设备制造商和多元化零售客户群部署了数十万个可靠电池包 [7] - 公司处于国内锂电池电芯生产的前沿，其获得专利的干电极制造工艺可为广泛的应用提供化学无关的电源解决方案 [7] - 公司的首要任务是未来部署其专有的、不可燃的全固态电池电芯 [8] 业绩说明会信息 - 公司管理层将于2025年11月14日美国东部时间下午4:30举行电话会议，讨论第三季度财务和运营业绩 [5] - 电话会议可通过网络直播或电话拨入方式参与，网络直播存档将在会后一段时间内于公司投资者关系网站提供 [5][6]

融资活动概述 - 公司完成一项承销发行，共发行23,000,000股普通股，发行价格为每股1.25美元，总收益约为2875万美元 [1] - 此次发行包含承销商全额行使额外购买3,000,000股普通股的选择权 [1] 融资用途 - 融资净收益计划用于营运资金及其他一般公司用途，包括偿还定期贷款协议项下的400万美元 [3] - 资金将用于继续投资旨在驱动近期收入的计划，以及对下一代电池技术进行战略性投资 [3] - 战略性投资重点包括扩展干电极工艺及其在固态电池中的应用 [3] 承销商与法律文件 - Canaccord Genuity担任此次发行的唯一账簿管理人，Roth Capital Partners担任联合管理人 [2] - 发行依据Form S-3的储架注册声明进行，该声明已于2023年11月24日获美国证券交易委员会宣布生效 [4] 公司业务简介 - 公司是一家全面的锂电池技术公司，专业领域包括电芯制造、电池包组装和全系统集成 [6] - 公司通过其Battle Born Batteries®品牌，已成为锂电池行业的领先者，为数以十万计的电池包通过顶级OEM和多元化零售客户部署于现场 [6] - 公司处于国内锂电池电芯生产的前沿，其获得专利的干电极制造工艺可为广泛应用提供化学无关的电源解决方案 [6] - 公司的首要任务是未来部署其专有的、不可燃的全固态电池电芯 [6]

融资活动概要 - 公司宣布进行承销公开发行，定价为每股1.25美元，发行20,000,000股普通股，预计总收益约为2500万美元 [1] - 承销商获得30天期权，可额外购买最多3,000,000股普通股 [1] - 此次发行预计于2025年10月7日左右完成 [1] - Canaccord Genuity担任此次发行的唯一账簿管理人，Roth Capital Partners担任联合管理人 [2] 资金用途 - 发行净收益计划用于营运资金及其他一般公司用途 [3] - 具体用途包括偿还定期贷款协议下的400万美元债务、继续投资于旨在驱动近期收入的计划、以及对下一代电池技术进行持续战略投资 [3] - 战略投资重点包括扩展干电极工艺及其在固态电池中的应用 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家综合性锂电池技术公司，业务涵盖电芯制造、电池组组装和全系统集成 [6] - 公司通过其Battle Born Batteries®品牌，已成为锂电池行业的领先者，为数百万客户提供服务 [6] - 公司处于国内锂电池电芯生产的前沿，其专利干电极制造工艺可为广泛应用提供化学无关的电源解决方案 [6] - 公司的首要任务是未来部署其专有的、不可燃的全固态电池电芯 [6] 发行法律依据 - 此次发行依据Form S-3架式注册声明进行，该声明已于2023年11月24日被美国证券交易委员会宣布生效 [4]

专利技术突破 - 公司获得美国专利号12,403,782 保护Wakespeed®充电控制技术 实现拖车车辆向拖车传输千瓦级高功率充电（传统12V连接器仅限几百瓦）[1][2] - 该技术支持更高电压（如48V及以上） 同时集成安全功能防止电弧、保护设备并确保连接断开或意外中断时的可靠运行[2] - 专利技术强化系统级集成能力 确保电源系统组件间高功率传输的安全性和可靠性[3] 知识产权与竞争优势 - 公司已提交、申请或获授约100项专利 持续扩大知识产权组合以巩固竞争优势[4] - 专利保护推动技术在多行业OEM平台的应用机会 支持电池、交流发电机和充电系统的安全高效集成[3][4] 战略转型与业务扩展 - 专利技术标志公司从电池制造向多行业全电源系统解决方案的战略扩展[3][8] - 公司专注于锂电池技术 涵盖电芯制造、电池组组装和全系统集成 通过Battle Born Batteries®品牌为能源存储系统、电动汽车和消费电子提供化学无关的电源解决方案[5] - 公司未来使命是部署专有不可燃全固态电池电芯[5]

公司动态 - 公司发布更新的企业演示文稿 提供市场地位 增长战略和投资主题的关键见解 [1] - 公司已向市场交付超过40万块电池 在深循环锂储能领域确立商业领导地位 [2] 业务与技术 - 公司是综合性锂电池技术企业 业务涵盖电芯制造 电池组组装和全系统集成 [3] - 通过旗下Battle Born Batteries®品牌 公司已成为锂电池行业领军者 电池组通过顶级OEM和零售客户部署 [3] - 公司拥有专利干电极制造工艺 可提供化学无关的电源解决方案 应用范围包括储能系统 电动汽车和消费电子 [3] - 公司核心使命是未来部署其专有的不可燃全固态电池电芯 [3] 市场与战略 - 公司业务覆盖高增长领域 以美国制造能力和差异化专有技术为基础 为长期增长奠定基础 [2] - 公司致力于提供先进储能解决方案 以满足全球对可靠可持续电力加速增长的需求 [2] - 公司计划进一步拓展相邻市场 [2] 企业信息 - 公司名称为Dragonfly Energy Holdings Corp 纳斯达克股票代码为DFLI [1][3] - 更多信息可通过投资者网站https://investors.dragonflyenergy.com/获取 [4]

财务表现 - 第二季度净销售额同比增长23%至1620万美元，超出预期，主要受OEM销售额增长506%至1010万美元驱动 [4][6] - 毛利率提升430个基点至283%，主要由于库存成本降低和固定成本吸收改善 [5][6] - 净亏损从1360万美元收窄至700万美元，调整后EBITDA从-620万美元改善至-220万美元 [6][7][34] 业务运营 - OEM业务表现强劲，产品在房车和重型卡车OEM厂商中持续获得采用，一家房车合作伙伴已将其储能系统作为2026年特定车型的标准配置 [2] - 公司通过内部人员重新配置加速了集成储能系统的设计和制造，在不增加成本的情况下增强了产品开发能力 [2] - DTC(直接面向消费者)销售额同比下降9%至590万美元，反映宏观经济压力 [4] 资本结构 - 公司完成了优先股转换和公开发行，简化了资本结构并增强了财务灵活性 [1][2] - 截至2025年6月30日，公司持有现金及等价物270万美元，总资产7170万美元，总负债8710万美元 [24][25] - 第二季度经营活动现金流为-790万美元，投资活动现金流为-160万美元，融资活动现金流为740万美元 [30][31] 未来展望 - 预计第三季度净销售额约为1590万美元，同比增长约25% [9][13] - 公司计划继续扩大在重型卡车市场的渗透，并深化客户关系以支持持续增长 [9] - 行业需求保持韧性，特别是在OEM领域，公司储能解决方案的市场采用趋势健康 [2][9] 公司背景 - Dragonfly Energy是锂离子电池技术领域的领导者，专注于电芯制造、电池组组装和系统集成 [17] - 通过Battle Born Batteries®品牌，公司已在锂离子电池行业确立了领先地位，为OEM和零售客户提供服务 [17] - 公司拥有创新的干电极制造工艺，致力于开发非易燃的全固态电池电芯 [17]

发行概况 - Dragonfly Energy Holdings Corp 宣布进行承销公开发行，定价为每股0.25美元，共发行21,980,000股普通股 [1] - 此次发行预计为公司带来约550万美元的总收益，扣除承销折扣、佣金及其他预计发行费用前 [1] - 本次发行的所有普通股均由公司提供，预计于2025年7月31日或前后完成，需满足惯例交割条件 [1] 资金用途与承销商 - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金及其他一般公司用途，包括在正常经营过程中偿还债务 [2] - Canaccord Genuity 担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] 公司业务简介 - Dragonfly Energy Holdings Corp 是一家综合性锂电池技术公司，业务涵盖电芯制造、电池包组装及全系统集成 [5] - 公司通过其知名品牌 Battle Born Batteries® 已成为锂电池行业的领先者，已通过顶级OEM厂商和多元化零售客户部署了数十万个可靠电池包 [5] - 公司处于国内锂电池电芯生产的前沿，其获得专利的干电极制造工艺可为广泛的应用提供与化学性质无关的电源解决方案，包括储能系统、电动汽车和消费电子 [5] - 公司的总体使命是未来部署其专有的、不可燃的全固态电池电芯 [5]