收购交易概述 - Femto Technologies Inc 于2026年3月27日与Gilad R G Planning and Implementation of Technologies and Software 2025 Ltd及其股东签订股份购买协议 以收购Gilad的股权权益[1] - 此次收购旨在通过其子公司BYND – Beyond Solutions Ltd 加强公司软件服务领域 并适应人工智能引擎普及带来的软件领域重大变革[1] - 交易预计将于本月月底前完成 但需满足惯例成交条件[5] 收购标的：Gilad公司 - Gilad是一家以色列软件公司 专注于开发和销售先进的人工智能驱动研究与数据分析解决方案 其战略重点是构建可扩展的软件即服务平台以供全球部署[2] - 其旗舰产品为i RAT 这是一个人工智能驱动的SaaS平台 旨在指导用户完成定量研究的全生命周期 将统计学习、假设形成、数据分析和自动结果报告集成到一个单一、连贯的环境中[2] - 在投资前 Gilad持有约200,000美元现金[3] 收购条款与结构 - 交易完成后 Femto将持有Gilad已发行及流通股本的40%[3] - 收购总对价为1,000,000美元 用于购买Gilad新发行的43股普通股 该笔资金将根据双方批准的预算用于完成产品开发和销售[6] - 对价支付方式为分四期等额季度付款 每期250,000美元[6] - 此外 Femto将以250,000美元现金及向卖方发行169,811股Femto的从属表决权股 换取卖方持有的14股Gilad股份[6] - 从属表决权股的发行价格被认定为每股0 589美元 此为股份购买协议签署前30个交易日的成交量加权平均日市场价[6] 或有支付与增持选择权 - 若Gilad在交易完成后24个月内 通过向非关联方的真实产品销售实现至少4,200,000美元的收入 Femto将向Gilad支付额外的1,680,000美元[3] - Femto拥有一项选择权 可在交易完成后24个月内的任何时间 从卖方处购买额外的Gilad股份 以使Femto在增持后总计持有Gilad已发行及流通股本的51%[4] - 选择权股份的购买价格将基于行使选择权之日 由独立评估师确定的交易前公允价值[4] 交易后治理安排 - 交易完成后 Femto有权提名一人进入Gilad董事会[5] - 若Femto行使了增持至51%的选择权 则有权提名第二位董事[5] 关联交易与内部人披露 - 由于卖方是Femto董事兼高管Yftah Ben Yaackov的亲属 公司董事会成立了特别委员会来审查、评估和监督协议的谈判 并最终建议董事会批准该协议[6][7] - 此次股份发行触发了Batya Ben Yaackov的早期预警披露义务 因其将获得169,811股从属表决权股[7][8] - 此次发行后 Batya将实益拥有169,811股从属表决权股 约占该类已发行股份的16 5% 约占Femto所有已发行有表决权证券所附总投票权的13 6%[9] 公司背景信息 - Femto Technologies Inc是一家公开上市的Femtech公司 其专有的智能释放系统技术嵌入Sensera产品 该产品曾荣获2025年国际消费电子展人工智能类别创新奖[12] - 其子公司BYND – Beyond Solutions Ltd是一家总部位于以色列的综合软件公司 拥有并销售专有的客户关系管理软件产品“Benefit CRM” 旨在帮助中小企业优化日常业务活动[12]

As filed with the Securities and Exchange Commission on March 8, 2024 Registration No. 333-277464 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 AMENDMENT NO. 2 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 BYND CANNASOFT ENTERPRISES INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) British Columbia 7372 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 7000 Akko Road Kiryat Motzkin Israel (Primary Standard Industrial Classif ...