交易概述 - 戴夫·坎廷集团作为独家卖方顾问，协助中西部汽车集团所有者马克·布伦特林格执行传承计划，交易总价值达5亿美元[1] - 此次收购是2026年迄今为止规模最大的汽车零售交易，也是私营公司进行的最大规模特许经营汽车交易之一[1] - 交易使杰夫·怀勒汽车家族获得了包括法拉利、兰博基尼在内的14个高端及豪华品牌，收购后集团将更名为“怀勒收藏”[1] 交易细节与行业地位 - 此次单园区收购在汽车行业极为罕见，一个园区同时提供14个高端及豪华品牌特许经营权几乎从未出现[2] - 该交易是自2025年初以来美国第二大豪华汽车零售交易，按企业总价值计算，跻身中西部有史以来前三大的经销商交易[4] - 交易完成后，杰夫·怀勒汽车家族将成为全美仅有的八家同时拥有法拉利和兰博基尼特许经营权的经销商集团之一[3] 收购方：杰夫·怀勒汽车家族 - 杰夫·怀勒汽车家族成立于1973年，在收购前运营23家经销商，代表约50个特许经营品牌[2] - 通过收购中西部汽车集团的14个品牌，怀勒的总特许经营权数量将增至64个，并显著扩大其高端及豪华品牌组合[2] - 收购方强调，此次交易确保了这家美国汽车领域的“独角兽”园区继续由在当地生活和投资的私人持有[3] 卖方与顾问角色 - 卖方马克·布伦特林格的首要任务是寻找能保护企业文化、员工和品牌关系的继任者，并很高兴业务能继续植根于俄亥俄州[4] - 戴夫·坎廷集团为布伦特林格提供了近两年的顾问服务，并为其组建了包括霍兰德·奈特律师事务所和高盛私人财富管理在内的专业团队[2] - 高盛首席执行官大卫·所罗门表示，与戴夫·坎廷集团的关系对高盛很重要，期待未来的持续合作[2] 交易影响与意义 - 交易保持了这家长期由俄亥俄州私人持有的业务的私有属性及其在俄亥俄州的根基[5] - 此次“独角兽”豪华园区交易是美国零售汽车历史上最重要的私对私收购之一[5] - 交易涵盖的品牌包括法拉利、兰博基尼、劳斯莱斯、宾利、玛莎拉蒂、保时捷、宝马、路虎、捷豹、奥迪、沃尔沃、路特斯、MINI和大众[5] 关于戴夫·坎廷集团 - 戴夫·坎廷集团是领先的汽车行业并购顾问公司，每年为北美顶级汽车经销商集团提供约40笔交易的顾问服务[5] - 公司以其顾问方法、长期客户关系以及对为客户战略提供信息的市场情报工具的承诺而与众不同[6] - 公司通过其并购情报部门提供市场洞察，并拥有专有的人工智能平台Jump IQ，以帮助汽车零售商做出更明智的数据驱动型并购决策[6]

股权与发行 - 截至招股书日期，公司有9,666,000股A类普通股和8,250,000股B类普通股已发行和流通，面值均为每股0.0001美元[10] - 公司拟公开发行A类普通股，发行价格未填，面值为每股0.0001美元[9] - 公司将支付配售代理相当于本次公开发行价格7%的现金费用[15] - 发行成交，公司向配售代理报销最高100,000美元发行相关费用；未成交，报销最高50,000美元[15] - 2023年8月3日，公司完成125万股A类普通股IPO，每股发行价4美元，扣除费用后净收益约370万美元[32] 业绩数据 - 2023年前九个月总收入为3250万美元，较2022年同期下降28.7%；2022年和2021年总收入分别为5520万美元和3920万美元，2021 - 2022年增长40.7%[29] - 2023年前九个月净收入为20万美元，2022年同期为70万美元；2022年和2021年净收入分别为80万美元和120万美元，2022年净收入含约130万美元补贴收入[29] - 2023年前九个月销售254辆汽车，2022年和2021年分别销售463辆和387辆[29] 用户数据 - 截至2023年9月30日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司分别与398、342和300名采购代理积极合作[27] - 2023年前九个月、2022年和2021年，中国市场销售额分别占总收入的74.9%、93.1%和43.9%[29] - 2023年前九个月公司三大客户分别占总收入的45.2%、29.7%和23.8%；2022年三大客户约占总收入的65%；2021年四大客户占总收入的81.9%[176] 未来展望 - 公司计划2024年初完成首次仓储和物流业务收购[29] - 公司计划2024年提供仓储和物流服务[75] - 公司计划将发行净收益约45%用于营运资金，约55%用于发展仓储和物流服务[152] 市场扩张和并购 - 2023年11月15日，公司拟以150万美元收购Edward Transit Express Group Inc. 100%股权，预计2024年初完成[31] 其他新策略 - 公司于2022年10月推出金融服务[75] - 公司可能开发在线平台促进仓储、物流和金融服务[76]