发行概况 - 波奇控股有限公司完成一项约420万美元的注册直接发行 [1][2] - 公司同意向特定投资者出售合计1,500,000股A类普通股，每股面值0.16美元，每股发行价为2.80美元 [1] - 预融资认股权证的购买价格与股份相同，扣除每股0.16美元的行权价 [1] 参与机构 - 美国万通证券担任本次发行的独家配售代理 [2] - 美国万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔交易 [3] 公司业务 - 波奇控股有限公司是一家中国领先的以宠物为核心的综合性电商与社区平台 [4] - 公司通过自有电商平台Boqii Mall以及主要第三方电商平台上的旗舰店销售宠物产品 [4] - 公司提供涵盖全球知名品牌、本土新兴品牌及自有品牌（如Yoken、Mocare和D-cat）的高品质宠物产品 [4] - 波奇旗下的Boqii Community为宠物爱好者提供了一个信息丰富、互动性强的内容分享社区 [4]

发行概况 - 波奇控股有限公司通过注册直接发行方式成功完成约420万美元的融资 [1][3] - 公司同意向特定投资者出售总计1,500,000股A类普通股，每股面值0.16美元 [2] - 每股购买价格为2.80美元，总融资额约420万美元 [2][3] - 此次发行由Univest Securities, LLC担任独家配售代理 [3] 发行条款与结构 - 投资者可选择购买普通股或等量的预融资认股权证 [2] - 预融资认股权证的购买价格与普通股相同，但需减去每股0.16美元的行权价 [2] - 发行依据公司此前提交并经美国证券交易委员会于2022年11月23日宣布生效的F-3表格货架注册声明进行 [4] 公司业务介绍 - 波奇控股是中国领先的以宠物为中心的平台 [7] - 公司是中国领先的宠物产品在线目的地，提供包括全球领先品牌、本土新兴品牌及其自有品牌在内的广泛高品质产品 [7] - 自有品牌包括Yoken、Mocare和D-cat [7] - 销售渠道包括波奇商城以及在第三方电商平台上的旗舰店 [7] - 波奇社区为用户提供了一个分享宠物知识和爱好的信息互动内容平台 [7] 金融服务提供商背景 - Univest Securities, LLC是一家自1994年起在FINRA注册的全面服务型投资银行和证券经纪交易商 [6] - 该公司自2019年以来已成功为全球发行方筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔交易，涵盖科技、生命科学、工业、消费品等多个行业 [6]

融资交易核心条款 - 公司通过注册直接发行方式向特定投资者出售总计1,500,000股A类普通股，每股面值0.16美元 [1] - 每股购买价格为2.80美元，或以等值的预融资认股权证替代，其购买价格等于每股购买价格减去0.16美元的行权价 [1] - 此次发行的总毛收益预计约为420万美元 [2] - 交易预计于2025年11月4日左右完成，需满足惯例交割条件 [2] - Univest Securities, LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] 法律与监管依据 - 发行依据公司先前提交并经美国证券交易委员会于2022年11月23日宣布生效的F-3表格货架注册声明进行 [3] - 最终招股说明书补充文件及相关招股说明书将向美国证券交易委员会提交并可供查阅 [3] 公司业务概况 - 公司是中国领先的以宠物为中心的平台 [5] - 公司是中国领先的宠物产品在线目的地，提供包括全球领先品牌、本土新兴品牌及自有品牌在内的广泛高品质产品 [5] - 自有品牌包括Yoken、Mocare和D-cat [5] - 线上销售平台包括Boqii Mall及其在第三方电商平台上的旗舰店 [5] - Boqii社区为用户提供了一个信息丰富且互动的内容平台，供用户分享养宠知识和爱好 [5]

异常交易活动声明 - 公司注意到其A类普通股在纽约证券交易所美国板块于2025年9月29日及10月2日出现异常交易活动 [1] - 公司根据纽约证券交易所美国公司指南第401(d)条发布此新闻稿 [1] - 经内部审查及咨询后，公司确认除已公开信息外，并不知悉任何其他重大业务或事务发展 [1] 公司业务概览 - 公司是中国领先的以宠物为中心的平台 [2] - 公司是中国领先的宠物产品在线目的地，提供包括全球领先品牌、本土新兴品牌及其自有品牌（如Yoken和Mocare）在内的广泛高品质产品 [2] - 公司的在线销售平台（包括Boqii Mall及在第三方电商平台上的旗舰店）为顾客提供便捷的高品质宠物产品获取渠道及个性化购物体验 [2] - Boqii社区为用户提供了一个信息丰富且互动的内容平台，供用户分享宠物知识与爱好 [2]

公司财务报告 - 波奇控股于2025年7月21日向美国证券交易委员会提交截至2025年3月31日财年的20-F年度报告 [1] - 年度报告可通过公司投资者关系网站及SEC官网获取 [1] - 公司可应股东要求免费提供含经审计合并财务报表的年度报告硬拷贝 [2] 公司业务定位 - 波奇控股是中国领先的以宠物为核心的平台 [3] - 公司是中国宠物产品及用品的主要在线目的地 [3] - 提供包括全球领先品牌、本土新兴品牌及自有品牌Yoken和Mocare的高品质产品 [3] 销售渠道与服务体系 - 在线销售平台包括波奇商城及第三方电商平台旗舰店 [3] - 为客户提供广泛的高品质宠物产品选择及个性化购物体验 [3] - 波奇社区为用户提供信息互动内容平台以分享宠物知识 [3] 投资者联系 - 投资者关系部门联系电话+86-21-6882-6051 [4] - 投资者咨询邮箱ir@boqii.com [4]

公司股票变动 - 公司于2025年7月11日终止美国存托股票(ADS)在NYSE American LLC(AMEX)的上市 并直接以普通股形式在AMEX上市交易 股票代码仍为"BQ" [1] - 公司实施160:1的反向股票分割 原每股面值0.001美元的普通股合并为每股面值0.16美元的新普通股 原ADS按0.9375:1比例强制转换为新普通股 [2] - 新普通股于2025年7月11日开始在AMEX交易 新CUSIP编号为G1311F119 [3] 公司业务概况 - 公司是中国领先的宠物垂直平台 运营包括Boqii Mall在内的线上销售渠道及第三方电商平台旗舰店 [4] - 产品组合涵盖国际品牌 本土新兴品牌及自有品牌(Yoken Mocare D-cat) 提供高性价比宠物用品 [4] - 通过Boqii社区构建宠物知识分享与互动平台 增强用户粘性 [4] 投资者联系方式 - 投资者关系联系电话+86-21-6882-6051 电子邮箱ir@boqii.com [6]

上市变更计划 - 公司计划终止其美国存托股票(ADS)在NYSE American LLC(AMEX)的上市 并将在反向股票分割后以每股面值0 16美元的A类普通股替代ADS在AMEX交易[1] - ADS预计于2025年7月10日纽约时间下午4点停止交易 ADR设施将于2025年7月11日纽约时间营业结束时终止[1] - 存托银行纽约梅隆银行将向所有ADR持有人分发终止通知 终止日期为2025年7月11日[2] 反向股票分割与强制兑换 - 公司将在ADR设施终止后实施反向股票分割 每160股面值0 001美元的现有普通股合并为1股面值0 16美元的新普通股[3] - ADS持有人将按15/16比例(即每ADS兑换0 9375股)获得A类普通股 所有零碎股将向上取整[3] - 反向分割后公司总流通普通股将减少至2,879,559股 其中A类2,798,073股 B类81,486股[4] 新股票交易安排 - 公司A类普通股将于2025年7月11日在AMEX以"BQ"代码开始交易 新CUSIP编号为G1311F119[4] - 交易价格将因强制兑换和反向分割进行调整[4] 公司业务概况 - 公司是中国领先的宠物垂直平台 运营包括Boqii商城及第三方电商旗舰店在内的在线销售渠道[5] - 产品线涵盖国际品牌 本土新兴品牌及自有品牌(Yoken Mocare D-cat) 提供高性价比宠物用品[5] - Boqii社区为用户提供宠物知识分享与互动的内容平台[5]

公司行动 - Boqii Holding Limited宣布终止2020年9月29日签订的存托协议，该决定已于2025年6月26日获得股东批准 [1] - 公司将进行反向股票分割，每160股普通股合并为1股新股 [1] - 公司计划在NYSE American LLC上市其A类普通股以替代ADSs，上市后ADSs将停止在AMEX交易，A类普通股将以"BQ"为代码交易 [2] - 公司已任命VStock Transfer, LLC为其美国普通股转让代理，新A类普通股的CUSIP号码为G1311F119 [2] 公司业务 - Boqii Holding Limited是中国领先的宠物平台，是中国宠物产品和用品的主要在线目的地 [3] - 公司提供包括全球领先品牌、本土新兴品牌以及自有品牌Yoken、Mocare和D-cat在内的高质量产品 [3] - 公司在线销售平台包括Boqii Mall和第三方电商平台上的旗舰店，为客户提供便捷的高质量宠物产品获取渠道和个性化购物体验 [3] - Boqii社区为用户提供信息丰富且互动的内容平台，分享宠物知识和爱心 [3]