Fintech platform Wealthfront going public on the NASDAQ today under the ticker symbol WLTH. It priced its IPO at $14 per share. That was the top end of the expected range.Joining us now first on CNBC is Wealthfront CEO David Fortonado. David, good to see you. >> Thanks for having me.>> Big day uh for you. And you know, I was saying we kind of remember this industry as we used to call it the robo advisor industry, the sort of automated investment services from 15 years ago. Well, at the time it seemed like, ...

公司IPO计划 - 数字财富管理公司Wealthfront计划进行首次公开募股 其普通股将在纳斯达克全球精选市场上市 股票代码为WLTH [1] - 公司已向美国证券交易委员会提交了S-1表格的注册声明 以进行此次公开发行 [1] - 公司目标估值最高达20.5亿美元 计划通过发行34,615,384股股票筹集4.85亿美元 每股价格区间为12至14美元 [1] 发行股份结构 - 在发行的总股份中 21,468,038股将由Wealthfront发行 而13,147,346股将由现有股东出售 [2] - 公司不会从股东出售的股份中获得任何收益 [2] - 此次发行取决于向SEC提交的注册声明的生效 在该声明生效前不会接受任何销售或要约 [2] 承销商与超额配售 - 公司授予承销商30天选择权 可按IPO价格额外购买5,192,308股 需扣除承销折扣和佣金 [3] - 高盛和摩根大通担任此次IPO的联席主账簿管理人 花旗集团、富国银行证券和加拿大皇家银行资本市场担任主动账簿管理人 [3] - Citizens Capital Markets、Keefe, Bruyette & Woods、A Stifel Company和KeyBanc Capital Markets担任此次发行的联席管理人 [3] 公司业务背景 - 公司成立于2008年 是一个技术驱动的金融平台 提供投资、借贷、现金管理和财务规划解决方案 [4] - 公司利用自动化提供低成本多元化投资组合 其平台能够实现快速、便捷的解决方案交付 [4] - 2022年1月 瑞士私人银行巨头瑞银签署协议 拟以高达14亿美元的现金收购Wealthfront 但该交易在当年晚些时候被双方终止 [4]

公司IPO计划与发行细节 - Wealthfront已启动其普通股首次公开发行(IPO)的路演[1] - 公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1表格注册声明 计划公开发行34,615,384股普通股[1] - 本次发行包括公司新发行的21,468,038股以及现有股东出售的13,147,346股[1] - 公司不会从现有股东出售的股份中获得任何收益[1] - 公司计划授予承销商一项30天期权 允许其额外购买最多5,192,308股普通股 价格为IPO发行价减去承销折扣和佣金[1] - 首次公开发行价格预计在每股12.00美元至14.00美元之间[1] - 公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市 股票代码为"WLTH"[1] 承销商信息 - 高盛和摩根大通担任此次发行的联席主账簿管理人[1] - 花旗集团、富国银行证券和加拿大皇家银行资本市场担任主动账簿管理人[1] - Citizens Capital Markets、Keefe, Bruyette & Woods、KeyBanc Capital Markets等公司担任此次发行的联席管理人[1] 法律与文件状态 - 本次发行将仅通过招股说明书进行[2] - 与发行相关的初步招股说明书副本可从高盛或摩根大通处获取[2] - 与本次证券发售相关的S-1表格注册声明已提交给SEC 但尚未生效[3] - 在注册声明生效前 这些证券不得出售 也不得接受购买要约[3] 公司业务概览 - Wealthfront是一家技术驱动的金融平台 致力于帮助数字原生代将储蓄转化为财富[1][4] - 公司提供广泛的产品套件 包括现金管理、投资、借贷和财务规划解决方案 以满足客户在不同经济环境下的多样化需求[4] - 公司率先利用自动化技术提供低成本多元化投资组合 其软件驱动的平台能够快速、便捷且低成本地向客户交付解决方案[4]