交易概述 - Merit Financial Advisors收购了SSC CPAs + Advisors旗下的财富管理部门SSC Wealth 交易金额未披露[1] - 这是Merit在2026年的第一笔收购 也是其总计第53笔收购[3] - 此次收购并非传统意义上的资产整合 其更深层意义在于与SSC CPAs + Advisors建立长期联盟[4] 收购标的详情 - SSC Wealth管理资产规模约为2.596亿美元[1] - 该公司主要服务高净值个人和企业主 专注于税务规划和商业估值[1] - 作为交易的一部分 SSC Wealth的四名成员将加入Merit Financial Advisors[1] 人员安排与角色 - Bert Falley将继续担任财富管理合伙人[1] - Michele Hammann将担任Merit的区域副总裁兼合伙人 同时保留其在SSC CPAs + Advisors的首席战略官职务[2] - Michele Hammann的新职责包括促进SSC的注册会计师团队与Merit顾问之间的协作[2] 战略协同与联盟价值 - 此次合作将加强双方服务客户的能力 为客户提供更深入的财富管理专业知识和更广泛的服务能力[3] - 合作将使Merit的客户能够获得SSC先进的税务规划和商业咨询资源 同时SSC的客户也能更便捷地使用Merit的财富管理服务[5] - 该关系将支持Merit在托管推荐计划中的角色 因为客户通常需要全面的税务规划[5] - SSC CPAs + Advisors首席执行官Brian Lang表示 Merit的人员、价值观和团队顾问方法与自身高度一致 这种一致性最终将使客户受益[2] 公司背景与过往交易 - SSC CPAs + Advisors保持独立并由员工持股 公司拥有超过95名专业人士 在税务规划、商业继承和复杂案例会计方面经验丰富[4] - Merit上一次收购是BluePrint Wealth Advisors 该交易带来了超过12亿美元的管理资产 并扩大了Merit在芝加哥地区的影响力[3] 管理层观点与战略定位 - Merit首席执行官Rick Kent强调 此次交易关乎有机增长、差异化以及为客户做最好的事[6] - 公司坚信应专注于核心领域即全面的财富管理 而非将税务服务完全内部化 因此选择与全国最受尊敬的会计师事务所之一合作 让客户受益于其专业知识[6]