公司融资活动 - High Tide Resources Corp 宣布修订其于2025年2月5日首次宣布的非经纪私募配售（"LIFE Offering"）的某些条款 [1] - 修订后的配售将发行两种证券组合：(i) 公司单位（"LIFE HD Units"），每股价格为0.20加元；(ii) 慈善流转单位（"CFT Units"），每股价格为0.27加元 [1] - 修订后的配售规模为：至少发行7,500,000股LIFE HD Units和至少17,500,000股CFT Units，最低募集资金总额为6,225,000加元，最高募集资金总额可达7,575,000加元 [1]

公司融资活动 - High Tide Resources Corp 宣布进行一项非经纪私募配售 即“LIFE Offering” [1] - 公司计划发行两种证券组合 包括“LIFE HD Units” 单价为0.20加元 以及“CFT Units” 单价为0.27加元 [1] - 此次发行设有最低和最高筹资总额 最低需售出7,500,000份LIFE HD Units和12,500,000份CFT Units 最低总收益为4,875,000加元 最高总收益可达6,225,000加元 [1] - PowerOne Capital Markets Inc 等机构已同意在此次发行中担任发现人 [1]

融资方案更新 - 公司宣布修订非经纪私募配售条款 将LIFE发行规模从150万美元扩大至350万美元 新增慈善流转单元(CFT Units)融资额达150万美元 [1][7] - 发行包含硬美元单元(HD Units)和CFT单元两种类型 HD单元定价0.10加元/股 CFT单元定价0.15加元/股 每个单元包含1股普通股和0.5份认股权证 [1] - 认股权证行权价为0.16加元/股 有效期36个月 但设61天行权限制期 [1] 资金用途分配 - HD单元融资资金将用于公司日常运营支出和营运资本需求 [2] - CFT单元融资资金将专门用于符合加拿大所得税法规定的"关键矿物勘探支出" 相关费用将在2026年12月31日前发生并在2025年底前完成税务认定 [3] 发行结构特点 - LIFE发行采用上市发行人融资豁免条款 所发证券不受加拿大证券法持有期限制 [4] - 同步进行非LIFE发行 包含流转单元(FT Units)融资100万美元和CFT单元融资50万美元 FT单元定价0.135加元/股 [6] - 非LIFE发行证券将受4个月加1天的标准持有期限制 [6] 时间安排与条件 - 发行预计分多轮完成 最终截止日期为2025年9月26日 需获得多伦多创业板交易所批准 [8] - 公司内部人士可能参与认购 根据MI 61-101规定 因涉及金额预计不超过市值25% 可豁免正式估值和小股东批准要求 [9] 中介机构安排 - 合格中介人将获得相当于融资额7%的现金佣金 [10] - 同时获得相当于发行单元数量7%的Finder认股权证 行权价0.14加元 有效期2年 [10] 公司业务背景 - 公司专注于安大略省北部优质战略金属资产 主要涉及铜、金、镍和铂族金属勘探 [11] - 旗舰项目包括位于"火环"地区的W2铜镍铂族金属项目和邻近Timmins金矿带的Shining Tree黄金项目 [12] - 股票在多伦多创业板(PTX)、法兰克福交易所(9PF)和美国OTCQB市场(PANXF)三地上市 [13]