股票发售 - 公司拟发售3300万股普通股，预计在发售开始日期后的36个月内自由交易[6][76] - 发售前（截至2025年8月8日）已发行普通股9926.4526万股，发售假设全部出售后将发行13226.4526万股[30] - 若招股说明书中3300万股全部发行流通，将占总流通股和非关联方持有的流通股约25%[61] 财务数据 - 截至招股书日期，公司根据购买协议出售普通股已获约280万美元毛收入[8] - 公司根据购买协议向林肯公园出售普通股最高可获5000万美元毛收入[8] - 截至2025年8月8日，公司根据购买协议已获得约280万美元收益[30] - 假设购买价格为0.80美元，林肯公园购买全部3138.7097万股将为公司带来约2510万美元收益，购买协议下仍有2210万美元额度[40] - 截至附带协议日期，公司需向认股权证持有人偿还约1730万美元，为证券价值的115%[84] - 以0.80美元每股的假设售价向林肯公园出售31387097股普通股后，公司经调整的净有形账面价值约为2740万美元，即每股0.22美元[91] - 此次发售使现有股东每股净有形账面价值立即增加0.20美元，新投资者每股立即稀释0.58美元[91] - 截至2025年6月30日，公司历史每股净有形账面价值为0.02美元[91] 产品研发 - 公司是美国制药公司，开发用于中枢神经系统癌症的靶向放射治疗药物[26] - 公司主要放射治疗候选药物REYOBIQ专为中枢神经系统癌症设计[27] - 公司收购的放射治疗候选药物铼 - 188纳米脂质体可生物降解海藻酸盐微球用于治疗多种实体器官癌症[27] - 公司计划在2025年下半年将CNSide脑脊液肿瘤细胞计数测试重新引入美国市场[28] 协议与费用 - 2025年6月17日公司与林肯公园签订购买协议，林肯公园将在协议期内购买最多5000万美元公司普通股[55] - 公司需在2025年8月8日前向林肯公园支付50万美元初始承诺费，拟发行161.2903万股每股价值0.31美元的普通股作为初始承诺股份[8] - 公司收到初始可用金额后，需向林肯公园支付50万美元额外承诺费[9] - 公司需在收到2500万美元总收益后支付50万美元额外承诺费用，可选择现金、股票或组合支付[59] - 本次发行估计费用总计10万美元，其中SEC注册费3688美元，印刷费3万美元，法律费用3.5万美元，会计费用2.5万美元，杂项费用6312美元[166] 其他 - 2025年8月7日，公司获得发行超过1019.4593股所需的股东批准，该数量占购买协议执行前已发行股份的19.99%[38] - 公司章程允许公司发行最高20亿股普通股和最高500万股优先股，无需股东批准[47] - 若公司预计季度末股东权益低于300万美元，后续融资还款比例将从90%调整为50%[85] - 股权激励计划下可行使股票期权可发行1,230,272股普通股，加权平均行使价为每股3.79美元[92] - 截至2025年8月8日，Lincoln Park持有109,093股普通股，占比0.1%，发行后仍持有109,093股，占比0.1%[99] - 特拉华州法律规定，被视为“利益相关股东”的人，在成为利益相关股东后三年内不得与公司进行“业务合并”，除非符合特定条件，公司未选择排除该条款[123] - 公司授权但未发行的普通股可在无需股东批准的情况下用于多种目的，可能增加他人获取公司多数普通股控制权的难度[125]