股价表现与市场定位 - 公司股价在过去一年飙升60.89%，年初至今上涨15.09%，过去一个月上涨13.56%，表现超越大盘[4] - 当前股价为87.71美元，交易价格接近其52周高点88.35美元，仅低约1%，52周低点为53.36美元[3][4] - 机构给出未来12个月目标价98.76美元，意味着有12.6%的上涨潜力，模型置信度高达90%[2][3] 近期财务业绩 - 最近一个季度营收达153亿美元，超出预期1.49%，同比增长9.7%[4][7] - 非GAAP每股收益为1.04美元，超出市场共识1.0221美元[4] - 净利润同比增长30.77%，达到31.75亿美元[4] 增长驱动因素 - AI基础设施订单加速增长，2026财年第二季度超大规模客户AI订单达21亿美元，高于第一财季的13亿美元和2025财年第四季度的8亿美元[5] - 园区网络更新周期推动网络业务部门营收在最近季度同比增长21%[5][7] - 未履约订单积压达429亿美元，同比增长7%，为未来收入提供了可见性[5] 业务前景与市场观点 - AI基础设施建设和园区网络更新周期为公司持续增长奠定基础[3][7] - 在乐观情景下，模型预计到2027年4月股价可能达到113.38美元，总回报率为29.27%[6] - 华尔街分析师普遍看好，有18个买入或强力买入评级，无卖出评级[6] 潜在关注点 - 安全业务部门营收同比下降4%[7] - 营运现金流同比下降18.7%[7]