债券发行计划 - 公司宣布其全资子公司The William Carter Company计划发行5亿美元2031年到期的优先票据 [1] - 此次票据发行受市场及其他条件约束 [1] 资金用途 - 发行票据的净收益将用于赎回其全部未偿还的2027年到期、利率为5.625%的优先票据 [2] - 部分资金也将用于支付相关费用和开支 [2] 发行对象与方式 - 票据及相应担保将依据证券法144A规则向合理认定的合格机构买家发售 [3] - 同时依据证券法S条例向美国境外的非美人士发售 [3] - 票据及担保未根据证券法或任何州证券法进行发售注册 [3] 公司业务概览 - 公司是北美最大、历史最悠久的婴幼儿专属服装公司 [5] - 核心品牌包括Carter's和OshKosh B'gosh，是该领域最受信赖的知名品牌之一 [5] - 品牌通过美国、加拿大和墨西哥的超过1000家自营门店及线上渠道销售 [5] - 公司也是北美大型零售商最大的婴幼儿服装供应商 [5] 近期业绩与动态 - 公司2025财年第三季度业绩显示美国零售业务需求持续改善，连续第二个季度实现可比销售额正增长及定价改善 [9] - 公司宣布推出OshKosh Reissued Collection，该系列将重新推出品牌历史上最具标志性的限量款式 [11][13]