周观点 - 计算机板块Q2业绩呈现改善趋势 截至目前共有77家公司完成业绩预告 占比23% 按整体法 Q2营收同比增速为-1% 高于上半年的-6% 归母利润为-2 43亿元 同比减亏6 11亿元 扣非利润为-8 73亿元 同比减亏4 9亿元 按中位数法 Q2营收同比增速为8% 高于上半年的-5% [2] - AI产业催化不断 建议持续加仓AI算力及应用 政策端工信部将出台多个行业数字化转型方案 组织"人工智能+软件"行动 产业端Kimi发布K2基础大模型 性能及成本优化显著提升 OpenAI推出ChatGPT智能体系统 WAIC 2025将于7月26日在上海开幕 [2] 深度跟踪 - AI产业跟踪显示大模型密集升级 Kimi K2基础大模型在性能 成本优化及Agent工具调用等方面有显著提升 同时需关注WAIC 2025行业盛会 [3]