市场整体表现 - 美国股指期货在周三上涨 投资者在美联储利率决议和主要科技公司财报公布前调整仓位 人工智能相关股票推动早期势头 [1] - 标普500指数期货上涨约0.3% 纳斯达克100指数期货上涨约0.9% 使该科技权重指数接近其10月创下的纪录高位 道琼斯工业平均指数期货几乎持平 涨幅为0.04% [1] - 全球科技股在另一个强劲交易日后 期货市场随之走高 [1] 人工智能与科技股动态 - 期货市场的上涨由半导体和人工智能相关股票引领 [1] - 芯片制造设备供应商ASML公布创纪录的订单并对2026年给出强劲指引后 其美股盘前股价跳涨超过6% 公司提及人工智能相关的持续需求 [1] - 英伟达和AMD股价分别上涨1.8%和2.4% 延续近期涨势 [1] - ASML的业绩为人工智能交易注入新动力 也提振了全球市场科技股 [1] - 在亚洲 软银集团表示正洽谈向OpenAI投资300亿美元 推动科技股上涨 强劲的内存需求助力SK海力士创下利润纪录 [1] - 在欧洲 尽管LVMH的疲弱销售拖累了奢侈品股 ASML在阿姆斯特丹的股价上涨超过5% [1] 美联储政策预期 - 市场普遍预期美联储将维持基准利率在3.5%至3.75%的目标区间不变 [1] - 根据CME FedWatch工具 联邦基金期货价格暗示到2026年底将有两次25个基点的降息 但投资者关注主席杰罗姆·鲍威尔的前瞻指引 以寻找长期政策路径的线索 [1] - Vontobel Asset Management的投资组合经理Christian Hantel表示 当前美国经济前景依然乐观 持续增长且劳动力市场虽有些疲软但已稳定 通胀持续高于美联储目标 几乎没有立即降息的依据 [1] - 美元在连续四日下跌并触及近四年最弱水平后企稳 在利率决议前 国债价格几无变动 黄金价格短暂突破每盎司5300美元 延续贵金属的强劲涨势 [1] 科技巨头财报前瞻 - 市场注意力也将转向企业财报 微软 Meta Platforms和特斯拉将在收盘后公布业绩 [1] - 它们的更新预计将提供关于人工智能相关资本支出 广告趋势和消费者需求的洞察 [1] - 市场预期Meta每股收益为8.15美元 销售额为584亿美元 这意味着每股收益同比增长1.6% 营收同比增长21% [1] - 分析师预期微软营收为803.2亿美元 每股收益为3.92美元 [1] - 高盛副董事长Rob Kaplan表示 考虑到美国的借款规模 货币稳定仍是优先事项 美国希望看到美元稳定和整体稳定 并希望能够出售长期国债 稳定的美元对此有帮助 [1] - 在经济仍具韧性且通胀高于目标的情况下 分析师预计美联储将强调数据驱动的立场 在市场平衡强劲的盈利势头与挥之不去的政策不确定性之际 鲍威尔在央行独立性受到高度审视下举行的新闻发布会 其任何语气变化都可能受到密切关注 [1]

Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) is a leading company in the semiconductor industry, specializing in the production of chipmaking equipment. The company plays a crucial role in the electronics sector, providing essential tools for manufacturing semiconductors. As of January 27, 2026, Vijay Rakesh from Mizuho Securities set a price target of $370 for AMAT, suggesting a potential upside of 11.21% from its current trading price of $332.71.Recently, AMAT has gained significant attention from investors, as ...

股价表现与市场对比 - 在最新收盘时段，应用材料公司股价下跌1.29%至292.20美元，表现逊于当日下跌0.34%的标普500指数，道琼斯指数下跌0.94%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.16% [1] - 过去一个月，公司股价上涨10.81%，表现超越计算机与科技板块1%的跌幅以及标普500指数1.19%的涨幅 [1] 近期财务预期 - 市场密切关注公司即将发布的财报，预计每股收益为2.21美元，较去年同期下降7.14% [2] - 市场一致预期营收为68.6亿美元，较去年同期下降4.34% [2] 全年财务预期 - 市场全年一致预期每股收益为9.55美元，营收为289.7亿美元 [3] - 与上一年相比，每股收益预期增长1.38%，营收预期增长2.11% [3] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为30.98，低于其行业平均远期市盈率34.87 [7] - 公司当前市盈增长比率为3.06，而截至昨日收盘，电子-半导体行业的平均市盈增长比率为1.98 [7] 市场评级与行业排名 - 在过去一个月内，市场一致每股收益预期上调了0.14%，公司目前持有Zacks评级为3（持有） [6] - 公司所处的电子-半导体行业目前Zacks行业排名为103，位列所有250多个行业中的前43% [8] - 研究显示，排名前50%的行业表现优于后50%，比例约为2比1 [8]

文章核心观点 - 截至2026年1月6日，信息技术板块中有两只股票可能向将动量作为关键交易决策标准的投资者发出警告信号 [1] - 这两只股票因其相对强弱指数（RSI）读数表明它们可能处于“超买”状态而被列出 [2] 相关公司分析 台湾积体电路制造股份有限公司 - 公司于1月1日获得为期一年的美国出口许可证，允许其将美国芯片制造设备进口至中国工厂 [6] - 公司股价在过去五天内上涨约7%，其52周高点为331.25美元 [6] - 截至周一收盘，公司股价上涨0.8%，收于322.25美元 [6] - 公司RSI值为72.1，通常高于70被视为超买 [2][6] - 公司的Edge股票评级中，动量得分为88.80，价值得分为33.75 [6] 美光科技股份有限公司 - 公司于12月17日公布第一财季营收为136.4亿美元，超过分析师128.3亿美元的预期 [6] - 公司公布第一财季调整后每股收益为4.78美元，超过分析师3.95美元的预期 [6] - 公司董事长、总裁兼首席执行官表示，在第一财季，公司在公司层面以及每个业务部门都实现了创纪录的营收和显著的利润率扩张 [6] - 公司股价在过去一个月内上涨约26%，其52周高点为325.53美元 [6] - 截至周一收盘，公司股价下跌1%，收于312.15美元 [6] - 公司RSI值为71.1，通常高于70被视为超买 [2][6] 技术指标说明 - RSI是一种动量指标，通过比较股票在上涨日和下跌日的强度来衡量 [2] - 结合股价走势，RSI可以为交易者提供股票短期表现的更好判断 [2] - 根据Benzinga Pro，当RSI高于70时，资产通常被视为超买 [2]

文章核心观点 - 截至2026年1月6日，信息技术板块中有两只股票可能向将动量作为关键交易决策依据的投资者发出警告信号 [1] 动量指标分析 - RSI（相对强弱指数）是一种动量指标，通过比较股票在上涨日和下跌日的强度来评估其短期表现 [2] - 通常，当RSI高于70时，资产被视为超买 [2] 台湾积体电路制造股份有限公司 (TSM) - 公司于1月1日获得为期一年的美国出口许可证，允许其将美国芯片制造设备进口至中国工厂 [6] - 公司股价在过去五天内上涨约7%，52周高点为331.25美元 [6] - 截至周一收盘，公司股价上涨0.8%，收于322.25美元 [6] - 公司RSI值为72.1，处于超买区间 [6] - 公司的Edge Stock Ratings动量得分为88.80，价值得分为33.75 [6] 美光科技公司 (MU) - 公司于12月17日公布第一财季营收为136.4亿美元，超过分析师预期的128.3亿美元 [6] - 公司第一财季调整后每股收益为4.78美元，超过分析师预期的3.95美元 [6] - 公司董事长、总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示，在第一财季，公司在公司层面以及每个业务部门都实现了创纪录的营收和显著的利润率扩张 [6] - 公司股价在过去一个月内上涨约26%，52周高点为325.53美元 [6] - 截至周一收盘，公司股价下跌1%，收于312.15美元 [6] - 公司RSI值为71.1，处于超买区间 [6]

美国对韩国半导体公司在华业务的许可更新 - 美国已向三星电子和SK海力士授予年度许可证 允许其向中国工厂进口美国芯片制造设备至2026年[1] - 这一发展为公司在中国的运营提供了暂时的缓解[1] 对半导体行业及公司的影响 - 许可证的授予确保了三星电子和SK海力士在中国生产设施的设备供应连续性[1] - 此举有助于维持这两家全球领先内存芯片制造商在中国市场的业务稳定[1]

公司动态与监管审查 - 美国共和党议员指控英特尔威胁国家安全 因路透社揭露该公司正在评估一家与中国有深厚联系的公司的芯片制造设备[1] - 英特尔作为芯片制造商 其设备采购决策引发了美国立法者的国家安全关切[1] 行业供应链与地缘政治 - 芯片制造设备的供应链选择成为地缘政治敏感议题 特别是涉及与中国有关联的供应商[1] - 行业内的设备采购评估可能受到超出商业和技术因素之外的政治与安全审查[1]

行业整体表现 - 亚洲芯片板块遭遇全行业回调 主要半导体巨头股价均出现下跌[1][4] - 此次回调由英伟达股价在前一交易日大幅下跌超过3%所引发 尽管其财报和业绩指引均超预期[4] 软银集团 - 软银集团在东京股市暴跌超过10% 领跌亚洲芯片股[1][2] - 公司虽已出售所持英伟达股份 但仍控制为英伟达提供芯片架构和设计的英国半导体公司Arm[2] - 公司参与多个使用英伟达技术的AI项目 包括在美国投资5000亿美元的Stargate数据中心项目[2] 韩国半导体公司 - 韩国SK海力士下跌近10% 该公司是英伟达AI应用高带宽内存顶级供应商[3] - 竞争对手三星电子下跌超过5% 该公司同样为英伟达供应内存[3] 台湾半导体公司 - 台积电作为全球最大芯片代工厂和英伟达芯片设计制造商 在台北股市下跌超过4%[3] - 鸿海精密工业（富士康）下跌4% 该公司生产用于AI工作负载的服务器机架[3] 日本半导体设备商 - 东京电子下跌5.32% 该公司为制造英伟达芯片的代工厂提供关键芯片制造设备[5] - 激光特克下跌超过3.5% 该公司是日本另一家芯片设备制造商[5] - 瑞萨电子下跌2.3% 该公司是英伟达关键供应商[5]

公司财务业绩与展望 - 公司预计当前季度营收为68.5亿美元，上下浮动5亿美元，高于分析师平均预期的67.6亿美元 [3] - 公司预测第二季度经调整后每股收益为2.18美元，上下浮动20美分，高于市场预期的2.13美元 [6] - 公司预计2026年营收将因美国出口限制扩大而受到6亿美元的冲击 [2] - 公司预计今年下半年整体营收将更加强劲 [1] 中国市场影响与出口限制 - 公司预计2026年中国在芯片制造设备上的支出将因美国更严格的出口控制而下降 [1] - 由于更严格的控制，公司无法再向中国的存储芯片和旧世代芯片制造市场供货 [4] - 公司在中国销售额的占比已从近年来的近40%回落至25%左右的中段范围 [5] - 因关联企业规则，公司第四季度有价值1.1亿美元的产品未能发货，该规则后被暂停 [3] - 关联企业规则的暂停将使公司全财年重新获得约6亿美元的销售额 [4] 行业动态与竞争格局 - 与人工智能投资激增相关的强劲存储芯片产量，可能有助于部分抵消美国出口限制带来的需求抑制影响 [1] - 非美国设备公司不受相同限制，因此受限制的中国客户即使更愿意从公司采购，也能从那些公司购买 [5] - 客户向公司表示，晶圆厂设备支出可能在2026年下半年开始加速 [6] - 公司股价在盘后交易中下跌超过4% [1]

核心观点 - 华尔街预计应用材料公司2025财年第四季度（截至10月）的营收和每股收益将出现同比下滑 [1][3] - 公司股票在财报发布后的短期走势，主要取决于实际业绩与市场预期之间的对比 [1][2] - 结合盈利ESP为负值和Zacks Rank 3的评级，难以断定应用材料公司本次财报将超出预期 [12] 财务预期 - 预计季度每股收益为2.11美元，同比下降9.1% [3] - 预计季度营收为67亿美元，同比下降4.8% [3] - 过去30天内，市场对季度每股收益的共识预期下调了0.4% [4] 预期修正与模型分析 - Zacks盈利ESP模型通过对比“最精确预期”与“共识预期”来预测业绩偏离方向 [7][8] - 应用材料公司的最精确预期低于共识预期，导致其盈利ESP为-1.33%，表明分析师近期对其盈利前景转趋悲观 [12] - 该模型的预测能力对于盈利ESP为正值的情况更为显著 [9][10] 历史业绩表现 - 在上一个报告季度，应用材料公司实际每股收益为2.48美元，超出市场预期的2.34美元，超出幅度为5.98% [13] - 在过去四个季度中，公司每次公布的每股收益均超出市场预期 [14] 同行业公司比较 - 同属Zacks电子-半导体行业的Silvaco集团预计季度每股亏损0.06美元，与去年同期持平 [18] - Silvaco集团预计季度营收为1607万美元，同比增长46.5% [19] - 过去30天内，市场对Silvaco集团的每股收益共识预期大幅上调了216.7%，但其盈利ESP为0.00% [19] - 结合Zacks Rank 3评级，同样难以预测Silvaco集团将超出每股收益预期，其在过去四个季度中仅一次超出预期 [20]