融资交易结构 - 公司通过私募配售发行最多24,349,315股A类普通股及/或预融资认股权证 每股发行价0.73美元[1] - 配套发行A认股权证和B认股权证 分别可认购24,349,315股A类普通股 行权价分别为0.60美元和0.65美元 有效期五年[1][2] - 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元 总融资规模约1777.5万美元（扣除费用前）[1][2] 资金用途 - 约700万美元用于回购CEO吴秋林通过Supreme Development (BVI) Holdings Limited持有的1850万股公司股份[3] - 剩余资金用于一般营运资金及其他企业用途[3] 交易安排 - 由Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC及Pacific Century Securities担任联合配售代理[4] - 预计于2025年8月27日完成交易 需满足常规交割条件[2] - 发行证券未按证券法注册 公司将向SEC提交转售登记声明[5][6] 公司业务背景 - 公司为香港认可公共工程承建商 主要从事道路及排水工程[7] - 业务模式包括作为分包商承建公共土木工程 亦具备主承包商资格[7] - 公共部门项目以基建发展为主 私营项目侧重住宅及商业发展[7]