交易概述 - 公司于2025年11月3日完成此前宣布的非公开发行[1] - 本次发行包括17,370,909股A类普通股及/或替代A类普通股的预融资权证 同时附带可购买最多17,370,909股A类普通股的认股权证[1] - 发行组合（一股A类普通股加一份认股权证）的购买价格为1.375美元 组合（一份预融资权证加一份认股权证）的购买价格为1.37499美元[1] - 在扣除配售代理费和其他发行费用前 本次发行总收益约为23,885,000美元[1] 权证条款 - 每份预融资权证可立即行权 行权价为每股0.0001美元 可换取一股A类普通股[2] - 每份认股权证可立即行权 行权价为每股1.50美元 有效期至发行日后五周年[2] 资金用途与参与方 - 公司计划将本次非公开发行的净收益用于一般营运资金和其他一般公司用途[2] - Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC和Pacific Century Securities担任本次发行的联合配售代理[3] 公司业务简介 - 公司是一家香港认可的公共工程承建商 主要为客户提供道路及排水工程服务[6] - 主要建筑活动包括公共土木工程 如香港的道路及排水工程[6] - 公司主要作为分包商承接土木工程 同时也完全具备作为主承建商的资格[6] - 公营部门项目主要涉及基础设施发展 私营部门项目主要涉及住宅和商业发展[6]

融资交易结构 - 公司通过私募配售发行最多24,349,315股A类普通股及/或预融资认股权证 每股发行价0.73美元[1] - 配套发行A认股权证和B认股权证 分别可认购24,349,315股A类普通股 行权价分别为0.60美元和0.65美元 有效期五年[1][2] - 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元 总融资规模约1777.5万美元（扣除费用前）[1][2] 资金用途 - 约700万美元用于回购CEO吴秋林通过Supreme Development (BVI) Holdings Limited持有的1850万股公司股份[3] - 剩余资金用于一般营运资金及其他企业用途[3] 交易安排 - 由Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC及Pacific Century Securities担任联合配售代理[4] - 预计于2025年8月27日完成交易 需满足常规交割条件[2] - 发行证券未按证券法注册 公司将向SEC提交转售登记声明[5][6] 公司业务背景 - 公司为香港认可公共工程承建商 主要从事道路及排水工程[7] - 业务模式包括作为分包商承建公共土木工程 亦具备主承包商资格[7] - 公共部门项目以基建发展为主 私营项目侧重住宅及商业发展[7]