发行股份相关 - 公司拟公开发行不超过3,871,964股普通股[7] - 发行股份包含多种类型，涉及未注册普通股、各类权证可发行股份等[8] - Hudson Global股份发行与45.5万美元的票据融资有关[8] - 普通股权证行使价为每股3.40美元，A类和私募权证有效期5年，B类权证有效期18个月[12] - 截至2025年12月22日，公司已发行22,340,204股普通股，本次发行3,871,964股，假设认股权证全部行权，发行后将有26,212,168股普通股[66] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司净收入为340万美元[34] - 2025年7月7日，公司获得210万美元定期贷款，总利息92.4万美元[47] - 2025年8月28日公司与Hudson Global完成可转换债券融资，本金455万美元，年利率12%[49] - 2025年9月22日公司发行股份等总收益约400万美元[51] - 发行和分销其他费用预计总计26,442.53美元[137] 合作与收购 - 公司与ICT Investments的许可协议需支付设备销售总额6.5%的特许权使用费[40] - 2023年10月18日，公司与Fonon Technologies的许可协议需支付35万美元现金和100万股受限普通股[41] - 2024年10月30日，公司收购CMS全部业务资产以拓展制药市场[43] - 2025年8月5日，公司与Fonon Quantum Technologies达成资产购买协议[48] 公司治理与规定 - 公司为“新兴成长公司”，采用简化报告要求，豁免期限最长为2022年9月29日首次公开募股后的五年[5][61][62] - ICT Investments及其关联方在本次发行后将控制公司约45%有表决权的普通股，公司可选择不遵守纳斯达克部分公司治理要求[60] - 董事会有权在无股东批准情况下发行额外资本股[88] - 公司特殊股东大会只能由特定人员召集，股东提案需提前通知[94] 其他 - 2025年2月10日，公司终止Suite 125租赁协议，节省约8万美元租赁费用[45] - 2025年9月2日公司达成协议，以320万股无限制普通股交换相关认股权证[50] - 出售股东大量出售普通股或市场预期其出售，可能对公司普通股市场价格产生不利影响[70] - 公司目前未购买董事及高管责任险，但正在获取此类保险[103] - 公司章程限制现任和前任董事的金钱损害赔偿责任，不适用于联邦证券法规定的责任[104]

股份发行与融资 - 公司拟公开发售不超过3,871,964股普通股[7] - 2025年9月证券购买协议发行1,098,902股未注册普通股[8] - 2025年9月证券购买协议发行的A类、B类认股权证分别可发行1,098,902股普通股[8] - 私募配售认股权证可发行76,923股普通股[8] - 2025年8月28日证券购买协议向Hudson Global发行418,000股普通股[8] - Hudson认股权证可按每股4.34美元的转换价格发行157,258股普通股[8] - 2025年8月28日公司与Hudson Global完成可转换债券融资，发行418,000股普通股作为承诺股份、157,258股普通股认股权证，发行12个月期本金455万美元的有担保可转换本票，年利率12%[49] - 2025年9月22日公司私募发行1,098,902股普通股、A类和B类认股权证各1,098,902份，总收益约400万美元[51] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司净收入达340万美元[34] 市场扩张与并购 - 2024年10月30日，公司与CMS签资产购买协议以拓展制药市场[43] - 2025年8月5日，公司与Fonon Quantum Technologies签资产购买协议收购Beamer Laser资产[48] 费用与协议 - 公司与ICT Investments签许可协议，需支付设备总销售额6.5%的特许权使用费[40] - 2023年10月18日，公司与Fonon Technologies签许可协议，付35万美元现金并授予100万股受限普通股[41] - 2025年2月10日，公司终止Suite 125租赁协议，节省约8万美元租赁付款[45] - 2025年7月7日，公司获得210万美元定期贷款，总利息92.4万美元[47] - 2025年9月2日公司以320万股无限制普通股交换2024年8月PIPE融资中发行的可购买80万股普通股的认股权证，还向配售代理发行可购买56,000股受限普通股的认股权证[50] - 公司向H.C. Wainwright & Co., LLC支付最高为总收益7%的现金费用，最高7.5万美元的法律和其他费用，发行可购买76,923股普通股的认股权证[53] 股权结构 - ICT Investments及其关联方目前约持有公司28%的流通普通股，此次发行后将约占44%[42] - ICT Investments及其关联方将控制约45%的已发行普通股投票权，与CEO持股共同拥有选举多数董事的权力[60] 豁免政策 - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准，上市五年内或满足特定条件前可享受减少披露等豁免政策[61][62] - 公司目前为较小报告公司，公众流通股低于7500万美元且年收入低于5000万美元，可享受简化高管薪酬披露等豁免政策[63] 股份情况 - 目前已发行21,111,302股普通股，本次出售股东将出售3,871,964股普通股，假设认股权证行使后将发行24,983,266股普通股[66] - 截至2025年10月14日，公司有21,111,302股流通在外的普通股，由13名登记股东持有[87] - 公司授权股本包括1亿股普通股（每股面值0.001美元）和1000万股未指定优先股（每股面值0.001美元）[86] - Anson Investments Master Fund LP等出售股东拟出售的最大普通股数量分别为964,287股、271,974股等[82] 股东与股息 - 出售股东大量出售普通股或市场认为可能出售，会对普通股市场价格产生不利影响[70] - 公司不会收到出售股东出售股票的收益，若认股权证现金行权，收益将用于库存采购等[72] - 公司于2021年12月31日支付一次性现金股息310,280美元，预计近期不支付股息[77] 公司治理 - 公司董事会有权指定优先股的权利和偏好，有1000万股“空白支票”优先股授权[92] - 已授权但未发行的普通股可在无股东批准情况下用于多种公司融资交易等[93] - 公司细则规定特殊股东大会只能由董事会主席等召集，且对股东提案和董事提名有提前通知程序[94] 保险与责任 - 公司目前未购买董事和高管责任保险，但正在获取此类保险[103] - 公司章程限制现任和前任董事的金钱损害赔偿责任，但不适用于联邦证券法规定的责任[104] 证券出售 - 出售股东可通过多种方式出售证券，包括普通经纪交易、大宗交易等[109] - 公司需支付证券注册相关费用，并同意赔偿出售股东的某些损失[114] - 公司同意保持招股说明书有效至特定日期，转售证券需通过注册或持牌经纪商[115] 审计与声明 - 截至2023年12月31日的财务报表由Fruci & Associates II, PLLC审计，2024年的由M&K CPAS, PLLC审计[121] - 公司向美国证券交易委员会提交了S - 1表格注册声明[123] 费用估计 - 公司发行证券的费用（除配售代理费用）估计总计26,442.53美元，其中SEC注册费2,442.53美元，印刷费用2,000美元，会计费用7,000美元，法律费用15,000美元[136] 过往交易 - 2024年2月2日，公司向Jade Barnwell发行17,000股普通股[143] - 2023年，公司支付350,000美元并向Fonon Technologies, Inc.发行1,000,000股普通股，获得其高功率涡轮穿孔激光切割设备和技术的全球独家许可[144] - 2022年12月12日，公司向Alexander Capital成员发行180,000份认股权证（行权价6.00美元/股，行权期2023年3月28日至2027年9月29日）[145] - 2022年10月4日，公司与TraDigital Marketing Group达成营销协议，发行350,000股普通股以清偿协议余额829,500美元（2.37美元/股）[145] - 2022年7月24日，公司向Tim Schick授予25,000份激励性股票期权（行权价5.00美元/股），2023年3月27日取消，同年4月发行25,000股普通股作为补偿[146] 其他 - 公司承诺在发行期间，对注册声明进行生效后修订，若信息变化不超过有效注册声明中最大总发行价的20%，可按规则424(b)以招股说明书形式反映[150] - 公司被告知，对董事等的证券法案相关责任赔偿违反公共政策，可能无法执行[154] - 公司注册证书相关文件参考2020年4月30日提交的Form 10 - 12G/A的附件3.1[157] - 2019年股票激励计划参考2021年11月16日提交的Form S - 1的附件10.1[157] - 证券购买协议分别于2024年8月16日、2025年8月27日签订[157] - 注册权协议于2024年8月16日签订[157] - 本注册声明于2025年10月21日在佛罗里达州奥兰多签署[160]

股份发行与交易 - 公司拟公开发售不超过3,871,964股普通股[8] - 2025年9月22日，以3.64美元/股发行1,098,902股普通股及A类和B类认股权证各1,098,902股，总收益约400万美元[52] - 2025年8月28日，与Hudson Global Ventures完成可转换债券融资，发行418,000股普通股等[50] - 2025年9月2日，以320万股普通股交换2024年8月PIPE融资中发行的0.8万股认股权证等[51] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司净收入为340万美元[35] - 2025年7月7日，获得210万美元定期贷款，总利息92.4万美元[48] - 2025年8月28日，发行本金455万美元的12个月有担保可转换本票，年利率12%[50] - 发行和分销其他费用估计总计26442.53美元[137] 收购与市场拓展 - 2024年10月30日，收购CMS全部业务资产拓展制药市场[44] - 2025年8月5日，收购Beamer Laser资产获取新增长机会[49] 认股权证相关 - 认股权证行使价格有3.40美元/股、4.34美元/股、5.0250美元/股等[9][13][51] - A类和B类认股权证有效期分别为5年、18个月[13] 公司性质与标准 - 公司为新兴成长型公司，符合“较小报告公司”标准[62][64] 费用与协议 - 与ICT Investments许可协议，支付设备销售总额6.5%的特许权使用费[41] - 2025年2月10日，终止Suite 125租赁协议，节省约8万美元租赁费用[46] 股东与股权结构 - ICT Investments及其关联公司目前共持有公司28%普通股，此次发行后将持有约44% [43] - 截至2025年10月8日，公司有22,477,567股普通股流通在外，由20名登记股东持有[88] 股息情况 - 公司于2021年12月31日支付一次性现金股息310,280美元，预计近期不支付股息[78] 其他 - 公司向SEC提交S - 1表格注册声明，招股说明书日期为2025年10月14日[17][124]

公司概况 - 公司是光子学工业产品和解决方案制造商，专注激光清洁技术[33] - 2019年11月8日在怀俄明州成立，2021年3月5日注册地变更为特拉华州[33] - 目标客户为政府实体、财富1000强公司和中小型企业[36] 业绩情况 - 截至2023年12月31日净收入为390万美元[36] - 2023年运营亏损334.8235万美元，净亏损331.8171万美元；2022年运营亏损207.6807万美元，净亏损209.4064万美元[72] 用户数据 - 截至2024年8月30日约有20名普通股注册持有人[179] 股权结构 - ICT Investments, LLC、Fonon Corporation和Fonon Technologies, Inc.分别持有公司约36.2%、24.5%和8%的流通股[67] - 本次发行前公司流通普通股为12270427股，假设发行最大数量股份后为15270427股[53] 财务交易 - 公司拟发售最多300万份普通股，150万份按协议发行，150万份行使认股权证时可发行[10][11] - 2024年8月16日私募交易总收益300万美元，发行150万个单位，单价2美元[60] - 2024年9月5日，公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告销售价格为每股5.04美元[15] 未来展望 - 预计未来12个月若无法从运营中产生足够收入，将筹集额外资金[71] - 预计美国政府业务占比将从约15%增长到未来12个月的25%[93] 合作协议 - 与ICT Investments激光设备销售许可协议需支付6.5%特许权使用费[42] - 2023年10月16日与Fonon Technologies许可协议需支付35万美元现金和100万股受限普通股[43] - 2024年5月21日与Fonon Corporation许可协议需支付300万股受限普通股[44] 风险因素 - 公司面临激烈竞争、人力问题、市场变化等多种风险[76][84][79] - 知识产权保护面临挑战，诉讼成本高且结果不确定[112][117] 公司状态 - 公司是“新兴成长型公司”，可享受多项报告要求豁免[15] - 公司是较小报告公司，有简化高管薪酬披露等豁免权[57] 股息政策 - 2021年12月31日支付一次性现金股息310,280美元，预计近期不支付现金股息[143]